Numer zlecenia zakupu.
Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200)Ta sesja służy do wyświetlania, określania i obsługi szczegółów linii zlecenia zakupu. Szczegóły linii zlecenia zakupu są skutkiem podziału linii zlecenia zakupu. Linię zlecenia można podzielić, jeżeli przyjęcia dla linii zlecenia zakupu:
Uwaga
Szczegóły linii zamówienia Numer zlecenia zakupu. Pozycja Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Kolejność Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Typ linii zlecenia Pole to określa typ linii. Dozwolone wartości Typem linii zlecenia w tej sesji mogą być Szczegóły lub Zlecenie zaległe. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Preferowane MPN Preferowany numer części producenta (MPN) dla pozycji. Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Preferowany numer części producenta sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000). Producent Producent połączony z numerem części producenta (MPN). Pozycja producenta Kod pozycji używany przez producenta, identyfikujący określoną pozycję. Rewizje pozycji konstrukcyjnej Ilość całkowita Bieżąca Ilość zlecona linii zlecenia zakupu. Uwaga Bieżąca łączna ilość jest sumą ilości zleconej wszystkich szczegółów linii zleceń zakupu połączonych z linią zlecenia zakupu. Wariant pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Projekt Można wprowadzić kod projektu w tym polu, gdy kupowane są pozycje standardowe i kastomizowane. Uwaga
Faktura wg płatności za etap Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy fakturować według płatności za etap. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, mają zastosowanie następujące warunki:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) i jest niedostępna w sesji bieżącej. Uwaga Kiedy linia płatności dostawcy za etap lub przyjęcie jest połączone ze szczegółami linii zlecenia zakupu, to pole wyboru nie jest już dostępne w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000). Jedna płatność za etap może być powiązana z wieloma liniami szczegółów. W odpowiednim menu można uruchomić sesję Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000), w której można przeglądać, wprowadzać i obsługiwać płatności za etap. Planowana data odbioru Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać odebrane. Planowana data przyjęcia nie może przypadać wcześniej niż data zlecenia/data utworzenia harmonogramu. Kolejność nadrzędna Jeżeli szczegóły linii zlecenia zakupu są typu Zlecenie zaległe, wtedy to pole wyświetla element nadrzędny danej linii zlecenia zaległego. Innymi słowy to pole wyświetla numer kolejny linii, z której pochodzi linia zlecenia zaległego. Połączone dane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ze szczegółami linii zlecenia zakupu połączono przynajmniej jedno zlecenie. Należy kliknąć polecenie Linia zlecenia zakupu - połączenia w odpowiednim menu, aby przeglądać połączone zlecenia w sesji Linia zlecenia zakupu - połączenia (tdpur4502s000). Data zlecenia Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane. Uwaga
Wartość domyślna
Faktyczna data przyjęcia Data określająca, kiedy zamówione towary zostały otrzymane. Potwierdzona data przyjęcia Data przyjęcia pozycji potwierdzona przez kontrahenta 'zakup-od' lub kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ta data ma zastosowanie w kilku przypadkach:
Zmieniona data przyjęcia Nowa data przyjęcia używana w przypadku, gdy dostawca nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionej daty przyjęcia i określa nową datę przyjęcia. Zmieniona data przyjęcia, wraz z planowaną i/lub potwierdzoną datą przyjęcia, stanowi podstawę dla określenia oceny dostawcy i planowanych ruchów magazynowych. Dodatkowo ta data jest również wykorzystywana w procedurze upominania. Do połączenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, szczegóły linii zlecenia zakupu czekają na połączenie. Szczegóły linii zlecenia zakupu należy połączyć i zatwierdzić. Uwaga To pole wyboru jest dostępne, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Łączenie w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400) oraz pole wyboru Do połączenia jest zaznaczone dla wprowadzonej pozycji w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Data zwolnienia Planowana data zwolnienia zlecenia do pakietu Magazynowanie. Data zwolnienia jest domyślnie ustalana na podstawie daty zlecenia. Datę zwolnienia można zmodyfikować w zależności od wymaganego w magazynie czasu na przetworzenie zlecenia. Uwaga Data zwolnienia musi poprzedzać planowaną datę przyjęcia. Numer seryjny Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp. Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi. Kontrola Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycje z tych szczegółów linii zlecenia należy skontrolować przy przyjęciu. To pole wyboru jest niedostępne, jeżeli:
Uwaga Po utworzeniu linii zlecenia zakupu dla pozycji bieżące pole wyboru domyślnie zawiera tę samą wartość co pole wyboru Kontrola w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) nie określono żadnej kombinacji pozycji i kontrahenta, bieżące pole wyboru jest zaznaczane tylko pod warunkiem, że jest ono również zaznaczone w sesjach Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000) i Pozycja - zakup (tdipu0601m000). Raportowanie zgodności Kod raportowania zgodności połączony z pozycją. Uwaga Kod raportowania zgodności można określić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola. ASN Ostatnie zawiadomienie o wysyłce otrzymane dla szczegółów linii zlecenia zakupu. Numer przyjęcia Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów. Numer linii przyjęcia Numer linii przyjęcia połączony z numerem przyjęcia w pakiecie Magazynowanie. Przyjęcia można rejestrować w sesji Przyjęcie magazynowe (whinh3512m000). Ilość zlecona Ilość zlecona, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. W tym polu wprowadzana jest wartość:
Uwaga Ilość zlecona nie może wynosić zero, z wyjątkiem pozycji kosztowych lub serwisowych. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Ilość zlecona Ilość zlecona, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga Ilość zlecona nie może wynosić zero, z wyjątkiem pozycji kosztowych lub serwisowych. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Wielkość zlecenia zaległego Łączna zlecona i zatwierdzona ilość zlecenia zaległego dla linii zlecenia zakupu, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga W przypadku ręcznego zatwierdzenia potencjalnego zlecenia zaległego wartość w bieżącym polu nie musi być równa wartości wyświetlonej w polu Wielkość zlecenia zaległego. Przykład
Jeżeli zamówione ma być nie 6 sztuk lecz 4 sztuki, a w polu Ilość zlec.zal. do potwierdzenia sesji Potencjalne zlecenia zaległe zakupu (tdpur4101m700) wprowadzona zostanie wartość 4 i zlecenie zaległe zostanie potwierdzone, wtedy wartość pola Wielkość zlecenia zaległego będzie wynosić 4. Jeżeli przyjęte zostaną 3 pozycje, wartością pola Wielkość zlecenia zaległego pozostaje 4 (łączona ilość zlecona oraz ilość zatwierdzonego zlecenia zaległego), ale wartość pola Ilość zlec.zal. do potwierdzenia zmieni się na 1 (łączna zaległa ilość zlecenia zaległego). Jeżeli w polu Ilość zlec.zal. do potwierdzenia w sesji Potencjalne zlecenia zaległe zakupu (tdpur4101m700) potencjalna ilość zlecenia zaległego zostanie teraz zmieniona z wartości 1 na 0, wartość w polu Wielkość zlecenia zaległego zmienia się na 3, a wartość w polu Ilość zlec.zal. do potwierdzenia zmienia się na 0. Wielkość zlecenia zaległego Łączna zlecona i zatwierdzona ilość zlecenia zaległego linii zlecenia zakupu, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Ilość otrzymana Ilość otrzymana, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Ilość dostarczona Ilość otrzymana, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Podatek Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe. Uwaga Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:
Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku, który ma zastosowanie dla linii zlecenia zakupu. Uwaga Dla pozycji serwisowych można użyć kodu grupy podatkowej. Kod grupy podatkowej musi spełniać warunki klasyfikacji podatkowej kontrahenta. Ponadto funkcjonalność podatku dochodowego musi mieć zastosowanie dla firmy finansowej działu zakupów zlecenia zakupu. NIP kontrahenta NIP kontrahenta. Uwaga Data obowiązywania numeru NIP kontrahenta. Aby określić i wyświetlić odpowiedni NIP kontrahenta, LN wykorzystuje planowaną datę przyjęcia. Przyczyna zwolnienia Powód, dla którego firma jest zwolniona z podatku. Uwaga
Certyfikat zwolnienia Certyfikat zwolnienia z podatku firmy użytkownika. Uwaga
Koszty z wyładunkiem Klasyfikacja kosztów z wyładunkiem Atrybut, który pozwala użytkownikom połączyć operacje logistyczne z określonym zestawem kosztów z wyładunkiem, odrzucając ustawienia kosztów z wyładunkiem tej operacji. W razie potrzeby użytkownicy mogą określić klasyfikację kosztów z wyładunkiem i użyć tej klasyfikacji w operacji. Kwota kosztu z wyładunkiem Suma wszystkich kosztów, które są powiązane z zakupem pozycji aż do dostawy i przyjęcia w magazynie. Koszty z wyładunkiem zazwyczaj zawierają koszty przewozu, koszty ubezpieczenia, opłaty celne oraz koszty obsługi. W LN koszty z wyładunkiem mogą być częścią wielokrotności zestawów kosztów z wyładunkiem. Magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Miejsce przyjęcia Adres, gdzie odbierane są towary. Uwaga Jeżeli dla magazynu określono lokalizację doku (przyjęcia), którą można definiować w sesji Rampy ładunkowe wg magazynów (whwmd2120m000), LN sprawdza, czy adres jest zdefiniowany dla odpowiedniej lokalizacji przyjęcia. Jeżeli tak, domyślnie wyświetlany jest adres przyjęcia. W innym wypadku wyświetlany jest adres magazynu. Dostawa od Kontrahent dostarczający towary organizacji. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Adres Adres kontrahenta 'dostawa-od'. Kontakt Osoba kontaktowa kontrahenta 'dostawa-od'. Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Informacja do Intrastat Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat przez niektóre kraje UE. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Ocena dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, szczegóły linii zlecenia zakupu są uwzględniane przy wykonywaniu oceny dostawcy. Anulowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, bieżące szczegóły linii zlecenia zakupu zostają anulowane. Anulowanie w toku Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tej linii zlecenia zakupu nie można anulować, bo obejmuje ona jedną lub więcej linii płatności dostawcy za etap o statusie Zwolnione lub Zafakturowane. Po otrzymaniu przez te linie statusu Przetworzone linia zlecenia zakupu jest anulowana. Dla linii zlecenia zakupu, dla których zaznaczono bieżące pole wyboru, można określić linię korekty płatności za etap w sesji Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000), aby uznać zafakturowane kwoty. Zablokowana Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest blokowana. Uwagi negocjacyjne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, uwagi negocjacyjne są połączone z tymi szczegółami linii zlecenia. Tekst linii zlecenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst jest połączony ze szczegółami linii zlecenia. Podlega zgodności z normami handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia podlega zgodności z globalnymi normami handlu. Uwaga Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność z normami importu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Wyjątek budżetu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu dla linii zlecenia nie powiodła się. Aby kontynuować procedurę zlecenia zakupu, w pierwszej kolejności należy usunąć wyjątek budżetu. Przykładowo w sesji Podział konta budżetowego (tcbgc1100m000) można zmienić kwotę linii lub dołączony podział kont budżetowych (BAD). Uwaga Można zaznaczyć bieżące pole wyboru tylko wtedy, gdy mają zastosowanie następujące warunki:
Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, uprawniony użytkownik zatwierdził szczegóły linii zlecenia zakupu. Uwaga LN odznacza to pole wyboru po zmianie danych ceny na zleceniu zakupu. Podwykonawstwo Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podwykonawstwo operacji lub podwykonawstwo pozycji ma zastosowanie dla pozycji. Uwaga
Tekst zlecenia zaległego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a takie szczegóły linii zlecenia są linią zlecenia zaległego, z daną linią łączony jest tekst. Dystrybucja powiązań Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dystrybucja powiązań oraz ta Linia zlecenia zakupu są połączone. Uwaga Ręcznie wprowadzane zmiany w tej sesji mogą wpływać na dystrybucję powiązań. Jeżeli tak jest i jeżeli zaznaczono pole wyboru Ręczna zmiana powiązań projektu w sesji Parametry powiązań projektu (tcpeg0100m000), wyświetlane jest okno, w którym należy określić powód zmiany. Zmiany powiązań projektu i kody przyczyn są rejestrowane w sesji Historia audytu powiązań kosztów (tpctm2500m000). Wymagana ilość Ilość zlecona wymagana przez dostawcę. Uwaga Pakiet Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych w planowanych operacjach na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa. Jednostka wymaganej ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest wymagana ilość. Wymagana ilość Ilość zlecona, która jest wymagana przez dostawcę, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga Pakiet Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych w planowanych operacjach na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa. Ilość zatwierdzona Ilość zlecona, która jest zatwierdzona przez dostawcę. Uwaga
Zatwierdzona jednostka wielkości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Zatwier. składnik. Ilość zatwierdzona Ilość zlecona, która jest zatwierdzona przed dostawcę, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga
Zaakceptowano zatwierdzenie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Zatwier. składnik jest akceptowana przez kupca. Dalsze negocjacje z dostawcą są niemożliwe. Uwaga
Kontrahent Kontrahent 'sprzedaż-do', z którym obiekt dostawy został sztywno powiązany. LN może używać pozycji dostarczonych w ramach bieżącego zlecenia, aby zrealizować zlecenie dla kontrahenta 'sprzedaż-do' wyświetlonego w tym polu; LN nie użyje tych pozycji dla żadnego innego kontrahenta. Typ obszaru funkcjonalnego Typ zlecenia, z którym dane zlecenie sztywno powiązano. Uwaga Poniższe pola są zawsze używane łącznie; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linię zlecenia:
Dozwolone wartości Obszar funkcjonalny Zlecenie lub linia zlecenia, z którymi pozycje na tym zleceniu zostały sztywno powiązane. Uwaga Poniższe pola są zawsze używane łącznie; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linię zlecenia:
Odnośnik Kod odnośnika, z którym dany obiekt dostawy został sztywno powiązany. LN może używać pozycji dostarczonych w ramach bieżącego zlecenia tylko w celu zaspokojenia zapotrzebowania określonego przez odnośnik wyświetlony w bieżącym polu. LN może użyć tego pola na dwa sposoby:
Kodu odnośnika można użyć, aby zachować zbiór połączonych ze sobą części, nawet jeśli stosują one różne technologie, np. jeśli niektóre części są transportowane do podwykonawcy celem ich późniejszego zwrotu. ID listy opcji Identyfikacja opcji i cech dla pozycji skonfigurowanej. ID wykorzystywany jest w opisie pozycji, aby dopasowywać podaż i popyt. Uwaga ID listy opcji jest używane dla zleceń zakupu w celu obsługi otrzymanych skonfigurowanych pozycji, które różnią się od zleconych skonfigurowanych pozycji. Dostępne są następujące opcje:
W rezultacie wartość tego pola można określić, tylko jeśli w sesji Zlecenia zakupu (tdpur4100m000) Pochodzenie zlecenia zakupu to Przyjęcie magazynowe lub zlecenie zakupu jest zleceniem zwrotu z typem zlecenia Zwrot zapasu. Należy kliknąć polecenie Lista opcji w celu przeglądania opcji i cech pozycji konfigurowanej w sesji Lista opcji (tcibd4522m000) Czynność Unikalne ID czynności. Element Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana. Rozszerzenie Konkretne uzgodnienia w obrębie lub w dodatku do początkowego kontraktu. Rozszerzenie znajduje się poza początkowym kontraktem z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Rozszerzenia mogą być przypisane do budżetu wstępującego. LN rozróżnia cztery typy rozszerzeń:
Składnik kosztu To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt. Składniki kosztu pełnią następujące funkcje:
Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu:
Uwaga Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne. Typ zakupu Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu. Uwaga Konto zbiorcze jest definiowane dla każdego typu zakupu. Podczas księgowania faktur zakupu LN pobiera typ zakupu w celu określenia konta zbiorczego, które jest potrzebne do księgowania. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Wartość domyślna Stosowane są następujące domyślne ustawienia:
Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, samofakturowanie jest stosowane dla linii zlecenia zakupu, które są wydawane dla kontrahenta 'zakup-od'. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, faktura zakupu jest tworzona przez kontrahenta 'zakup-od' i wysyłana do firmy użytkownika. Faktura po Dla linii zlecenia zakupu można wskazać, kiedy można wygenerować fakturę samoobciążającą.
Metoda samofakturowania Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy wybrać sposób samofakturowania, który określi przebieg tego procesu. Sposób samofakturowania określa, między innymi, kryteria tworzenia faktury, interwał fakturowania, urządzenie wyjściowe itd. Płatność Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a dostawcą. Uwaga
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Właściciel Właściciel pozycji linii zlecenia zakupu. Można określić właściciela, tylko jeśli pole Płatność ma wartość Płatne w przypadku wykorzystania lub Brak płatności, linia zlecenia zakupu jest linią dostawy bezpośredniej VMI lub dla linii stosowane jest podwykonawstwo usług. Uwaga Bieżące pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Wartość domyślna Domyślny właściciel jest określany w następujący sposób:
Własność zwrotu To pole służy do definiowania własności towarów, jeżeli trzeba je zwrócić. W oparciu o pole Płatność zlecenia zakupu właścicielem może być firma ( Płatne przy odbiorze), dostawca ( Płatne w przypadku wykorzystania) lub klient ( Brak płatności). Używając pola Własność zwrotu pakiet Magazynowanie określa, jaki zapas należy zwrócić. Uwaga
Dozwolone wartości Płatność (wewnętrznie) Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który qyarQI zlecenie zakupu, a magazynem, które otrzymuje zlecenie zakupu. Pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dział zakupów i magazyn należą do różnych jednostek przedsiębiorstwa. Uwaga
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Płatność (dostawa bezpośrednia) Pole to służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wystawia zlecenie zakupu, a klientem. To pole ma zastosowanie, jeżeli zlecenie zakupu jest utworzone w lokalizacji dostawcy celem bezpośredniej dostawy przez stronę trzecią towarów do magazynu VMI w lokalizacji klienta. Uwaga
Wartość domyślna Jeżeli magazyn jest połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do', wartość dla bieżącego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Potwierdzenie zakupu Kolejność zlecenia zmiany Numer używany do przypisywania pojawiających się zmian do zlecenia zakupu lub zlecenia sprzedaży. Powód zmiany linii Przyczyna, która może być przypisana do zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z jednego z następujących pól w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400): Uwaga Jeżeli to konieczne, można nadpisać domyślny kod powodu zmiany. Linie typu zmiany Wskaźnik określający typ zmiany dla zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z jednego z następujących pól w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400): Uwaga Jeżeli to konieczne, można nadpisać domyślny kod typu zmiany. Planowana data załadunku Data i czas załadunku planowana jest w lokalizacji wysyłka-od. Uwaga Jeżeli firma kupująca jest odpowiedzialna za transport, jest to data, kiedy dostawcy mają być gotowi z towarami w swoim zakładzie, tak aby towary mogły być pobrane z lokalizacji dostawcy. Utwórz zlecenia frachtu z Zakupów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie przewozu można wygenerować ze szczegółów linii zlecenia zakupu. Poziom obsługi frachtu Jednostka wyrażająca czas trwania transportu, np.: dostawa w ciągu dwunastu godzin. Poziom obsługi przewozu (opcjonalne) służy jako:
Należy wprowadzić poziom obsługi, aby upewnić się, że zlecenie przewozu i zlecenie zakupu będą obsługiwane na tym samym poziomie. Uwaga
Niedozwolona zmiana przewoźnika Opcja w pakiecie Przewóz zapobiegająca nadpisywaniu przez mechanizm tworzenia załadunku przewoźnika wybranego przez użytkownika dla danej linii zlecenia przewozu. Uwaga
Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Uwaga
Trasa Wyznacza przebieg podróży od magazynów własnych do magazynów kontrahentów 'wysyłka-do' i 'dostawa-od' i na odwrót. Trasy są używane do grupowania kontrahentów znajdujących się w tym samym obszarze lub wzdłuż określonej trasy. Istnieje możliwość ustalenia adresów wg tras w celu wydruku list kompletacyjnych i zawiadomień o wysyłce wg trasy. Uwaga
Dodatkowe informacje Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można połączyć z tablicami baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)). Należy kliknąć polecenie Rozszerzone dodatkowe informacje, aby przeglądać wszystkie pola dodatkowych informacji, które są połączone z dokumentem zakupu, w sesji Rozszerzone dodatkowe informacje (tcstl2110m000).
Linia zlecenia zakupu - połączenia Uruchamia sesję Linia zlecenia zakupu - połączenia (tdpur4502s000). Dane ceny materiału Uruchamia sesję Dane ceny materiału (tcmpr1600m000), w której można wyświetlić dane ceny materiału połączone z linią zlecenia zakupu, takie jak uzgodnienia ceny materiału, zawartość materiału w pozycji, podstawowe ceny materiału i rzeczywiste ceny materiału. Planowane materiały zlecenia zakupu Uruchamia sesję Planowane materiały zlecenia zakupu (tdpur4532m000). Zlecenie zakupu - linie dostawy materiału Uruchamia sesję Zlecenie zakupu - linie dostawy materiału (tdpur4116m000). Status linii zlecenia zakupu Uruchamia sesję Status linii zlecenia zakupu (tdpur4534m000). Linie kosztów z wyładunkiem Uruchamia sesję Linie kosztów z wyładunkiem (tclct2100m000). Koszty z wyładunkiem wg zlecenia zakupu Uruchamia sesję Linie kosztów z wyładunkiem wg zlecenia zakupu (tclct2100m300), w której można wyświetlić wszystkie koszty z wyładunkiem połączone z wybranym zleceniem zakupu. Dystrybucja powiązań Uruchamia sesję Dystrybucja powiązań zakupu (tdpur5100m000), w której można przeglądać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły dystrybucji powiązań. Płatności za etap dla dostawcy Uruchamia sesję Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000), w której można przeglądać, wprowadzać i obsługiwać płatności za etap dla dostawcy. Szczegóły przewozu Uruchamia sesję Przegląd statusu linii zlecenia przewozu (fmfoc2601m000). Podziel Uruchamia sesję Podział linii (tdpur4000s000). Blokuj Blokuje szczegóły linii zlecenia zakupu. Zablokowane szczegóły linii zlecenia zakupu są wyświetlane w sesji Blokady (linii) zlecenia zakupu (tdpur4120m000). Zatwierdź Zatwierdza szczegóły linii zlecenia zakupu. Przelicz koszty z wyładunkiem Uruchamia sesję Przeliczenie kosztów z wyładunkiem (tclct2800s000). Sprawdź zgodność z normami importu Przeprowadza kontrolę zgodności z normami importu. Zwolnij do obsługi magazynowej Zwalnia szczegóły linii zlecenia zakupu do pakietu Magazynowanie. Przyjmij Uruchamia sesję Przyjęcia zakupów (tdpur4106m000), w której można wprowadzić dane przyjęcia dla określonych szczegółów linii zlecenia zakupu. Podział konta budżetowego Uruchamia sesję Podział konta budżetowego (tcbgc1100m000), w której można przeglądać i modyfikować połączony podział kont budżetowych (BAD). Sprawdź budżet Sprawdza budżet dla linii zlecenia. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy:
Anuluj Uruchamia sesję Anulowanie zleceń zakupu (tdpur4201s300). Zlecenie zakupu Uruchamia sesję Zlecenia zakupu (tdpur4100m000). Monitor linii zlecenia zakupu Uruchamia sesję Monitor linii zlecenia zakupu (tdpur4501m500). Przyjęcia zakupów Uruchamia sesję Przyjęcia zakupów (tdpur4106m000). Potencjalne zlecenia zaległe zakupu Uruchamia sesję Potencjalne zlecenia zaległe zakupu (tdpur4101m700). Zlecenia zakupu - wg czynności ręcznych Uruchamia sesję Zlecenia zakupu - wg czynności ręcznych (tdpur4501m150). Historia linii Uruchamia sesję Historia linii zlecenia zakupu (tdpur4551m000). Zlecenie zakupu - numery kolejne zleceń zmiany Uruchamia sesję Zlecenie zakupu - numery kolejne zleceń zmiany (tdpur4114m000). Zlecenia zwrotu Uruchamia sesję Zlecenia zakupu (tdpur4100m000), w której można wyświetlić zlecenia zwrotu połączone ze szczegółami linii zlecenia zakupu. Zlecenia kontroli Uruchamia sesję Konkretne zlecenia wg pochodzenia (qmptc0149m000). Zlecenia produkcyjne Uruchamia sesję Zlecenia produkcji (tisfc0501m000). Szczegóły zbioru MPN Uruchamia sesję Zbiory MPN linii zlecenia zakupu (tdpur4601m100). Dane kontraktu projektu Jeżeli projekt jest połączony z kontraktem, należy zastosować to polecenie, aby przeglądać dane kontraktu w sesji Kontrakt (tpctm1600m000). Zawiadomienie o wysyłce Uruchamia sesję Zawiadomienie o wysyłce (whinh3600m000).
| |||||||||