Kod pracownika, który utworzył wniosek zakupu.
Wniosek zakupu (tdpur2600m000)Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania, obsługi i przetwarzania określonego wniosku zakupu. Nagłówek wniosku zakupu i linie wniosku zakupu można określić na jednym ekranie. Linie wniosku zakupu można wprowadzić ręcznie lub wprowadzić pozycje z katalogów. Sesja ta umożliwia szybkie określanie najważniejszych informacji na temat wniosków zakupu oraz przetwarzanie wniosku.
Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji:
Zamawiający Kod pracownika, który utworzył wniosek zakupu. Dział zamawiający Kod działu, który utworzył wniosek zakupu. Odnośnik A Pierwsze z dwóch pól zdefiniowanych przez użytkownika, których można użyć do gromadzenia informacji celem raportowania zakupów oraz obsługi wniosków zakupu pogrupowanych według odnośnika. Odnośnik B Drugie z dwóch pól zdefiniowanych przez użytkownika, których można użyć do zbierania informacji w celu raportowania zakupu oraz do obsługi wniosków zakupu pogrupowanych według odnośnika. Pilne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia wniosku jest określona jako pilna na stronie głównej kupca. Data wniosku Początkowo jest to data określenia wniosku. Można ją jednak zmienić ręcznie na przyszłą datę. Wartość domyślna Bieżąca data (utworzenia). Data zapotrzebowania Data, kiedy należy przyjąć wymaganą pozycję. Zapotrzebowanie Numer identyfikacyjny wniosku zakupu. Status Status wniosku zakupu. Dozwolone wartości Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. Gdy wykonywana jest zmiana wymagająca autoryzacji, wyewidencjonowana wersja jest automatycznie tworozna dla obszaru funkcjonalnego. Przesłane zmiany stają się obowiązujące dopiero po zatwierdzeniu/zaewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Kupiec Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący. Dział zakupów Dział zakupów powiązany z wnioskiem. Od działu zakupów zależą domyślne atrybuty działu podczas wprowadzania wniosku. Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Dział zatwierdzający Kod działu, który zdefiniowano jako dział zatwierdzający lub jako dział, do którego przypisano osobę zatwierdzającą. Uwaga Dział zatwierdzający musi być dostępnym działem zdefiniowanym w sesji Zatwierdzający (tdpur2105m000). Wartość domyślna Dla wniosków o statusie Utworzone wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Profile użytkowników (tdpur0143m000). W przeciwnym wypadku wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Postęp zatwierdzania wniosków zakupu (tdpur2506m000). Zatwierdzający Kod pracownika, który musi zatwierdzić wniosek zakupu. Uwaga Pracownik musi być dostępnym zatwierdzającym zdefiniowanym w sesji Zatwierdzający (tdpur2105m000). Wartość domyślna Dla wniosków o statusie Utworzone wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Profile użytkowników (tdpur0143m000). W przeciwnym wypadku wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Postęp zatwierdzania wniosków zakupu (tdpur2506m000). Dozwolone częściowe odrzucenie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie wniosku zakupu można oddzielnie odrzucić lub zatwierdzić. Skonwertować na RFQ lub zlecenie zakupu można tylko linie o statusie Zatwierdzone. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, wszystkie linie wniosku zakupu muszą być odrzucone lub zatwierdzone. Zatwierdzić lub odrzucić można tylko cały wniosek zakupu. Zatwierdzenie wydania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wniosek zakupu został zatwierdzony w (zewnętrznym) procesie zatwierdzania. Uwaga
Powód odrzucenia Powód, dla którego Status to Odrzucone. Pochodzenie wniosku zakupu Data ostatniej operacji Data ostatniej modyfikacji wniosku. Typ konwersji Wartość domyślna Wartość w tym polu jest domyślnie ustawiana według linii wniosku zakupu. Można ją jednak modyfikować dla każdej linii wniosku przy użyciu sesji Wniosek zakupu - przygotowanie konwersji (tdpur2600m100). Magazyn Kod magazynu, gdzie należy dostarczyć wymaganą pozycję. Miejsce przyjęcia Rzeczywisty adres dostawy zakupionych towarów, zapisany dla każdego dostawcy. Adresem docelowym może być jeden z magazynów.
Przedłóż Przekazuje wnioski zakupu do zatwierdzenia. Przedłożenie wniosków zakupu Uruchamia sesję Przedłożenie wniosków zakupu (tdpur2203m000). Anuluj Anuluje wniosek zakupu. Anulowanie wniosków zakupu Uruchamia sesję Anulowanie wniosków zakupu (tdpur2206m000). Przygotuj konwersję Uruchamia sesję Wniosek zakupu - przygotowanie konwersji (tdpur2600m100). Konwersja wniosków zakupu Uruchamia sesję Konwersja wniosków zakupu (tdpur2201m000). Usuwanie wniosków zakupu Uruchamia sesję Usuwanie wniosków zakupu (tdpur2202m000). Historia Uruchamia sesję Historia wniosków zakupu (tdpur2504m000).
| |||