Numer zapytania ofertowego (RFQ).
Oferenci z zapytań ofertowych (tdpur1505m000)Ta sesja służy do wykonywania następujących czynności:
Uwaga Z RFQ można połączyć wielu oferentów.
Zapytanie ofertowe Numer zapytania ofertowego (RFQ). Status Status oferenta z RFQ. Dozwolone wartości Oferent Oferent, dla którego przeznaczona jest oferta. Uwaga Poniższe pola są domyślnie wypełniane w bieżącej sesji, jeżeli są określone dla oferenta w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000):
Obszar działalności Grupa klientów, dostawców lub pracowników pracujących w tym samym obszarze gospodarczym. Obszary działalności mogą być wykorzystywane jako kryteria wyboru podczas generowania raportów lub zapytań, związanych z danymi statystycznymi i historycznymi. Wartość domyślna Jeżeli w tym polu wprowadzana jest domyślna wartość, LN pobiera ją z pola Obszar działalności w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Obszar Obszar geograficzny oferenta, gdzie zostaną dostarczone pozycje. Data odpowiedzi Ostatni dzień, kiedy oferent może przekazać odpowiedź w zapytaniu ofertowym. Wartość domyślna Data odpowiedzi pobierana z sesji Przegląd zapytań ofertowych (tdpur1501m000). Uwaga Jeżeli data odpowiedzi utraciła ważność oraz nie otrzymano żadnej linii odpowiedzi od oferenta, w sesji Usuwanie zapytań ofertowych (tdpur1205m000) można usunąć RFQ. Data ważności Uwaga
Data zwrotu Data otrzymania odpowiedzi od oferenta. Uwaga Odpowiedzi na zapytania ofertowe można określić/aktualizować w sesji Odpowiedzi na zapytania ofertowe (tdpur1506m000). Rabat zlecenia Rabat, który obowiązuje dla całego zapytania ofertowego (RFQ), które jest wysyłane do oferenta. Rabat zlecenia jest wyrażony jako procent waluty operacji. Waluta operacji jest również walutą, w jakiej wyrażone jest RFQ. Uwaga Ten rabat staje się pierwszym na liście oferowanych rabatów dla każdej linii zapytania ofertowego. Cennik zakupu Cennik zakupu, który obowiązuje dla kombinacji RFQ/oferent. Uwaga Pola ceny i rabatu w sesji Odpowiedzi na zapytania ofertowe (tdpur1506m000) są domyślnie wypełniane w zależności od cennika wybranego w tym polu. Waluta Waluta, w jakiej wyrażona jest odpowiedź oferenta. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Metoda służąca do podejmowania decyzji, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu zestawiania wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są do waluty krajowej na podstawie określonego kursu wymiany. Uwaga To, które opcje są dostępne, zależy od systemu walutowego firmy, który można definiować w polu System walutowy w sesji Firmy (tcemm1170m000). Dozwolone wartości Kurs zakupu Kurs zakupu jest kursem wymiany używanym do przeliczenia waluty oferenta na walutę krajową. Wartość domyślna LN pobiera domyślny kurs zakupu z sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Domyślny kurs zakupu bazuje na wartości w polu Tabela kursowa sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Jeżeli nie zdefiniowano żadnego kursu wymiany w bieżącej sesji, domyślny kurs bazuje na wartości w polu Zakup sesji Firmy (tcemm1170m000). Współczynnik kursu Współczynnik kursu używany do przeliczania kwot na walutę krajową. Wartość domyślna LN pobiera domyślny współczynnik kursu z sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Domyślny współczynnik kursu bazuje na wartości w polu Tabela kursowa sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Jeżeli nie zdefiniowano żadnego kursu wymiany w bieżącej sesji, domyślny współczynnik kursu bazuje na wartości w polu Zakup sesji Firmy (tcemm1170m000). Waluta Waluta używana dla RFQ. Kurs/współczynnik kursu Konwersja pomiędzy walutą krajową a walutą używaną w RFQ. Wysyłanie RFQ Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zapytanie ofertowe (RFQ) należy wysłać do wybranego oferenta. Uwaga Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola wyboru Wysyłanie RFQ w sesji Odpowiedzi na zapytania ofertowe (tdpur1506m000). Adres 'Zakup-od' Adres oferenta. Wartość domyślna LN pobiera domyślny adres z sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Kontakt przy zakupach Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Wartość domyślna LN pobiera domyślny kontakt z sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Kontrahent 'Dostawa-od' Kontrahent 'dostawa-od', który musi dostarczyć pozycje. Wartość domyślna LN pobiera domyślnego kontrahenta 'dostawa-od' z sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Domyślny kontrahent 'dostawa od' jest połączony z kontrahentem 'zakup-od' określonym w polu Oferent. Kontrahent 'dostawa od', który jest wprowadzany w tym polu, musi być powiązany z kontrahentem 'zakup-od' określonym w polu Oferent. Uwaga Jeżeli to pole jest wypełnione, w bieżącej sesji domyślnie wypełniane są następujące pola:
Adres dostawcy Adres kontrahenta 'dostawa-od'. Wartość domyślna LN pobiera domyślny adres dostawcy z sesji Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000). Uwaga Adres dostawcy można wprowadzić tylko wtedy, gdy kontrahent 'dostawa-od' jest określony w polu Kontrahent 'Dostawa-od'. Dostawa od 'kontakt' Kontakt'dostawa-od'. Wartość domyślna LN pobiera domyślny kontakt 'dostawa-od' z sesji Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000). Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Wartość domyślna LN pobiera domyślnego kontrahenta 'faktura-od' z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Domyślny kontrahent 'faktura od' jest połączony z kontrahentem 'zakup-od' określonym w polu Oferent. Uwaga Poniższe pola w sesji Oferenci z zapytań ofertowych (tdpur1505m000) są domyślnie wypełniane, jeżeli odpowiadające pola są definiowane dla kontrahenta 'faktura-od' w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000):
Adres fakturowania Adres kontrahenta 'faktura-od'. Wartość domyślna LN pobiera domyślny adres fakturowania z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Domyślny adres fakturowania jest połączony z kontrahentem 'faktura-od' określonym w polu Kontrahent 'Faktura-od'. Uwaga Adres fakturowania można wprowadzić tylko wtedy, gdy kontrahent 'faktura-od' jest określony w polu Kontrahent 'Faktura-od'. Kontakt 'faktura-od' Kontakt'faktura-od'. Wartość domyślna LN pobiera domyślny kontakt 'faktura-od' z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Płatność-do Kontrahent, od którego otrzymywane są faktury do zapłaty. Przedstawia on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia dane, tj.: domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Wartość domyślna LN pobiera domyślnego kontrahenta 'płatność-do' z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Domyślny kontrahent 'płatność-do' jest połączony kontrahentem 'faktura-od' określonym w polu Kontrahent 'Faktura-od'. Uwaga Poniższe pola w sesji Oferenci z zapytań ofertowych (tdpur1505m000) są domyślnie wypełniane, jeżeli odpowiadające pola są definiowane dla kontrahenta 'płatność-do' w sesji Kontrahent 'płatność-do' (tccom4124s000):
Adres 'płatność-do' Adres kontrahenta 'płatność-do'. Wartość domyślna LN pobiera domyślny adres 'płatność-do' z sesji Kontrahent 'płatność-do' (tccom4124s000). Domyślny adres 'płatność-do' jest połączony z kontrahentem 'płatność-do' określonym w polu Płatność-do. Uwaga Adres 'płatność-do' można wprowadzić tylko wtedy, gdy kontrahent 'płatność-do' jest określony w polu Płatność-do. Kontakt przy płatnościach Kontakt'płatność-do'. Wartość domyślna LN pobiera domyślny kontakt 'płatność-do' z sesji Kontrahent 'płatność-do' (tccom4124s000). Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Wartość domyślna Jeżeli w tym polu wprowadzana jest domyślna wartość, LN pobiera ją z sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Domyślne warunki dostawy są połączone z kontrahentem 'zakup od' określonym w polu Oferent bieżącej sesji. Uwaga Warunki dostawy można określić tylko wtedy, gdy to pole jest puste. Jeżeli to pole jest wypełnione, nie można zmienić warunków dostawy. Punkt przeniesienia tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Wartość domyślna Jeżeli w tym polu wprowadzana jest domyślna wartość, LN pobiera ją z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Domyślne warunki płatności są połączone z kontrahentem 'faktura-od' określonym w polu Kontrahent 'Faktura-od' w bieżącej sesji. Uwaga Warunki płatności można określić tylko wtedy, gdy to pole jest puste. Jeżeli to pole jest wypełnione, nie można zmienić warunków płatności. Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Klasyfikacja sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Oferta dostawcy Odnośnik do numeru zapytania ofertowego oferenta, który jest przekazywany w odpowiedzi do RFQ. Klasyfikacja kosztów z wyładunkiem Atrybut, który pozwala użytkownikom połączyć operacje logistyczne z określonym zestawem kosztów z wyładunkiem, odrzucając ustawienia kosztów z wyładunkiem tej operacji. W razie potrzeby użytkownicy mogą określić klasyfikację kosztów z wyładunkiem i użyć tej klasyfikacji w operacji. Kontrahent zewnętrzny - faktura Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty przewozu są fakturowane dla kontrahenta 'faktura-do'. Faktura - podstawa kosztów frachtu Firma może wystawić fakturę obejmującą stawki przewozu dla kontrahenta 'faktura-do' na podstawie: Koszty frachtu, Stawek klienta i Koszty frachtu (z aktualizacją). Status upomnienia Należy określić czynność, która musi być wykonana, jeżeli oferent nie odpowiada na zapytanie ofertowe (RFQ). Uwaga Jeżeli to pole ma status Przypomnienie:
Podziękowanie za ofertę Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a linia odpowiedzi oferenta została odrzucona, pismo dla odrzuconego oferenta można wydrukować w sesji Wydruk pisma dla odrzuconych oferentów (tdpur1410m000). Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst.
Linie kosztów z wyładunkiem Uruchamia sesję Linie kosztów z wyładunkiem (tclct2100m000). Koszty z wyładunkiem wg oferenta Uruchamia sesję Linie kosztów z wyładunkiem wg oferenta (tclct2100m600). Dodanie oferentów do zapytań ofertowych Uruchamia sesję Dodanie oferentów do zapytań ofertowych (tdpur1221m000). Przelicz koszty z wyładunkiem Uruchamia sesję Przeliczenie kosztów z wyładunkiem (tclct2800s000). Porównaj Uruchamia sesję Porównanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe (tdpur1600m100), w której można porównać linie odpowiedzi dla wybranych oferentów. Można porównywać linie odpowiedzi o statusie Odpowiedziane, Negocjacje lub Zaakceptowane. NIP wg kontrahenta Uruchamia sesję NIP wg kontrahenta (tctax4100m000). Otwarte RFQ-kontrahent Wyświetla tylko otwartych oferentów, których status jest inny niż Przetworzone. Wszystkie RFQ-kontrahent Wyświetla wszystkich oferentów z RFQ.
| |||