Typ zlecenia (sprzedaży lub zakupu), dla którego symulowane są ceny i rabaty.
Symulator ceny (tdpcg0200m300)Ta sesja służy do uruchomienia symulacji cen i rabatów dla określonej pozycji i kontrahenta. Po kliknięciu polecenia Oblicz:
Uwaga
Typ zlecenia Typ zlecenia (sprzedaży lub zakupu), dla którego symulowane są ceny i rabaty. Kontrahent Uwaga Dane kontrahenta należy pobrać z sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000) lub z sesji Kontrahenci 'Zakup-od' (tccom4520m000). Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Uwaga Dane pozycji należy pobrać z sesji Pozycja - sprzedaż (tdisa0501m000) lub z sesji Pozycja - zakup (tdipu0101m000). Wariant pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Uwaga Można wybrać inny wariant pozycji, jeżeli symulator ceny jest uruchamiany z poziomu linii zlecenia sprzedaży oraz jeżeli zaznaczono pole wyboru Zastosuj przyrost ceny w sesji Parametry wariantowości pozycji (tcuef0100s000). Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Ilość Ilość zlecona dla pozycji. Jednostka Jednostka, za pomocą której wyrażona jest ilość. Uwaga Należy przejść przez podgląd do sesji Jednostki (tcmcs0101m000), aby pobrać jednostkę ilości. Data ceny Data i czas, na podstawie których symulowane są dane wyceny. Magazyn Magazyn, z którego lub do którego należy wysłać/dostarczyć pozycje sprzedaży/zakupu. Pokaż sygnały pozycji/kontrahenta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wyświetlane są sygnały (jeżeli mają zastosowanie). Włącz koszty frachtu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można wykonać symulację kosztów przewozu do zafakturowania. Uwaga Można zaznaczyć to pole wyboru, tylko jeśli Typ zlecenia to Dane ogólne (Sprzedaż). Faktura - podstawa kosztów frachtu Należy wybrać sposób obliczenia kwoty faktury za przewóz.
Uwzgl. ATP Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola ATP jest uwzględniona w procesie symulacji. Uwaga To pole wyboru można zaznaczyć tylko wtedy, gdy mają zastosowanie następujące warunki:
ATP Należy wybrać typ kontroli ATP, którą trzeba przeprowadzić.
Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Kontrahent dla cen Nadrzędny kontrahent, według którego klasyfikowana jest grupa dostawców lub sprzedawców z takimi samymi cenami lub uzgodnieniami dotyczącymi wyceny. Pochodzenie zlecenia Źródło informacji, na której oparte jest dane zlecenie, takie jak: sesje LN lub źródła zdefiniowane przez użytkownika, takie jak telefon, e-mail i inne. Typ zlec. Kod określający przeznaczenie lub funkcję zlecenia i co za tyt idzie komunikatu. Przykłady:
Klasyfikacja określająca, które sesje (i w jakiej kolejności) wchodzą w skład procedury zlecenia. Do typu zlecenia można również przypisać jedną z poniższych kategorii: zlecenie kosztowe, zlecenie pobrania, zlecenie zwrotu lub zlecenie podwykonawstwa. Podanie kodów typów zlecenia jest wymagane w komunikatach EDI (ERP) związanych z pojedynczym zleceniem. Komunikaty EDI związane z pojedynczymi zleceniami obejmują komunikaty, które przetwarzają:
Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Cennik Wykaz domyślnych cen i rabatów obowiązujących dla klientów i dostawców. Cenniki można łączyć z pozycjami i ich grupami oraz z kontrahentami 'sprzedaż-do' i 'zakup-od'. Sposób płatności Sposób uregulowania płatności związanej z fakturą zakupu lub fakturą sprzedaży. Sposób płatności uwzględnia m.in. kwotę maksymalną, typ daty płatności (w przypadku płatności realizowanych w walucie obcej) oraz wskazuje dane, które mają być zamieszczone na raporcie. Dane te są domyślne, które w razie konieczności można zmienić w zleceniu lub fakturze. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Typ produktu Definiowane przez użytkownika dane grupowania pozycji używane jako kryterium sortowania i wyboru. Zamierzeniem typu produktu jest klasyfikacja pozycji o podobnych cechach dla celów produkcji. Linia produktów Grupa produktów wytworzonych przez tego samego producenta. Produkty te są podobne, lecz różnią się detalami np. rozmiarem, kształtem, kolorem itd. Definiowane przez użytkownika dane grupowania używane głównie jako kryterium wyboru pozycji przy raportowaniu. Klasa produktu Definiowane przez użytkownika dane grupowania pozycji używane do identyfikacji różnych grup pozycji w linii produktów. Klasa produktów jest wykorzystywana głównie jako kryterium wyboru przy raportowaniu. Producent Dostawca wyrobów. Definiowane przez użytkownika dane grupowania pozycji mające zastosowanie podczas sortowania i wybierania. Grupa cenowa Grupa pozycji, do której stosuje się te same cechy wyceny. Grupa pozycji Grupa pozycji o podobnych właściwościach. Każda pozycja należy do danej grupy pozycji. Grupa pozycji jest stosowana w połączeniu z typem pozycji w celu zdefiniowania danych domyślnych pozycji. Typ sprzedaży do Używane do klasyfikacji grup klientów. Pochodzenie ceny Należy wybrać pochodzenie ceny sprzedaży. Obszar Region używany jest do grupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników według kryterium geograficznego. Kanał dystrybucji kontrahenta Kanał sprzedaży lub dystrybucji używany do przypisywania towarów do grup klientów. Kanały mogą być połączone z kontrahentami 'sprzedaż-do' i pozycjami. Kanały mogą być używane w połączeniu z ATP (ang. available to promise). Każdy kanał dystrybucji może mieć przypisaną i ograniczoną wielkość ATP. Wielkość ta przypisuje maksimum ATP dla kanału. Kontrahent 'Dostawa-od' Kontrahent dostarczający towary organizacji. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Pochodzenie zlecenia Źródło informacji, na której oparte jest dane zlecenie, takie jak: sesje LN lub źródła zdefiniowane przez użytkownika, takie jak telefon, e-mail i inne. Kryterium frachtu Klasyfikacja pozycji pod względem:
Klasyfikacja przewozu jest kryterium używanym do określenia kosztu przewozu pozycji. W LN kryterium przewozu może także służyć jako kryterium określające grupę planowania dla linii zlecenia. Klas przewozu używa się głównie w Stanach Zjednoczonych. Grupa dla stawek przewozowych Kod w LN reprezentujący kombinację klas przewozu, grupy środków transportu, typu transportu i/lub grupy planowania. W pakiecie Przewóz, grupy dla stawek za przewóz są używane do określania stawek przewoźnika dla następujących jednostek:
Grupa dla stawek przewozowych przydzielona jest do wysyłek, załadunków, linii zlecenia lub linii ofert, o ile kryterium przewozu, grupa środków transportu, typ transportu i/lub grupa planowania wysyłki lub załadunku odpowiada tym zdefiniowanym dla grupy dla stawek przewozowych. W module Zarządzanie ceną, rejestry stawek przewozowych połączone są z grupami dla stawek przewozowych. Grupa dla stawek przewozowych przydzielona do wysyłki, załadunku itd. będzie z kolei wskazywać rejestr stawek za przewóz, z których mogą zostać pobrane stawki przewozowe. Dział spedycji Dział odpowiedzialny za organizację transportu do jednego lub więcej magazynów. Kiedy towary są przenoszone z lub do magazynu, odpowiedzialny dział spedycji planuje transport tych towarów lub zleca podwykonawstwo transportu towarów. W scenariuszu dostawy bezpośredniej dział spedycji zapewnia planowanie lub usługi podwykonawstwa transportu dla zewnętrznych dostawców lub klientów. W pakiecie Przewóz dział spedycji odgrywa kluczową rolę w tworzeniu załadunku i klastrowaniu zleceń przewozu. Zlecenia przewozu grupowane są wg działu spedycji. Grupy zleceń przewozu wg działu spedycji używane są przez mechanizm tworzenia załadunku do tworzenia wysyłek i załadunków lub przez mechanizm klastrowania zleceń przewozu do tworzenia klastrów zleceń przewozu. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
| |||