| | Macierze promocji zleceń (tdpcg0130m220) Typ macierzy Określa typ definicji macierzy i jest połączony ze zbiorem atrybutów macierzy. W module Wycena są dostępne następujące typy macierzy: - Cena sprzedaży;
- Rabat linii sprzedaży;
- Łączny rabat sprzedaży;
- Cena zakupu;
- Rabat linii zakupu;
- Łączny rabat zakupu;
- Cena transferu;
- Promocje dla linii;
- Promocje dla zlecenia;
- Stawka za fracht - klient;
- Stawka za fracht - przewoźnik.
Każdy typ ma swój własny wybór atrybutów. W zależności od typu macierzy jej definicję określa kombinacja maksymalnie sześciu atrybutów. Kolejność Numer kolejny macierzy promocji, który jest automatycznie zwiększany o jeden po każdym wprowadzeniu nowej macierzy promocji. Data obowiązywania Pierwsza data obowiązywania macierzy promocji. Domyślna data obowiązywania jest taka sama jak data systemowa. Data ważności Ostatnia data obowiązywania macierzy promocji. Jeżeli to pole jest puste, macierz promocji obowiązuje przez cały czas. Wysyłka do Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ktrh fakt-do Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Kanał dystrybucji kontrahenta Kanał sprzedaży lub dystrybucji używany do przypisywania towarów do grup klientów. Kanały mogą być połączone z kontrahentami 'sprzedaż-do' i pozycjami. Kanały mogą być używane w połączeniu z ATP (ang. available to promise). Każdy kanał dystrybucji może mieć przypisaną i ograniczoną wielkość ATP. Wielkość ta przypisuje maksimum ATP dla kanału. Pochodzenie zlecenia Źródło informacji, na której oparte jest dane zlecenie, takie jak: sesje LN lub źródła zdefiniowane przez użytkownika, takie jak telefon, e-mail i inne. Sprzedaż do obszaru działalności Grupa klientów, dostawców lub pracowników pracujących w tym samym obszarze gospodarczym. Obszary działalności mogą być wykorzystywane jako kryteria wyboru podczas generowania raportów lub zapytań, związanych z danymi statystycznymi i historycznymi. Typ zlec. Kod określający przeznaczenie lub funkcję zlecenia i co za tyt idzie komunikatu. Przykłady: - Zlecenie zwykłe i zlecenie zwrotu
- Faktura i nota kredytowa
Klasyfikacja określająca, które sesje (i w jakiej kolejności) wchodzą w skład procedury zlecenia. Do typu zlecenia można również przypisać jedną z poniższych kategorii: zlecenie kosztowe, zlecenie pobrania, zlecenie zwrotu lub zlecenie podwykonawstwa. Podanie kodów typów zlecenia jest wymagane w komunikatach EDI (ERP) związanych z pojedynczym zleceniem. Komunikaty EDI związane z pojedynczymi zleceniami obejmują komunikaty, które przetwarzają: - zlecenia (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
- zmiany zlecenia (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
- zatwierdzenia zlecenia (ANSI X12 855 i 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
- faktury (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)
Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Kontrahent dla cen Nadrzędny kontrahent, według którego klasyfikowana jest grupa klientów z takimi samymi cenami lub uzgodnieniami dotyczącymi wyceny. Cennik Wykaz domyślnych cen i rabatów obowiązujących dla klientów i dostawców. Cenniki można łączyć z pozycjami i ich grupami oraz z kontrahentami 'sprzedaż-do' i 'zakup-od'. Sposób płatności Sposób uregulowania płatności związanej z fakturą zakupu lub fakturą sprzedaży. Sposób płatności uwzględnia m.in. kwotę maksymalną, typ daty płatności (w przypadku płatności realizowanych w walucie obcej) oraz wskazuje dane, które mają być zamieszczone na raporcie. Dane te są domyślne, które w razie konieczności można zmienić w zleceniu lub fakturze. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Typ sprzedaży do Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. Obszar Region używany jest do grupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników według kryterium geograficznego. Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut: - Waluta krajowa używana do rozrachunków wewnętrznych w firmie, np. do kalkulacji kosztów, planowania budżetu, rozliczania podatków.
- Waluta operacyjna, w której przeprowadzane są operacje gospodarcze, np. wydawanie zleceń i fakturowanie.
| |