Macierze cen sprzedaży (tdpcg0130m010)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługiwania typu macierzy Cena sprzedaży.
Macierz cen Numer macierzy cen. Uwaga
Kolejność Numer kolejny macierzy cen, który jest automatycznie zwiększany o jeden po każdym wprowadzeniu nowej macierzy cen. Opis Opis macierzy cen. Data obowiązywania Pierwsza data obowiązywania macierzy cen. Domyślna data obowiązywania jest taka sama jak data systemowa. Data ważności Ostatnia data obowiązywania macierzy cen. Jeżeli to pole jest puste, macierz rabatów obowiązuje przez cały czas. Cennik Jednostka, w której można przechowywać informacje o cenie obowiązującej w danych okresie czasu. Cennik zawiera następujące elementy:
Harmonogram rabatów dla kryterium ilościowego lub kwotowego może być połączony z cennikiem. Współczynnikceny Współczynnik ceny jest używany do zwiększania i zmniejszania ceny podstawowej cennika w celu obliczenia ceny jednostkowej. Wartość określona dla współczynnika ceny musi być dodatnia. Przykładowo współczynnik zwiększenia ceny o 10% wynosi 1,10, a współczynnik zmniejszenia ceny o 15% wynosi 0,85. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Sprzedaż do Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:
Wysyłka do Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ktrh fakt-do Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Kontrahent dla cen Nadrzędny kontrahent, według którego klasyfikowana jest grupa dostawców lub sprzedawców z takimi samymi cenami lub uzgodnieniami dotyczącymi ceny. Pochodzenie zlecenia Źródło informacji, na której oparte jest dane zlecenie, takie jak: sesje LN lub źródła zdefiniowane przez użytkownika, takie jak telefon, e-mail i inne. Typ zlec. Kod określający przeznaczenie lub funkcję zlecenia i co za tyt idzie komunikatu. Przykłady:
Klasyfikacja określająca, które sesje (i w jakiej kolejności) wchodzą w skład procedury zlecenia. Do typu zlecenia można również przypisać jedną z poniższych kategorii: zlecenie kosztowe, zlecenie pobrania, zlecenie zwrotu lub zlecenie podwykonawstwa. Podanie kodów typów zlecenia jest wymagane w komunikatach EDI (ERP) związanych z pojedynczym zleceniem. Komunikaty EDI związane z pojedynczymi zleceniami obejmują komunikaty, które przetwarzają:
Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Cennik Wykaz domyślnych cen i rabatów obowiązujących dla klientów i dostawców. Cenniki można łączyć z pozycjami i ich grupami oraz z kontrahentami 'sprzedaż-do' i 'zakup-od'. Sposób płatności Sposób uregulowania płatności związanej z fakturą zakupu lub fakturą sprzedaży. Sposób płatności uwzględnia m.in. kwotę maksymalną, typ daty płatności (w przypadku płatności realizowanych w walucie obcej) oraz wskazuje dane, które mają być zamieszczone na raporcie. Dane te są domyślne, które w razie konieczności można zmienić w zleceniu lub fakturze. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Kanał dystrybucji kontrahenta Kanał sprzedaży lub dystrybucji używany do przypisywania towarów do grup klientów. Kanały mogą być połączone z kontrahentami 'sprzedaż-do' i pozycjami. Kanały mogą być używane w połączeniu z ATP (ang. available to promise). Każdy kanał dystrybucji może mieć przypisaną i ograniczoną wielkość ATP. Wielkość ta przypisuje maksimum ATP dla kanału. Typ produktu Definiowane przez użytkownika dane grupowania pozycji używane jako kryterium sortowania i wyboru. Zamierzeniem typu produktu jest klasyfikacja pozycji o podobnych cechach dla celów produkcji. Linia produktów Grupa produktów wytworzonych przez tego samego producenta. Produkty te są podobne, lecz różnią się detalami np. rozmiarem, kształtem, kolorem itd. Definiowane przez użytkownika dane grupowania używane głównie jako kryterium wyboru pozycji przy raportowaniu. Klasa produktu Definiowane przez użytkownika dane grupowania pozycji używane do identyfikacji różnych grup pozycji w linii produktów. Klasa produktów jest wykorzystywana głównie jako kryterium wyboru przy raportowaniu. Producent Dostawca wyrobów. Definiowane przez użytkownika dane grupowania pozycji mające zastosowanie podczas sortowania i wybierania. Grupa cenowa Grupa pozycji, do której stosuje się te same cechy wyceny. Grupa pozycji Grupa pozycji o podobnych właściwościach. Każda pozycja należy do danej grupy pozycji. Grupa pozycji jest stosowana w połączeniu z typem pozycji w celu zdefiniowania danych domyślnych pozycji. Pochodzenie ceny Pochodzenie ceny sprzedaży, które może być następujące: Sprzedaż lub Serwis. Uwaga Dla pozycji serwisowych pole Sposób wyszukiwania ceny sprzedaży w sesji Ogólne parametry Serwisu (tsmdm0100m000) określa, które ceny pochodzenia są wyszukiwane. Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Typ sprzedaży do Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. Obszar Region używany jest do grupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników według kryterium geograficznego. Uwzględnij linię wyliczając rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ilość i wartość linii zlecenia jest uwzględniana przy obliczaniu całkowitej wartości zlecenia. Całkowita wartość zlecenia określa, czy w przypadku danego zlecenia można zastosować rabat. Wybieralne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a w przypadku danego zlecenia można zastosować rabat, linia zlecenia jest uwzględniana przy rozdzielaniu rabatu między linie zlecenia. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, linia zlecenia jest wykluczona z zakresu linii, dla których rozdzielany jest rabat. Rabat może być stosowany dla innych linii tego samego zlecenia. Zatrzymywanie rabatów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a rabat został znaleziony, wtedy proces pobierania rabatów zostaje zatrzymany.
Zbiorcza aktualizacja cen sprzedaży przez macierze cen Uruchamia sesję Zbiorcza aktualizacja cen sprzedaży przez macierze cen (tdpcg0230m310), za pomocą której można zbiorczo aktualizować ceny sprzedaży. Zbiorcze usuwanie danych ceny Uruchamia sesję Zbiorcze usuwanie danych ceny (tdpcg0200m000). Odtworzenie klucza podstawowego Uruchamia sesję Odtworzenie klucza podstawowego (tdpcg0230m200), za pomocą której można odtworzyć dane macierzy w przypadku uszkodzenia bazy danych.
| |||