CRM- funkcjonalnośćMożna użyć CRM, aby wykonać następujące czynności:
Szanse Szanse są używane przez osobę sprzedającą do zapisu i nadzorowania informacji o sprzedaży powiązanych z kontrahentem w celu sprzedaży produktu lub usługi temu kontrahentowi. Można utworzyć szanse w sesji Szansa (tdsmi1610m000). Można użyć tej sesji, aby wykonać następujące czynności:
Tworzenie oferty sprzedaży z szansy Ponieważ oferta sprzedaży może być wygenerowana z szansy, szansa może być podstawą dla produktu oferowanego kontrahentowi. Jeżeli pozycje są dodane do szans, to linie oferty mogą być wygenerowane dla pozycji, podczas generowania oferty sprzedaży z szansy. Uwaga W sesji Szansa (tdsmi1610m000) można:
W procesie tworzenia mają zastosowanie:
Uwaga Nie można wygenerować oferty sprzedaży z szansy, jeżeli jej Status to Zużyty, Zdobyty, Utracony lub Anulowane Czynności Istotnym elementem funkcji zarządzania relacjami z klientem jest umiejętność tworzenia czynności do harmonogramu dla obszarów funkcjonalnych (kontrahenci, kontakty, szansy lub inne czynności) i śledzenia postępu tych czynności. Czynność jest spotkaniem, zgłoszeniem, zadaniem lub e-mailem, która musi być utworzona lub wykonana przez użytkownika i która jest zarejestrowana w LN. Czynności zawierają np. rozmowy telefoniczne, korespondencja, wizyty, badania itp. Opcjonalnie zadania, spotkania i zgłoszenia mogą być zsynchronizowane z Microsoft Exchange. W sesji Czynności (tccom6100m000) czynności mogą być utworzone i połączone z obszarami funkcjonalnymi. Czynności mogą być utworzone ręcznie lub wygenerowane automatycznie. Ręczne tworzenie czynności W sesji Czynności (tccom6100m000) można ręcznie utworzyć aktywności:
Uwaga Sesja Czynności (tccom6100m000) może być rozpoczęta samodzielnie, ale także pojawia się jako zakładka w tych sesjach:
Czynności uzupełniające Czynność może także skutkować inną czynnością. Dlatego też, ze spotkania, zgłoszenia, zadania, korespondencji lub e-maila mogą być utworzone czynności uzupełniające typu Zgłoszenie, Zadanie, Spotkanie i Email. W jednej z sesji czynności można ręcznie utworzyć te czynności uzupełniające:
Uwaga Jeżeli czynność jest wygenerowana z innej czynności:
Automatyczne generowanie czynności W sesji Zbiorcze dodawanie czynności (tdsmi2210m100) można zbiorczo dodać czynności do wielu kontrahentów, szans itd. w tym samym czasie. Na podstawie szablonu czynności, który można zdefiniować w sesji Szablony czynności (tdsmi0155m000), można automatycznie generować te czynności:
Połącz z czynnościami Następujące mogą być połączone z czynnością:
Pisma Pisma do kontrahentów i masowe wiadomości są popularnymi działaniami marketingowymi. W CRM można utworzyć, zapisać i modyfikować pisma. Funkcja łączenia wiadomości umożliwia wydruk podstawowego listu z konkretnymi załączonymi informacjami na temat kontrahenta. Pisma można eksportować do innych edytorów tekstu w celu użycia funkcji, takich jak sprawdzenie pisowni. Procedura tworzenia i wydruku pism obejmuje następujące kroki: Krok 1. Tworzenie pism W sesji Pisma (tdsmi1150m000) można tworzyć pisma w celu wysłania ich do kontrahentów. Można tworzyć pisma w formacie podstawowym, można je potem łączyć z określonymi informacjami kontrahenta. Można użyć edytora tekstu do zdefiniowania rzeczywistej zawartości pisma. Więcej informacji w temacie CRM – Edytor tekstu Krok 2. Używanie łączenia wiadomości W sesji Korespondencja seryjna wg pisma standardowego (tdsmi2410m000) można drukować lub przetwarzać pisma dla kontrahentów (klienci potencjalni lub klienci), szans, kontaktów lub czynności. Można określić zakres danych, jakie muszą być wydrukowane w łączeniu wiadomości. Wyrażenia wyboru Wyrażenie wyboru umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie kryteriów wyszukiwania w celu utworzenia nowej grupy docelowej. Grupa docelowa może służyć do definiowania relacji uwzględnionych w danej czynności. Wyrażenia wyboru służą do tworzenia docelowych zakresów dla możliwości, zbiorczego dodawania atrybutów i czynności, łączenia wiadomości (pism) oraz raportów. Wyrażenia wyboru są podobne do kryteriów docelowych w arkuszach kalkulacyjnych i programach bazodanowych, takich jak Microsoft Excel. Wyrażenia wyboru są utworzone w sesji Wybór (tdsmi0170m000), po czym są używane dla pism, raportów itd. Mogą być proste lub złożone, co zależy od używanych kryteriów. Można użyć edytora tekstu, aby zdefiniować wyrażenia. Więcej informacji w temacie CRM – Edytor tekstu Przykład Firma utworzyła atrybut do załączenia do ich kontrahentów, który wymienia datę, kiedy kontrahenci staną się kontrahentem. Wyrażenie wyboru może być utworzone w celu wyszukania kontrahentów, którzy zostali nimi w ciągu ostatnich 45 dni. Wyrażenie wyboru może użyć atrybutu do zaproponowania grupy docelowej. Firma używa także faz w celu śledzenia postępu jaki osiągnęła w stosunkach z kontrahentami. Jedna faza wskazuje, że kontrahent potrzebuje dodatkowych informacji. Wyrażenie wyboru może użyć tej fazy do zgłoszenia się do kontrahenta, do którego ma być wykonany telefon lub wysłana wiadomość. Sesja Wybór (tdsmi0170m000) wymienia kody i opisy wyborów zdefiniowanych wg użytkowników. Pola wyboru wskazują, czy dla wyboru istnieje tekst, lub czy dla wyboru zdefiniowano wyrażenie. Zarówno tekst, jak i wyrażenia są utworzone za pomocą funkcjonalności tekstu w menu Edytuj. W odpowiednim menu można wybrać Kompiluj wyrażenie, aby sprawdzić składnię wybranego wyrażenia. Nie jest to obowiązkowe, ale można wykorzystać tę opcję jako środek ostrożności. Raporty Można zdefiniować raporty w celu przeglądania danych użytkownika. Informacje zawarte w raporcie są określone przez różne kryteria. W CRM można utworzyć raporty, aby uzyskać podgląd danych w oparciu o wymagania. Procedura definiowania raportów obejmuje następujące kroki: Krok 1. Definiowanie raportu W celu utworzenia raportu najpierw należy zdefiniować kod, opis oraz ogólne informacje nagłówka i stopki w sesji Raporty (tdsmi0180s000). Krok 2. Tworzenie układu raportu Definicje kolumny, które wskazują informacje, jakie muszą być zawarte w kolumnach raportów, są zdefiniowane w sesji Układy raportu (tdsmi0181s000). Informacja ta może obejmować pola tablicy lub atrybuty. Krok 3. Wydruk raportów W sesji Elastyczny wydruk (tdsmi2410m100) można wydrukować i przetwarzać raporty zdefiniowane w CRM. Panel klienta W firmie koordynatorzy sprzedaży są odpowiedzialni za obsługę relacji z kontrahentami 'sprzedaż-do', kont lub stosunków handlowych. Spędzają większość czasu na obsłudze zapytań i propozycji związanych z potrzebami kontrahenta. W rezultacie muszą mieć bardzo dobry wgląd w status kontrahentów 'sprzedaż-do', za których są odpowiedzialni. Sesja Panel klientów (tdsmi1500m000) dostarcza informacji na temat kontrahenta 'sprzedaż-do' i pozwala koordynatorowi sprzedaży łatwo przeprowadzać wiele działań powiązanych z kontrahentem. Dzięki tej sesji koordynatorzy sprzedaży są obsługiwani w elastyczny i poprawny sposób w codziennych zadaniach związanych z obsługą wniosków i propozycji kontrahentów. Uwaga Jeżeli zaznaczono przycisk Użyj filtra, to wyświetlani są tylko kontrahenci, którzy są właściwi dla określonego koordynatora sprzedaży.
| |||