CRM – dane podstawowe

Należy zdefiniować następujące dane podstawowe w celu użycia ich w zarządzaniu relacjami klienta ( CRM):

• Parametry CRM
  Parametry dla zarządzania relacjami klienta.
• Adresy
  Określenie adresów i formatów adresów.
• Kontrahenci, kontakty i pracownicy
  Sesje dla pracy z kontrahentami, kontaktami i pracownikami.
• Sesje opcjonalne
  Sesje z podstawowymi informacjami o zarządzaniu relacją klienta.
• Atrybuty
  Ustawienie atrybutów, które są używane do zapisu charakterystycznych informacji o kontrahentach, kontaktach, czynnościach, możliwościach, pismach i raportach.

Aby skontaktować się z osobami i organizacją w CRM, należy zdefiniować:

• Adresy w sesji Adresy (tccom4530m000).
• Formaty adresów w sesji Formaty adresów (tccom4535m000).

Więcej informacji w temacie:

• Adresy;
• Określanie formatów adresów;
• Formaty adresów.

W CRM pracuje się z kontrahentami, kontaktami i pracownikami, których można określić w następujących sesjach:

• Kontrahenci
  Kontrahent (tccom4100s000)
• Kontakty
  Kontakt (tccom1640m000)
• Pracownicy
  Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000)

Więcej informacji w temacie:

• kontrahentów;
• Kontakty kontrahenta;
• Definiowanie pracowników.

Następujące sesje są opcjonalne. Każda sesja uwzględnia informacje podstawowe o CRM:

• Zwroty grzecznościowe (tcmcs1120m000)
  Sesja Ta sesja służy do służy do definiowania zwrotów grzecznościowych używanych we wstępach listów pisanych do osób kontaktowych.
• Etapy (tdsmi0103m000)
  Sesja Ta sesja służy do służy do definiowania faz, które umożliwiają śledzenie poszczególnych etapów lub faz w procesie sprzedaży.
• Typy szans (tdsmi0107m000)
  Sesja Ta sesja służy do służy do definiowania typów szans, które mogą być użyte do klasyfikacji szans.
• Procesy sprzedaży (tdsmi0108m000)
  Sesja Ta sesja służy do służy do definiowania procesów sprzedaży, które są standardowymi metodologiami sprzedaży i muszą być przestrzegane podczas pracy na szanse.
• Etapy wg procesu sprzedaży (tdsmi0109m000)
  Ta sesja służy do sesja służy do definiowania faz dla procesów sprzedaży.
• Uwagi (tcmcs1122m000)
  Ta sesja służy do sesja służy do definiowania uwag, będących komunikatami, które można powiązać z kontaktem, możliwością lub czynnością.
• Awanse (tcmcs1123m000)
  Sesja Ta sesja służy do służy do definiowania awansów, które mogą być użyte do reprezentowania pozycji przekazanych kontaktom, aby pokazać wdzięczność dla ich biznesu, lub aby wskazać, jaki typ czynności promocyjnych został użyty w związku z danym kontrahentem.
• Źródła (tcmcs1124m000)
  Sesja Ta sesja służy do służy do definiowania źródeł, pomocnych w śledzeniu kontaktów z kontrahentem. Na przykład, firma bywająca na targach może chcieć wiedzieć ile nowych prospektów zostało otrzymanych podczas trwania targów.
• Kody przemysłowe (tcmcs1125m000)
  Sesja Ta sesja służy do służy do definiowania kodów przemysłowych, służących do klasyfikacji kontrahentów wg typu biznesu dla celów, na przykład, segmentacji klientów dla zarządzania terytorium i kampanii.
• Role kupca (tcmcs1126m000)
  Sesja Ta sesja służy do służy do definiowania ról nabywcy, które są używane do klasyfikacji uprawnień decyzyjnych kontaktu w szansach.

Można połączyć atrybuty z następującymi obszarami funkcjonalnymi:

• Kontrahenci
• Kontakty
• Szanse
• Czynności