CRM- przeglądAby firma utrzymała dochodowość, należy śledzić, identyfikować oraz przekazywać informacje na temat zapotrzebowań klientów. CRM umożliwia w elastyczny sposób określanie i śledzenie danych sprzedaży i marketingowych. Za pomocą CRM można określać informacje o potencjalnych kontrahentach, obsługiwać informacje dodatkowe o bieżących kontrahentach, używać szans w celu rejestrowania i monitorowania potencjałów sprzedażowych i tworzenia, planowania i raportowania różnych czynności marketingowych. Kontakty i czynności mogą być zsynchronizowane pomiędzy CRM i Microsoft Exchange CRM nie posiada zestawu obowiązkowych kroków. Wszystkie informacje są opcjonalne. Zarządzanie relacjami klienta - dane główne Zanim będzie można użyć CRM, należy zdefiniować dane główne. Więcej informacji w temacie CRM – dane podstawowe. Funkcjonalność zarządzania relacją klienta Można użyć CRM, aby wykonać następujące czynności:
Więcej informacji w temacie CRM- funkcjonalność. CRM- Edytor tekstu Przy tworzeniu pism, należy użyć Edytora tekstu do obsługi układu pism standardowych. Przy tworzeniu wyrażeń wyboru, należy użyć Edytora tekstu do tworzenia wyrażeń. Więcej informacji w temacie CRM – Edytor tekstu. Synchronizacja kontaktów i czynności CRM do Microsoft Exchange Kontakty z LN można zsynchronizować z Microsoft Exchange. Czynności typu Zgłoszenie lub Spotkanie mogą być zsynchronizowane jako kalendarz zdarzeń pomiędzy LN i Microsoft Exchange. Kalendarze są zsynchronizowane w obu kierunkach. Więcej informacji w temacie Synchronizacja CRM kontaktów i czynności z Microsoft Exchange.
| |||