Zatwierdzenie klienta

Możesz ustawić zatwierdzenie klienta, jeśli kontrahenci 'sprzedaż-do' muszą zatwierdzić towary dostarczone w zleceniu sprzedaży, zanim towary będą mogły zostać zafakturowane. Dopóki towary nie zostaną zaakceptowane przez kontrahenta 'sprzedaż-do', prawo własności tych towarów nie zostaje zmienione z dostawcy na kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Jeśli wykorzystano zatwierdzenie klienta, należy wykonać obsługę i wysyłkę faktur na podstawie ilości, która zostanie zaakceptowana przez 'kontrahenta sprzedaż-do' i automatycznie utworzyć zlecenia zwrotu sprzedaży dla odrzuconej ilości.

Jeżeli zatwierdzenie klienta nie jest wykorzystywane, prawo własności towarów ulega zmianie z dostawcy na kontrahenta 'sprzedaż-do' w momencie, gdy wysyłka zostanie potwierdzona w pakiecie Magazynowanie. LN tworzy automatycznie fakturę dla kontrahenta «sprzedaż-do' opierając się na ilości dostarczonej.

Ustawienia zatwierdzenia klienta

Jeżeli ma być wykorzystywana funkcjonalność zatwierdzenia klienta, należy wykonać następujące ustawienia:

Krok 1.  Stosowane komponenty (tccom0100s000)

Należy zaznaczyć pole wyboru Zatwierdzenie klienta w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000), jeśli ma być wykorzystane zatwierdzenie klienta. To pole wyboru może zostać zaznaczone jedynie wtedy, gdy w tej sesji zaznaczone jest również pole wyboru Zarządzanie zleceniami (TD).

Krok 2.  Kontrahent 'wysyłka-do' (tccom4111s000)

W sesji Kontrahent 'wysyłka-do' (tccom4111s000) można wskazać kontrahentowi 'wysyłka-do' czy:

  • Dostarczone towary muszą być zatwierdzone dla zlecenia sprzedaży. Jeżeli tak, to należy zaznaczyć pole wyboru Zatwierdzenie klienta.
  • Dla odrzuconej ilości dostarczonych towarów musi zostać wygenerowane zlecenie zwrotu. Jeżeli tak, to należy zaznaczyć pole wyboru Ilość odrzucona do zwrotu.
Krok 3.  Pozycja - kontrahent sprzedaży (tdisa0510m000)

Podobnie jak w przypadku pól w kroku 2, w sesji Pozycja - kontrahent sprzedaży (tdisa0510m000) można zdefiniować następujące pola dla kombinacji pozycji – kontrahent:

  • Zatwierdzenie klienta
  • Ilość odrzuconych zwrotów

Tych pól nie można zdefiniować, jeżeli pozycja jest pozycją kosztową, pozycją serwisową, pozycją podzlecaną lub pozycją wyposażenia.

Krok 4.  Typy zlecenia sprzedaży (tdsls0594m000)

Aby zlecenie zwrotu sprzedaży zostało wygenerowane dla ilości odrzuconej dostarczonych towarów i w rezultacie zaznaczenie pola wyboru Ilość odrzuconych zwrotów w sesji Kontrahent 'wysyłka-do' (tccom4111s000) i w sesji Pozycja - kontrahent sprzedaży (tdisa0510m000), należy określić typ zlecenia zwrotu sprzedaży typu Zwrot odrzutów w sesji Typy zlecenia sprzedaży (tdsls0594m000).

Zlecenia sprzedaży typu Zwrot odrzutów zawsze są generowane automatycznie.

Krok 5.  Typ zlecenia sprzedaży - czynności (tdsls0560m000)

Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Zatwierdzenie klienta w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000), to czynność w sesji Linie faktury zlecenia sprzedaży (tdsls4106m100) musi być dołączona do typu zlecenia w sesji Typ zlecenia sprzedaży - czynności (tdsls0560m000).

Czynność Linie faktury zlecenia sprzedaży (tdsls4106m100) musi zostać wykonana:

  • Uruchamia się sesja Zwolnienie zleceń sprzedaży do gospodarki magazynowej (tdsls4246m000) lub Dostawy sprzedaży (tdsls4101m200).
  • przed czynnością w sesji Zwolnienie zleceń/harmonogramów sprzedaży do fakturowania (tdsls4247m000).
  • Ręcznie. W rezultacie nie jest możliwe zaznaczenie pola wyboru Automatyczne dla tej czynności.

Czynność w sesji Linie faktury zlecenia sprzedaży (tdsls4106m100) może być wykonywana w czasie procedury zlecenia, jeśli:

  • Zatwierdzenie klienta jest stosowane dla pozycji i kontrahenta na zleceniu sprzedaży. Również jeśli czynność Linie faktury zlecenia sprzedaży (tdsls4106m100) jest pomijana/usuwana w czasie wykonywania procedury zlecenia.
  • Typ zlecenia jest różny od zlecenia zwrotu, zlecenia pobrania, zlecenia kosztowego, zlecenia fakturowania wstecznego, zlecenia uzupełnienia zapasu konsygnacyjnego lub zlecenia fakturowania za zapas konsygnacyjny.
  • Pozycja nie jest pozycją kosztową, pozycją serwisową, pozycją podzlecaną lub pozycją wyposażenia.
  • Status obsługi zapasu pozycji nie jest ustawiony na Wg składnika w polu Obsługa zapasów sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000).
Krok 6.  Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400)

Należy wprowadzić typ zlecenia zwrotu typu Zwrot odrzutów w polu Typ zlecenia zwrotu odrzutów sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400). Ten typ zlecenia jest domyślnie pobierany do pola Typ zlecenia odrzutu w sesji Linie faktury zlecenia sprzedaży (tdsls4106m100), gdy w tej sesji zostaną odrzucone towary i gdy dla odrzuconych towarów musi zostać wygenerowane zlecenie zwrotu.

Zatwierdzanie dostarczonych towarów

Natychmiast po wprowadzeniu rzeczywistej linii dostawy w sesji Linie rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4106m000), tworzona jest linia faktury dla rzeczywistej linii dostawy w sesji Linie faktury zlecenia sprzedaży (tdsls4106m100). Ilość faktury równą jest ilości dostarczonej.

To, w jaki sposób linie faktury są obsługiwane w sesji Linie faktury zlecenia sprzedaży (tdsls4106m100), zależy od ustawień pola wyboru Zatwierdzenie klienta w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000).

Zatwierdzenie klienta nie jest stosowane:
  • Dla jednej rzeczywistej linii dostawy może zostać utworzona tylko jedna linia faktury.
  • Nie może obsłużyć linii faktury.
  • Nie ma potrzeby zatwierdzania wygenerowanej linii faktury. Zatwierdzono automatycznie linię faktury.
  • Jeżeli Zwolnienie zleceń/harmonogramów sprzedaży do fakturowania (tdsls4247m000) nie jest automatyczną czynnością procedury zlecenia, to linia faktury może zostać zwolniona do obsługi w pakiecie Fakturowanie z poziomu zakładki Zwolnienie do fakturowania w sesji Zlecenie sprzedaży (tdsls4100m900) i Linia zlecenia sprzedaży (tdsls4101m900).
Zatwierdzenie klienta jest stosowane:
  • Należy określić jaka część ilości dostarczonej może zostać zatwierdzona (zafakturowana), a jaka część zostanie odrzucona.
  • Jeżeli dla odrzuconych towarów musi zostać wygenerowane zlecenie zwrotu i określone są pola zlecenia zwrotu, to LN generuje zlecenie zwrotu natychmiast po zatwierdzeniu linii faktury.
  • Jeżeli część ilości dostarczonej zostanie zatwierdzona lub odrzucona i linia faktury zostanie zatwierdzona, to LN dokonuje kumulacji ilości zatwierdzonej i ilości odrzuconej dla rzeczywistej linii dostawy. Jeżeli ta ilość skumulowana jest mniejsza od ilości dostarczonej, to dla pozostałej ilości generowana jest nowa linia faktury. W rezultacie dla jednej rzeczywistej linii dostawy może zostać utworzone wiele linii faktury.
  • Zatwierdzoną linię faktury (lub wiele linii) należy zwolnić do pakietu Fakturowanie klikając Zwolnij wybrane linie zlecenia sprzedaży lub Zwolnienie zleceń/harmonogramów sprzedaży do fakturowania w odpowiednim menu.
Uwaga
  • W celu zatwierdzenia linii faktury zlecenia sprzedaży, należy wskazać linię i następnie wybrać polecenie Zatwierdź z odpowiednim menu w sesji Linie faktury zlecenia sprzedaży (tdsls4106m100). W rezultacie status linii faktury zostanie zmieniony z Wolne na Zatwierdzone.
  • Obsługę dostaw pozycji kosztowych i serwisowych należy wykonać w sesji Dostawy sprzedaży (tdsls4101m200). W rezultacie status linii faktury jest natychmiast ustawiony na Zatwierdzone w sesji Linie faktury zlecenia sprzedaży (tdsls4106m100).

Wszystkie opisane działania można również wykonać na zakładce Linie faktury w sesji Zlecenie sprzedaży (tdsls4100m900) i sesji Linia zlecenia sprzedaży (tdsls4101m900).

Powiązane tematy