Fakturowanie wsteczne

Jeżeli w zleceniu sprzedaży doszło do zmian cen lub do zmian w pozycji po dacie renegocjacji, można skorzystać z funkcjonalności fakturowania wstecznego w celu ponownego zafakturowania uprzednio wysłanych pozycji dla zleceń sprzedaży i harmonogramów. Różnice cen są obsługiwane przez zafakturowane wstecznie zlecenia sprzedaży, których ilość pozycji wynosi zero, a kwota zlecenia zawiera tę różnicę cen.

Fakturowanie wsteczne danych głównych

Aby skonfigurować fakturowanie wsteczne:

  1. W Typy zlecenia sprzedaży (tdsls0594m000) określ typ zlecenia sprzedaży dla fakturowania wstecznego.

  3. W sesji Pozycja - kontrahent sprzedaży (tdisa0510m000), należy określić następujące pola:

Procedura fakturowania wstecznego

Ilość pozycji zlecenia sprzedaży zafakturowanego wstecznie jest równa zero, a jego kwota zlecenia zawiera różnicę cen.

Aby utworzyć zlecenie sprzedaży zafakturowane wstecznie:

  1. Wygeneruj propozycję zmiany ceny w sesji Generowanie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3270d000).

    Sesję tę można uruchomić:

    • automatycznie, przy dowolnej zmianie ceny kontraktu;
    • ręcznie, w celu wygenerowania propozycji zmiany ceny dla zmienionych cen pozycji.

    Uwaga

    • W sesji Generowanie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3270d000) należy ręcznie określić zmianę ceny (procent lub wartość stałą). Zmiana ta jest następnie stosowana dla określonego zakresu zleceń sprzedaży, harmonogramów sprzedaży lub wysyłek.
    • Informacje nagłówka propozycji zmiany ceny są wyświetlane w sesji Propozycja zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3570d000). Informacje linii propozycji zmiany ceny są wyświetlane w sesji Linie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3571d000). Przed zatwierdzeniem linii propozycji zmiany ceny możliwe jest dokonanie w niej zmian lub jej usunięcie.
  2. Zatwierdź propozycje zmiany ceny w sesji Zatwierdzenie zmian cen zafakturowanych wstecz (tdsls3275d000). Można ją uruchomić w odpowiednim menu sesji Linie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3571d000).
  3. W sesji Generowanie zleceń sprzedaży zafakturowanych wstecz (tdsls3271d000) utwórz zlecenia sprzedaży zafakturowane wstecznie. Sesję tę można uruchomić w odpowiednim menu sesji Linie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3571d000). Aby zaktualizować kontrakt sprzedaży o nową cenę, w sesji Generowanie zleceń sprzedaży zafakturowanych wstecz (tdsls3271d000) zaznacz pole wyboru Aktualizacja kontraktu z uwzlędnieniem nowej ceny.
  4. Zafakturuj różnicę cen wynikającą z wygenerowanego zlecenia sprzedaży zafakturowanego wstecznie przy użyciu procedury fakturowania standardowego.
Uwaga

Dane oryginalnej linii faktury zleceń sprzedaży fakturowanych wstecznie są wyświetlane w sesji Połączone dane linii zlecenia (tdsls4102s200). Informacje te są zwalniane do pakietu Fakturowanie i zostają użyte w fakturze.

Powiązane tematy