Użycie szablonów i katalogów w zleceniach i ofertach sprzedaży

Można użyć szablonów zleceń sprzedaży dla powtarzających się zleceń sprzedaży od tego samego kontrahenta (lub grupy kontrahentów), a katalogów – do wprowadzania zleceń i ofert typu „lista zakupów”.

Do ręcznego wprowadzania zleceń sprzedaży, korzystania z szablonów (jeżeli zlecenia się powtarzają) oraz katalogów służy sesja Zlecenie sprzedaży (tdsls4100m900). Do określania linii oferty sprzedaży na podstawie katalogu służy sesja Oferta sprzedaży (tdsls1600m000).

Do bezpośredniego generowania zleceń sprzedaży dla kontrahenta przy użyciu szablonów służy sesja Panel klientów (tdsmi1500m000).

Określanie linii zlecenia sprzedaży na podstawie szablonu

Aby określić zlecenie sprzedaży na podstawie szablonu:

  1. Określ jeden lub więcej szablonów zlecenia sprzedaży.
  2. W sesji Zlecenie sprzedaży (tdsls4100m900) kliknij przycisk Nowe Zlecenie sprzedaży, aby określić dane nagłówka.
  3. W odpowiednim menu na zakładce Linie w sesji Zlecenie sprzedaży (tdsls4100m900) wybierz polecenie Szablony zleceń sprzedaży.
  4. LN sprawdza, ile szablonów jest dostępnych dla kontrahenta. Jeżeli dostępny jest tylko jeden szablon, uruchamiana jest sesja Szablon zleceń sprzedaży (tdsls2605m000). Jeżeli dostępnych jest więcej szablonów, uruchamiana jest sesja Szablony zleceń sprzedaży (tdsls2505m000).
    • Jeżeli uruchomiona została sesja Szablon zleceń sprzedaży (tdsls2605m000), można skopiować wszystkie (lub wybrane) linie pozycji do zlecenia sprzedaży, klikając Kopiowanie wszystkich linii pozycji lub Kopiuj wybrane linie.
    • Jeżeli uruchomiona została sesja Szablony zleceń sprzedaży (tdsls2505m000), można wybrać szablon i kliknąć Kopiowanie wszystkich linii pozycji, aby przekopiować wszystkie linie pozycji do zlecenia sprzedaży. W celu zaznaczenia konkretnych linii pozycji należy kliknąć dwukrotnie na szablon. Uruchomiona zostaje sesja Szablon zleceń sprzedaży (tdsls2605m000), w której można wybrać linie.
Generowanie zlecenia sprzedaży na podstawie szablonu

Aby utworzyć zlecenie sprzedaży na podstawie szablonu:

  1. Określ jeden lub więcej szablonów zlecenia sprzedaży.
  2. W sesji Panel klientów (tdsmi1500m000) kliknij Szablony zleceń sprzedaży.
  3. LN sprawdza, ile szablonów jest dostępnych dla kontrahenta. Jeżeli dostępny jest tylko jeden szablon, uruchamiana jest sesja Szablon zleceń sprzedaży (tdsls2605m000). Jeżeli dostępnych jest więcej szablonów, uruchamiana jest sesja Szablony zleceń sprzedaży (tdsls2505m000).
  4. W odpowiednim menu jednej z tych sesji wybierz Twórz zlecenie sprzedaży. W rezultacie wygenerowane zostaje zlecenie sprzedaży na podstawie szablonu wybranego kontrahenta.
Uwaga

Jeżeli kontrahent 'sprzedaż-do' jest określony w sesji Szablon zleceń sprzedaży (tdsls2605m000) lub sesji Szablony zleceń sprzedaży (tdsls2505m000), zlecenie sprzedaży można wygenerować z szablonu również z tych sesji.

Określanie linii zlecenia sprzedaży i linii oferty na podstawie katalogu

Aby wstawić pozycje z katalogu:

  1. Określ katalog produktów. Więcej informacji w temacie Katalogi produktów.
  2. W sesji Zlecenie sprzedaży (tdsls4100m900) lub Oferta sprzedaży (tdsls1600m000) określ dane zlecenia sprzedaży lub nagłówka oferty.
  3. W odpowiednim menu na zakładce Linie wybierz Wstaw z katalogu, aby uruchomić sesję Katalogi (tdpct0510m000).
  4. W odpowiednim menu sesji Katalogi (tdpct0510m000) wybierz odpowiedni katalog i kliknij Struktura drzewa. W rezultacie uruchomiona zostaje sesja Struktura katalogu (tdpct0510m100) lub sesja Katalogi z danymi pozycji (tdpct0601m000), w której wyświetlona jest zdefiniowana struktura katalogu.
  5. Aby dodać pozycje do zlecenia sprzedaży lub oferty, wybierz pozycję ze struktury katalogu i wykonać jedno z poniższych:
    • Struktura katalogu (tdpct0510m100)
      W odpowiednim menu wybierz Informacje o pozycji. Uruchomiona zostaje sesja Informacje o pozycji (tdpct0212s000), w której można najpierw określić wartość pola Ilość zlecona, a następnie kliknąć Pozycja zlecenia, aby zamówić pozycję.
    • Katalogi z danymi pozycji (tdpct0601m000)
      W obszarze Informacja o pozycji, należy najpierw określić wartość pola Ilość zlecona, a następnie kliknąć Pozycja zlecenia, aby zamówić pozycję.

Powiązane tematy