Procedura harmonogramu sprzedaży

Główna procedura harmonogramu sprzedaży zawiera następujące kroki:

  1. Tworzenie i aktualizacja zwolnień sprzedaży.
  2. Tworzenie i aktualizacja harmonogramów sprzedaży.
  3. Określanie i używanie uprawnień harmonogramów sprzedaży.
  4. Określanie i używanie danych zbiorczych harmonogramu sprzedaży.
  5. Zatwierdzanie harmonogramów sprzedaży.
  6. Zwalnianie harmonogramów sprzedaży lub planowanych zleceń magazynowych do pakietu Magazynowanie.
  7. Zwalnianie harmonogramów sprzedaży lub planowanych zleceń magazynowych do pakietu Fakturowanie.
  8. Przetwarzanie harmonogramów sprzedaży.
Krok 1. Tworzenie i aktualizacja zwolnień sprzedaży.

W procedurze harmonogramu sprzedaży, kontrahenci 'sprzedaż-do' używają zwolnienia sprzedaży w celu poinformowania o ich długoterminowych i krótkoterminowych wymaganiach harmonogramu. Wymagania te są zwykle otrzymywane przez elektroniczną wymianę danych (EDI), ale mogą być także otrzymywane przez Dokument obszaru funkcjonalnego (BOD) lub mogą być określone ręcznie.

Wymagania harmonogramu w zwolnieniu sprzedaży stanowią podgląd zewnętrzny klienta.

Więcej informacji w temacie Zwolnienia sprzedaży.

Krok 2. Tworzenie i aktualizacja harmonogramów sprzedaży

Wymagania harmonogramu sprzedaży mogą być przetworzone ręcznie w harmonogramach sprzedaży przy użyciu sesji Przetwarzanie zwolnień sprzedaży (tdsls3208m000) lub mogą być przetworzone automatycznie, jeżeli pole wyboru Automat. przetw. wersji harmonogramu sprzedaży jest zaznaczone w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Można także ręcznie wprowadzić harmonogramy sprzedaży.

Dla harmonogramów sprzedaży zastosowanie mają:

  • Wymagania harmonogramu w harmonogramie sprzedaży stanowią podgląd wewnętrzny klienta.
  • Linia harmonogramu sprzedaży zawiera Nasz typ zapotrzebowania na czas, używany dla harmonogramowania. Ten typ wymagań może być Natychmiastowe, Potwierdzone lub Planowane.
  • Dla harmonogramów bez sygnatury, aktualizacje harmonogramu są obsługiwane przez numery wersji harmonogramu sprzedaży. Dla harmonogramów z sygnaturą, aktualizacje harmonogramu mogą być obsługiwane przez uaktualnianie harmonogramu lub przez wstawianie nowych numerów wersji harmonogramu sprzedaży.
  • Linie harmonogramu sprzedaży mogą przyjmować ilość wymaganą, równą zero. W tym przypadku, LN bezpośrednio anuluje linię harmonogramu sprzedaży.

Można wyświetlić dane harmonogramu sprzedaży w następujących sesjach:

  • harmonogramy sprzedaży w sesji Harmonogramy sprzedaży (tdsls3111m000)
  • linie harmonogramów sprzedaży w sesji Linie harmonogramu sprzedaży (tdsls3107m000)
  • arkusze pobrań w sesji Arkusze pobrania (tdsls3107m100)
  • linie arkusza pobrania w sesji Arkusz pobrania (tdsls3107m200)
  • informacje o kolejności wysyłki z sesji Informacje kolejności wysyłki (tdsls3517m000)
Krok 3. Określanie i używanie uprawnień harmonogramów sprzedaży

W procedurze harmonogramowania sprzedaży towary wysyłane są w oparciu o zapotrzebowanie. Typ zapotrzebowania Potwierdzone może się jednak różnić od otrzymanego wcześniej typu zapotrzebowania Planowane. Gdy używane są autoryzacje, zanim zostanie przekazane zapotrzebowanie typu Potwierdzone, kontrahenci 'sprzedaż-do' zezwalają na produkcję towaru lub zakup surowców do pewnego poziomu ilości zanim będą one potrzebne. Sednem autoryzacji jest to, że kontrahenci 'sprzedaż-do' ponoszą ryzyko, jeżeli nie będą potrzebowali towarów. Innymi słowy, będą musieli zapłacić za wykonanie i/lub surowce, nawet jeżeli towary są rzeczywiście uwolnione.

Ilości autoryzacji mogą być obliczane jedynie dla harmonogramów, które są otrzymane w zwolnieniu materiału.

Więcej informacji w temacie Uprawnienia harmonogramu sprzedaży.

Krok 4. Określanie i używanie danych zbiorczych harmonogramu sprzedaży.

W procesie harmonogramowania sprzedaży wartości skumulowane (CUM) są używane do monitorowania ilości skumulowanych harmonogramów sprzedaży.

Dostępne są następujące typy wartości skumulowanych harmonogramu sprzedaży:

  • Wysyłki zbiorczo
    Łączna ilość skumulowana, jaka została wysłana dla określonego harmonogramu sprzedaży.
  • Przyjęcia zbiorczo
    Łączna ilość skumulowana, którą otrzymał kontrahent 'wysyłka-do', dla określonego harmonogramu sprzedaży.
  • Zafakturowane zbiorczo
    Łączna ilość skumulowana, którą zafakturowano, dla określonego harmonogramu sprzedaży.

W przypadku harmonogramów bez sygnatury możliwe jest:

  • Sprawdzenie i skorygowanie harmonogramów sprzedaży dla niedoboru lub nadmiaru w dostawie.
  • Monitorowanie, czy otrzymane przez kontrahenta CUM są zgodne z CUM wysyłek. Monitorowanie sposobów rozwiązania kwestii spornych.

LN:

  • Nie kontroluje lub nie dostosowuje Zwolnienia materiału, harmonogramu z sygnaturą, arkuszy pobrania i kontraktów dostawy dla nadmiaru lub niedoboru w dostawie.
  • Dopasowuje jedynie CUM otrzymane z CUM wysyłek dla zwolnień materiału i harmonogramów wysyłki.
  • Nie oblicza wartości skumulowanej harmonogramu sprzedaży dla Arkuszy pobrań.
Krok 5. Zatwierdzanie harmonogramów sprzedaży.

Harmonogramy sprzedaży o statusie Utworzone muszą zostać zatwierdzone w celu dalszego przetwarzania. Po zatwierdzeniu harmonogram sprzedaży otrzymuje status Zatwierdzone.

Jeżeli pole wyboru Użyj kontraktów dla harmon. jest zaznaczone w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500), to LN tworzy planowane zlecenie magazynowe gdy harmonogram sprzedaży jest zatwierdzony,

W przypadku harmonogramów bez sygnatury, w trakcie procesu zatwierdzania:

  • Można sprawdzić i skorygować harmonogramy sprzedaży względem niedoboru lub nadmiaru w dostawie.
  • LN uzgadnia harmonogram sprzedaży. Uzgodnienie polega na sprawdzeniu, czy CUM otrzymane kontrahenta i Wysyłki zbiorczo użytkownika są tożsame. Jeżeli tak nie jest, dochodzi do konfliktów, które należy rozwiązać.
Krok 6. Zwolnienie harmonogramów sprzedaży do pakietu Magazynowanie.

Zatwierdzone harmonogramy sprzedaży lub planowane zlecenia magazynowe muszą być zwolnione do pakietu Magazynowanie.

Więcej informacji w temacie Harmonogramy sprzedaży i pakiet Magazynowanie.

Krok 7. Zwolnienie harmonogramów sprzedaży do pakietu Fakturowanie.

Jeżeli pozycje, które są zamówione z linią harmonogramu sprzedaży lub planowanym zleceniem magazynowym są (częściowo) wysłane, to możliwe jest fakturowanie dostarczonych towarów. Aby móc wysyłać faktury, należy zwolnić harmonogram sprzedaży lub planowane zlecenie magazynowe do pakietu Fakturowanie.

Można także zwolnić rekordy korekty faktury do pakietu Fakturowanie. Przykładowo, gdy wysłane pozycje zaginęły podczas wysyłki, a nie chce się, aby kontrahent płacił za zagubione pozycje.

Więcej informacji w temacie Harmonogramy sprzedaży i pakiet Fakturowanie.

Krok 8. Przetwarzanie harmonogramów sprzedaży

Po wysłaniu faktury dla linii harmonogramu sprzedaży linia ta otrzymuje status Zafakturowane. Przetwarzaniu mogą podlegać harmonogramy sprzedaży, których linie mają status Zafakturowane w sesji Przetwarzanie harmonogramów sprzedaży (tdsls3223m000).

Więcej informacji w temacie Przetwarzanie i anulowanie harmonogramów sprzedaży.

Uwaga
  • Można użyć sesji Harmonogramy sprzedaży (tdsls3611m100) do przeglądania tylko harmonogramów zakupów, które wymagają uwagi i do przeprowadzania odpowiednich czynności na liniach harmonogramów. Przykładowo, linie harmonogramu, które są niemal zaległe i nie zostały jeszcze otrzymane lub linie, których data płatności ( data rozpoczęcia) minęła.
  • Jeżeli związek z kontrahentem dla pozycji ma się ku końcowi lub potrzebna jest zmiana uzgodnienia logistycznego z kontrahentem, można zakończyć harmonogram sprzedaży. Więcej informacji w temacie Kończenie harmonogramów sprzedaży.

Powiązane tematy