Procedura oferty sprzedaży

Tworzenie i przetwarzanie ofert sprzedaży:

Krok 1.  Oferta sprzedaży (tdsls1600m000)

Należy określić nagłówek i linie zlecenia sprzedaży w sesji Oferta sprzedaży (tdsls1600m000). Sesja pozwala na szybkie wprowadzenie najważniejszych informacji dla ofert sprzedaży oraz ich przetwarzanie.

Krok 2.  Zatwierdzanie ofert sprzedaży (tdsls1211m000)

Jeżeli pole wyboru Zatwierdzenie wymagane jest zaznaczone w sesji Parametry oferty sprzedaży (tdsls0100s100), to zatwierdzanie oferty sprzedaży jest obowiązkowe w procedurze oferty sprzedaży.

Krok 3.  Wydruk ofert sprzedaży (tdsls1401m000)

Po utworzeniu oferty sprzedaży można wydrukować ją w sesji Wydruk ofert sprzedaży (tdsls1401m000) i wysłać do kontrahenta do przeglądu. Ten dokument zawiera cenę i warunki dostawy wymaganych towarów. Dodatkowe kopie mogą zostać wydrukowane do wypełnienia.

Jeżeli pole wyboru Zatwierdzenie wymagane jest zaznaczone w sesji Parametry oferty sprzedaży (tdsls0100s100), to oferty sprzedaży muszą być zatwierdzone zanim formalnie zostaną wydrukowane, a status zostaje zmieniony na Wydrukowane.

Krok 4.  Wyniki oferty sprzedaży (tdsls1101s100)

Należy określić udzieloną przez kontrahenta odpowiedź na ofertę w sesji Wyniki oferty sprzedaży (tdsls1101s100). Kontrahent może albo zaakceptować, albo odrzucić przedłożoną linię oferty. W tej sesji można również wskazać przyczynę sukcesu lub porażki oraz konkurenta, który przegrał lub otrzymał linię oferty. Ta informacja może mieć znaczenie dla kolejnych ofert w przyszłości.

Można użyć sesji Zbiorcza aktualizacja ofert sprzedaży (tdsls1205s000), aby wprowadzić wyniki dla całej oferty lub grupy ofert.

Krok 5.  Przetwarzanie ofert sprzedaży (tdsls1200m000)

Jeżeli kontrahent akceptuje linię oferty, można z przedłożonej linii oferty utworzyć zlecenie sprzedaży w sesji Przetwarzanie ofert sprzedaży (tdsls1200m000).

Krok 6.  Zlecenia sprzedaży (tdsls4100m000)

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to obsługę zleceń sprzedaży utworzonych z oferty można wykonać w sesji Zlecenia sprzedaży (tdsls4100m000).

Uwaga: Można także zakończyć poprzednie kroki używając sesji Oferty sprzedaży (tdsls8310m000).

Dodatkowe procesy oferty sprzedaży

Liczba procesów nie zawsze pojawia się w procedurze oferty sprzedaży, lecz może być stosowana opcjonalnie.

Są to następujące procesy:

  • Pobieranie cen materiałów
    Jeżeli pole wyboru Wycena materiału w sprzedaży jest zaznaczone w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), po konfiguracji danych głównych wyceny materiału LN może odzyskać dane ceny materiału oraz obliczyć ceny materiału dla linii zlecenia zakupu.
  • Konfiguracja wariantu produktu
    Można skonfigurować wariant produktu dla pozycji ogólnej z linii oferty.
  • Kontrola ATP i CTP
    Można przeprowadzić kontrolę planowanej dostępności zapasów (ATP) i planowanej możliwej dostępności (CTP) dla oferty. Jest to przeprowadzane automatycznie, jeżeli w sesji Parametry planowania (cprpd0100m000) pole wyboru Kontrola CTP dla sprzedaży (dla Planowania i OPS) jest zaznaczone i jeden z parametrów Sprawdzenie zapasów podczas wprowadzania linii oferty, Kontrola zapasu przy zatwierdzaniu lub Sprawdzenie zapasów podczas przetwarzania jest ustawiony do Tak lub Sfazowane czasowo w sesji Parametry oferty sprzedaży (tdsls0100s100). Jeżeli wolny dostępny zapas (ATP) oraz dodatkowe krytyczne składniki i możliwości (CTP) są niewystarczające, aby spełnić warunki linii oferty, można przykładowo obsłużyć te braki za pomocą harmonogramu dostaw, który można skonfigurować w sesji Obsługa ATP (cprrp4800m000). W celu użycia harmonogramu dostawy, należy ręcznie aktualizować linię harmonogramu.

    Można uruchomić sesję Obsługa ATP (cprrp4800m000) następująco:

    • ręcznie, w celu przeprowadzenia kontroli ATP/CTP offline
    • automatycznie, jeżeli opcja obsługi niedoboru zapasu dla typu zlecenia jest określona jako automatyczna
    • ręcznie, z Menu niedoborów zapasów (tdsls4830s000), które pojawia się w trakcie zapisu linii oferty, zatwierdzania lub przetwarzania
  • Oferowanie pozycji alternatywnych
    Można zaoferować kontrahentowi wybór więcej niż jednej oferty. Po kliknięciu Utwórz pozycję alternatywną w odpowiednim menu sesji Linie oferty sprzedaży (tdsls1501m000) można utworzyć linię alternatywną. Ta linia ma ten sam numer pozycji, co linia podstawowa z tą różnicą, że numer kolejny jest zwiększony o jeden.
  • Tworzenie oferty sprzedaży z katalogu
    Można utworzyć nową ofertę sprzedaży w oparciu o katalog.
  • Kopiowanie składników BOM do oferty sprzedaży
    Sesja Kopiowanie składników BOM do oferty sprzedaży (tdsls1812s000) do oferty sprzedaży służy do kopiowania komponentów zestawienia materiałowego (BOM) do oferty sprzedaży. Należy wprowadzić wyprodukowaną pozycję i liczbę poziomów BOM, aby skopiować do oferty. Linia oferty sprzedaży jest dodawana do każdej pozycji zestawienia nie zawierającego innych poziomów.
  • Koszty powiązania projektu dla linii oferty
    Jeżeli powiązania projektu są obowiązkowe dla pozycji na linii zlecenia sprzedaży lub linii oferty, powiązanie musi być określone w sesji Linie oferty sprzedaży (tdsls1501m000).
  • Drukowanie i przegląd ofert sprzedaży
    Można drukować i przeglądać oferty sprzedaży w sesjach Podgląd ofert sprzedaży (tdsls1401m200), Wydruk ofert sprzedaży (tdsls1419m000) i Wydruk linii ofert sprzedaży (tdsls1420m000).
  • Usuwanie ofert sprzedaży
    Można usunąć (przetworzoną) ofertę w sesji Usuwanie ofert sprzedaży (tdsls1210m000).

Powiązane tematy