Zlecenia sprzedaży – dodatkowe procesy

	Zlecenia sprzedaży – dodatkowe procesy Liczba procesów nie zawsze występuje w procesie zlecenia, lecz może być używana w zależności od wymagań konkretnej sytuacji. Są to następujące procesy: Dodawanie kosztów dodatkowych do zlecenia sprzedaży Blokowanie i odblokowywanie zleceń sprzedaży Zmiana danych sprzedaży po zwolnieniu do Fakturowania centralnego Sprawdzanie zgodności z normami eksportu dla zleceń sprzedaży Tworzenie zleceń dostawy bezpośredniej Generowanie zleceń przewozu na podstawie zleceń sprzedaży Tworzenie wariantów produktu Tworzenie zleceń pilnych Powiązania zapotrzebowania Obsługa ATP/CTP Obsługa zleceń zaległych Obsługa składników Obsługa sprzedaży ratalnej Obsługa promocji Obsługa zleceń zwrotu Ceny materiału w zleceniach sprzedaży Powiązania projektu Ustawienia i użycie pozycji alternatywnych Statyczny przeładunek kompletacyjny Użycie zapasu konsygnacyjnego Użycie szablonu kopiowania Użycie materiałów dostarczonych przez klienta Użycie symulacji priorytetu Dodawanie kosztów dodatkowych do zlecenia sprzedaży Pozycje kosztowe są wykorzystywane do definiowania opłat za przewóz, obsługę, czy opłaty administracyjne. Koszty te mogą być wprowadzone do zlecenia sprzedaży, zatem zlecenie dokładnie odzwierciedla opłaty naliczane do klienta. Kilka pozycji kosztowych z kosztami dodatkowymi może być przypisanych do zlecenia poprzez grupowanie ich w zestaw kosztów. Koszty dodatkowe mogą być oparte na zleceniu lub na wysyłce. Na podstawie zlecenia Koszty dodatkowe są obliczone dla zlecenia sprzedaży. Po zatwierdzeniu zlecenia sprzedaży, koszty dodatkowe są umieszczone na zleceniu, jako koszt dodatkowy (pozycji) po ostatniej zapisanej pozycji. Na podstawie wysyłki Koszty dodatkowe są obliczone dla wysyłki sprzedaży. Po zatwierdzeniu wysyłki, tworzone jest zlecenie kosztowe wysyłki sprzedaży zawierające wszystkie koszty dodatkowe dla jednej wysyłki. Więcej informacji w temacie Koszty dodatkowe – na podstawie zlecenia; Koszty dodatkowe – na podstawie wysyłki. Blokowanie i odblokowywanie zleceń sprzedaży Może istnieć kilka przyczyn zablokowania zlecenia lub linii zlecenia sprzedaży. Zlecenie może zostać wstrzymane z więcej niż jednego powodu w dowolnym momencie procedury zlecenia sprzedaży. Więcej informacji w temacie Blokowanie zlecenia sprzedaży. Zmiana danych sprzedaży po zwolnieniu do Fakturowanie W niektórych przypadkach istnieje możliwość aktualizacji danych faktury sprzedaży po zwolnieniu danych sprzedaży do pakietu Fakturowanie. W zależności od statusu faktury, można zmienić: dane zlecenia sprzedaży w sesji Zmiana cen i rabatów po dostawie (tdsls4122m000); dane raty w sesji Zlecenia ratalne sprzedaży (tdsls4110m000); dane rabatu w sesji Upusty (tdcms2550m000). Więcej informacji w temacie Zmiana danych sprzedaży po zwolnieniu do Fakturowanie. Sprawdzanie zgodności z normami eksportu dla zleceń sprzedaży Jeżeli zgodność z globalnymi normami handlu jest stosowana dla dokumentów eksportu, zlecenia sprzedaży są zatwierdzane aby zapewnić, że informacje dotyczące zgodności z normami eksportu są ważne oraz, że wymagane licencje są dostępne. Więcej informacji w temacie Zgodność z globalnymi normami handlu dla zleceń sprzedaży. Tworzenie zleceń dostawy bezpośredniej W zleceniu sprzedaży lub zleceniu serwisowym istnieje możliwość wskazania, czy sprzedane towary mają zostać dostarczone bezpośrednio. W przypadku dostawy bezpośredniej rezultatem zlecenia sprzedaży lub zlecenia serwisowego jest zlecenie zakupu. Pakiet Magazynowanie nie jest zaangażowany, ponieważ kontrahent 'zakup-od' dostarcza towary bezpośrednio do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Aby uzyskać szczegółowe informacje o generowaniu i przetwarzaniu zleceń dostawy bezpośredniej, należy zapoznać się z następującym tematem: Zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią; Zlecenia serwisowe z dostawą bezpośrednią. Generowanie zleceń przewozowych na podstawie zleceń sprzedaży Pakiet Przewóz może być użyty do obsługi wymagań transportu. Podczas wprowadzania zlecenia sprzedaży, można identyfikować i wybierać odpowiednie środki transportu i generować zlecenia przewozu ze zleceń sprzedaży. Integracja pomiędzy pakietami Przewóz i Sprzedaż obejmuje następujące tematy: Integracja pomiędzy modułami Sterowanie zleceniami przewozowymi i Sprzedaż W module Sterowanie zleceniami przewozu istnieją dwa typy planowania: Planowanie zgrubne, które jest wykorzystywane do długoterminowego planowania zdolności. Tworzenie załadunku, który jest rzeczywistym planem czasów wykonania wysyłek i załadunków. W celu wykonania wysyłki towarów, moduł Sterowanie zleceniami przewozu musi mieć informacje na temat wysyłek, które muszą zostać wykonane w danym okresie. Jeżeli zlecenie przewozu jest tworzone z pakietu Sprzedaż, to informacje na temat postępu wysyłki i załadunków mogą być wymieniane i dzielone pomiędzy modułami Sterowanie zleceniami przewozu i Sprzedaż. Integracja pomiędzy modułami Fakturowanie przewozów i Fakturowanie sprzedaży Stawka przewozowa, którą należy zapłacić przewoźnikowi, to koszty transportu. Faktury dla kontrahenta mogą być wystawiane za koszty przewozu, oparte na: Koszty frachtu. Koszty frachtu (z aktualizacją). Stawek klienta. Więcej informacji w temacie Integracja modułu Sterowanie zleceniami przewozu z pakietem Sprzedaż; Integracja modułów Fakturowanie przewozów i Fakturowanie sprzedaży. Tworzenie wariantów produktu Po wprowadzeniu pozycji konfigurowalnej na linii zlecenia sprzedaży, można konfigurować lub łączyć wariant produktu. Pozycja jest konfigurowalna, jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Konfigurowalne w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Pozycja Produkowana z polem Domyślne źródła dostaw ustawionym do Produkcja montażowa w sesji Pozycje (tcibd0501m000) i pozycja Podstawowa są zawsze konfigurowalne. Pozycja Kupowana z zaznaczonym polem wyboru Harmonogram zakupu w użyciu w sesji Pozycje (tcibd0501m000) mogą być konfigurowane. Więcej informacji w temacie: Warianty produktu w 'Sprzedaży'. Pozycje z polem Domyślne źródła dostaw ustawionym do Produkcja gniazdowa Należy zdecydować, czy moduł Zarządzanie projektem ma być użyty podczas produkowania wariantów produktu, czy ma być użyty moduł Konfiguracja produktu (PCF) bez PCS. Projekt PCS jest używany przy planowaniu, produkcji i kontroli procesu produkcji. W rezultacie struktura wariantu produktu jest generowana przez projekt. Przewagą użytkowania PCS jest to, że dostarcza on szczegółowych informacji o wzroście kosztów, możliwości użycia powiązań. Jednakże w przypadku środowisk wprowadzonych zbiorczo, często nie jest wymagany szczegółowy wzrost kosztów. Ponadto, korzystanie z PCS wymaga dodatkowego czasu, aby obliczyć koszty projektu i później usunąć strukturę projektu. W celu użycia PCS dla PCF, pole wyboru Polityka zlecania musi być zaznaczone w sesji Pozycje - zlecanie (tcibd2100m000). W celu użycia PCS bez PCF, pole wyboru Polityka zlecania musi być odznaczone. Po skonfigurowaniu wariantu produktu za pomocą sesji Konfigurator produktu (tipcf5120m000) należy użyć sesji Tworzenie struktury (projektu) dla zleceń sprzedaży (tdsls4244m000), aby wygenerować strukturę projektu i/lub strukturę produktu dla wariantu produktu. Więcej informacji w temacie: Użycie modelu produktu w zleceniu sprzedaży. Tworzenie zleceń pilnych Każda firma ma do czynienia z pilnymi zleceniami od klientów. Te żądania zwykle dotyczą specjalnych warunków płatności i dostawy. Aby ustalić, czy pilne żądanie jest uzasadnione, czy nie, oraz aby móc poinformować kontrahenta o dacie dostawy zlecenia, standardowe warunki zlecenia pilnego muszą być zdefiniowane dla firmy. Istnieją dwie możliwe sytuacje, w których występują zlecenia pilne: Klient prosi o pilną dostawę podczas wprowadzania zlecenia. Klient prosi o ponaglenie zlecenia, które zostało już wydane. Więcej informacji w temacie Zlecenia pilne. Powiązania zapotrzebowania Jeżeli funkcjonalność powiązania zapotrzebowania jest używana w firmie, zapas jest przydzielony, gdy utworzone są zlecenia sprzedaży. Ponadto, specyfikacja jest powiązana z tymi zleceniami. Więcej informacji w temacie Przegląd powiązania zapotrzebowania. Obsługa ATP/CTP Funkcjonalność ATP jest częścią jednej z najbardziej ekstensywnych technik potwierdzenia dostawy, nazywaną CTP. Można skontrolować ATP/CTP dla pozycji planu podczas horyzontu ATP/CTP określonego w sesji Pozycje - planowanie (cprpd1100m000). Przed określeniem pozycji planowanej w sesji Pozycje - planowanie (cprpd1100m000), należy ustawić pole wyboru System zlecania do Planowane w sesji Pozycje - zlecanie (tcibd2100m000). W celu sprawdzenia ATP/CTP pozycji w zleceniu sprzedaży: Należy zaznaczyć pole wyboru Kontrola CTP dla sprzedaży (dla Planowania i OPS) w sesji Parametry planowania (cprpd0100m000) sesja. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, przeprowadzana jest kontrola CTP, gdy zlecenie sprzedaży dla pozycji jest zamykane. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN nie wykonuje żadnej kontroli CTP, bez względu na parametry powiązane z CTP w sesji Pozycje - planowanie (cprpd1100m000). Należy wskazać typy kontroli ATP i CTP, które muszą zostać zastosowane oraz zdefiniować te kontrole w sesji Pozycje - planowanie (cprpd1100m000). Jeżeli dostępny wolny zapas (ATP) oraz dodatkowe krytyczne składniki i zdolności (CTP) są niewystarczające do realizacji zlecenia, to różnorodne możliwości są przedstawiane, aby obsłużyć niedobór. Jednym z rozwiązań niedoboru w zleceniu sprzedaży jest zaproponowanie harmonogramu dostaw, który można określić w sesji Obsługa ATP (cprrp4800m000). Można także użyć sesji Obsługa ATP (cprrp4800m000), aby wykonać kontrole offline. ATP/CTP Na przykład, można zebrać wiele zleceń w formie papierowej i użyć sesji Obsługa ATP (cprrp4800m000), aby wykonać kontrolę ATP/CTP. Więcej informacji w temacie Typy kontroli ATP i CTP. Obsługa zleceń zaległych Jeżeli jedynie część lub żaden z towarów zawartych na liście pozycji zlecenia sprzedaży nie został wysłany, można utworzyć zlecenia zaległe. Zlecenie zaległe może zostać utworzone w następujących modułach: Zarządzanie sprzedażą Zlecenie zwrotne może zostać utworzone w następujący sposób: Ilość wstrzymaną można wprowadzić ręcznie. Zlecenie zakupu dostawy bezpośredniej, które jest utworzone dla zlecenia sprzedaży nie jest całkowicie dostarczone. Obsługa zapasów Ilość wysyłki może zostać zmniejszona w dwóch momentach w module Zlecenia magazynowe pakietu Magazynowanie: przed zatwierdzeniem propozycji wydania; przed potwierdzeniem wysyłki. Więcej informacji w temacie Obsługa zlecenia zaległego dla zleceń sprzedaży. Obsługa składników W celu dostarczenia składników zamiast pozycji głównej, w procedurze zlecenia sprzedaży można zdefiniować sposób, w jaki składniki są obsługiwane. Więcej informacji w temacie Przegląd obsługi zestawu w 'Sprzedaży'. Obsługa zleceń ratalnych Kontrahent fakturujący jest normalnym i niezbędnym elementem handlu. Fakturowanie może zostać przeprowadzone na wiele sposobów. Fakturowanie ratalne umożliwia wysyłanie faktur dla częściowych kwot lub procentów sumarycznej kwoty netto przed lub po faktycznym dostarczeniu towarów będących przedmiotem zlecenia. Aby ustalić raty, muszą być one połączone z linią zlecenia sprzedaży. Więcej informacji w temacie Raty. Obsługa promocji W module Wycena pakietu Dane wspólne, promocje są definiowane dla pozycji i kontrahentów. Promocje są wykorzystywane w celu zaoferowania dodatkowych rabatów i/lub upominków (premii), jako dodatków do zleceń sprzedaży lub linii zlecenia sprzedaży. W celu sprawdzenia, czy została zdefiniowana promocja dla danej pozycji i/lub kontrahenta zlecenia sprzedaży, LN wykorzystuje macierze promocji. LN poszukuje obowiązujących promocji na matrycach promocji, dla których określony jest numer kolejności macierzy. Pobierane macierzy promocji jest kontrolowane przez ustawienia parametrów w sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000). W celu pobrania promocji z macierzy promocji LN szuka macierzy promocji z definicją macierzy i atrybutami macierzy zgodnymi z właściwościami danego zlecenia sprzedaży. Należy pamiętać, że wszystkie atrybuty macierzy muszą zgadzać się z właściwościami zlecenia. Jeżeli wyszukiwanie zakończy się sukcesem, to promocja powiązana z macierzą promocji jest stosowana do danego zlecenia sprzedaży. Uwaga Jeżeli zostanie wprowadzone zlecenie sprzedaży lub linia zlecenia sprzedaży, to w sesji Promocje dla zleceń sprzedaży (tdsls4536m000) można uzyskać podgląd oraz wybrać promocje spełniające warunki i/lub zastosowane promocje. Więcej informacji na temat konfiguracji promocji w temacie Konfiguracja macierzy promocji. Obsługa zleceń zwrotu Jeżeli towary muszą zostać zwrócone w zleceniu sprzedaży, tworzone jest zlecenie zwrotu. Zlecenie zwrotu może zawierać jedynie kwoty ujemne. Z procesem zlecania zwrotu związanych jest kilka kroków. Więcej informacji w temacie Zlecenia zwrotu sprzedaży. Ceny materiału w zleceniach sprzedaży Jeżeli pole wyboru Wycena materiału w sprzedaży jest zaznaczone w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), po konfiguracji danych głównych wyceny materiału LN może odzyskać dane ceny materiału oraz obliczyć ceny materiału dla linii zlecenia zakupu. Połączone informacje dotyczące cen materiału można przeglądać w sesji Dane ceny materiału (tcmpr1600m000). Więcej informacji w temacie: Dane ceny materiału – harmonogramy sprzedaży. Powiązania projektu Powiązania projektu w pakiecie Sprzedaż zawierają powiazania kosztów projektu dla linii zlecenia sprzedaży i linii oferty sprzedaży. Jeżeli powiązanie projektu jest obowiązkowe dla pozycji w linii zlecenia sprzedaży lub linii oferty, to powiązanie musi być określone w sesji i powiązanie to jest kombinacją projekt/budżet, element projektu i/lub czynność projektu. Przykładowo, jeżeli zapotrzebowanie jest powiązane z linią zlecenia sprzedaży, towary są sprzedawane, a koszty są księgowane w tym projekcie, elemencie i czynności na linii zlecenia sprzedaży. Więcej informacji w temacie Powiązania projektu w pakiecie Sprzedaż. Konfiguracja i użycie pozycji alternatywnych Kiedy występują braki w zapasie jakiejś pozycji, wykonawca zlecenia może zaoferować kontrahentowi 'sprzedaż-do' pozycję alternatywną. W celu uniknięcia ryzyka, że pewna ilość pozycji pozostanie nieużywana, można najpierw zużyć dostępny zapas pozycji oryginalnej, a następnie uzupełnić braki za pomocą pozycji alternatywnej. Więcej informacji w temacie Pozycje alternatywne. Statyczny przeładunek kompletacyjny W celu wykonania istniejącego zlecenia sprzedaży, dla którego nie istnieje zapas, można wykonać natychmiastowe przeniesienie towarów z miejsca przyjęcia do lokalizacji wysyłki. Aby zainicjować ten proces, należy wygenerować zlecenie przeładunku kompletacyjnego. Więcej informacji w temacie Statyczny przeładunek kompletacyjny. Użycie zapasu konsygnacyjnego W celu użycia zapasu konsygnacyjnego w procedurze zlecenia zakupu, można zdefiniować sposób, w jaki zapas konsygnacyjny ma być obsługiwany. Więcej informacji w temacie Zapas konsygnacyjny w Sprzedaży i Zaopatrzeniu. Użycie szablonu kopiowania W LN można wskazać, czy szablony kopiowania są użyte podczas procesu kopiowania (linii) zlecenia sprzedaży. Za pomocą szablonów kopiowania, można określić sposób, w jaki dane (linii) zlecenia są kopiowane. Szablon kopiowania zawiera standardowy zestaw wyjątków kopii, za pomocą których można zakończyć następujące czynności: Kopiowania istniejących zleceń do zleceń docelowych w sesji Kopiowanie zlecenia sprzedaży (tdsls4201s000). Kopiowania istniejących linii zlecenia sprzedaży do linii zlecenia docelowego. Kopiowania linii zlecenia sprzedaży dokumentu oryginalnego do linii zlecenia docelowego w przetwarzaniu zlecenia zwrotu. Więcej informacji w temacie Szablony kopiowania. Użycie materiałów dostarczonych przez klienta Aby umożliwić klientom lub ich dostawcom dostarczanie materiałów, wymaganych do wyprodukowania pozycji dla określonego klienta, można wdrożyć Podwykonawstwo z przepływem materiałów (podwykonawca). Dostarczanie materiałów przez klienta jest inicjowane z linii zlecenia sprzedaży, obejmującej pozycję, która zawiera materiały dostarczane przez klienta. Linia zlecenia sprzedaży może być połączona z powiązaniem zapotrzebowania dla zapotrzebowania klienta. Więcej informacji w temacie Materiały dostarczone przez klienta w sesji Sprzedaż i Zakupy.. Użycie symulacji priorytetu Symulacje priorytetu zlecenia pozwalają określić kolejność, według której zlecenia sprzedaży są obsługiwane w magazynie pod kątem dostawy. Można użyć symulacji priorytetów, aby obliczyć priorytet, wg którego zapas jest przypisywany do zleceń. Aby ustawić rzeczywiste priorytety zleceń sprzedaży, należy zaakceptować wyniki symulacji. Użytkownik ma również możliwość modyfikacji tych wyników przed zaakceptowaniem. Więcej informacji w temacie Priorytet zlecenia (symulacje). Powiązane tematy Koszty dodatkowe – przegląd; Przegląd powiązania zapotrzebowania; Pozycje alternatywne; Obsługa zlecenia zaległego dla zleceń sprzedaży; Zapas konsygnacyjny w Sprzedaży i Zaopatrzeniu; Szablony kopiowania; Materiały dostarczone przez klienta w sesji Sprzedaż i Zakupy.; Zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią; Zlecenia serwisowe z dostawą bezpośrednią; Zgodność z globalnymi normami handlu dla zleceń sprzedaży; Użycie modelu produktu w zleceniu sprzedaży; Raty; Integracja modułu Sterowanie zleceniami przewozu z pakietem Sprzedaż; Integracja modułów Fakturowanie przewozów i Fakturowanie sprzedaży; Blokowanie zlecenia sprzedaży; Priorytet zlecenia (symulacje); Przegląd obsługi zestawu w 'Sprzedaży'; Przegląd obsługi zleceń sprzedaży; Warianty produktu w 'Sprzedaży'; Dane ceny materiału – harmonogramy sprzedaży; Powiązania projektu w pakiecie Sprzedaż; Statyczny przeładunek kompletacyjny; Zlecenia pilne; Procedura zlecenia sprzedaży; Zlecenia zwrotu sprzedaży; Zmiana danych sprzedaży po zwolnieniu do Fakturowanie; Konfiguracja macierzy promocji; Typy kontroli ATP i CTP.