Dane organizacyjne zakupu

Przed wykonaniem procedur sprzedaży należy określić dane organizacyjne, takie jak typy zlecenia sprzedaży, określające obowiązkowe kroki w procesie sprzedaży, działy sprzedaży, których można użyć do tworzenia kontraktów, zleceń, harmonogramów sprzedaży oraz profili użytkowników z domyślnymi danymi wg użytkownika.

Określanie typu zlecenia zakupu

Typ zlecenia zakupu określa czynności wykonywane w ramach procedury zlecenia oraz to, w jakiej kolejności poszczególne kroki procedury są wykonywane. Gdy typ zlecenia zakupu jest połączony ze zleceniem zakupu, przetwarzanie takiego zlecenia jest zgodne z czynnościami określonymi dla danego typu zlecenia.

Aby określić typy zlecenia zakupu i ich czynności:

  1. Należy określić typ zlecenia w sesji Typy zlecenia zakupu (tdpur0194m000) lub w sesji Typ zlecenia zakupu (tdpur0694m000). Ponadto, dla zwykłego zlecenia zakupu istnieje kilka typów zleceń specjalnych, takich jak Zlecenie kosztowe, Zlecenie pobrania i Zlecenie zwrotu. Tworzenie i przetwarzanie tych zleceń może się różnić od normalnych zleceń zakupu.

  2. Na zakładce Czynności w sesji Typ zlecenia zakupu (tdpur0694m000) należy określić następujące wartości dla typu zlecenia:

    • czynności (zadania) do wykonania;
    • kolejność wykonywania tych czynności;
    • czy czynność ma być wykonana ręcznie, czy automatycznie. Dzięki temu można zautomatyzować proces przetwarzania zleceń zakupu. Więcej informacji w temacie Elastyczne przetwarzanie zleceń zakupu.
Wskazówka

Należy się upewnić, że lista czynności, która jest połączona z typem zlecenia jest odpowiednio szeroka, aby pokryć wszystkie procesy, które mogą być stosowane w czasie wykonania procedury zlecenia. Jeżeli czynność nie jest używana w danym typie zlecenia, LN automatycznie pomija tę czynność. Można przeglądać czynności rzeczywiste połączone z linią zlecenia zakupu i statusem czynności w sesji Czynności zlecenia zakupu (tdpur4113m000).

Określanie działów zakupów

Dział zakupu determinuje lokalizację, z której przetwarzane są zlecenia, kontrakty, harmonogramy, wnioski zakupu oraz zapytania ofertowe. Dział zakupów jest niezbędny do finalizacji transakcji z kontrahentami 'zakup-od'. Można zdefiniować kilka różnych działów zakupu dla jednej firmy. Po konfiguracji działu zakupów będzie można zdefiniować profile użytkowników.

Aby określić dział zakupów:

  1. Należy zdefiniować dział zakupu jako dział w sesji Działy (tcmcs0565m000).
  2. Należy określić dane konkretnego działu sprzedaży w sesji Działy zakupów (tdpur0112m000). Jednostka organizacyjna, z którą połączony jest dział informuje o firmie finansowej, w której księgowane są transakcje działu zakupu. W celu użycia działu zakupu w połączeniu ze zleceniami, harmonogramami, kontraktami zakupu, harmonogramami zwolnień, przywołaniami, zapytaniami ofertowymi, należy określić odpowiednie pola numerów seryjnych.
Określanie profilów użytkownika

Profile użytkowników są używane do ustawiania domyślnych informacji dla pracowników zakupu, aby dokumenty mogły być przetwarzane szybciej. W sesji Profile użytkowników (tdpur0143m000), można połączyć użytkownika z działem zakupów, typem zlecenia i magazynem dla każdego kodu loginu. Gdy użytkownik tworzy zlecenie zakupu, przywołanie, kontrakt lub wniosek zakupu, zapytanie ofertowe, reguły zatwierdzania, harmonogram zakupu, to profil użytkownika determinuje wartości domyślne. To przyspiesza wprowadzanie procesów powiązanych z zakupem.

Określanie reguł zatwierdzania

Zatwierdzenia zlecenia zakupu jest obowiązkowym etapem procedury zlecania zakupu. Można dokonać zatwierdzenia zleceń zakupu w oparciu o reguły zatwierdzenia, zanim ich status zostanie zmieniony na Zatwierdzone.

Więcej informacji w temacie Reguły zatwierdzania.

Powiązane tematy