Dane organizacyjne sprzedaży

Przed wykonaniem procedur sprzedaży należy określić dane organizacyjne, takie jak typy zlecenia sprzedaży niezbędne w procesie sprzedaży, działy sprzedaży, których można użyć do tworzenia kontraktów sprzedaży, zleceń sprzedaży, harmonogramów oraz profili użytkowników z domyślnymi danymi wg użytkownika.

Określanie typu zlecenia sprzedaży

Typ zlecenia sprzedaży określa czynności wykonywane w ramach procedury zlecenia oraz to, w jakiej kolejności poszczególne kroki procedury są wykonywane. Gdy typ zlecenia sprzedaży jest powiązany ze zleceniem sprzedaży, przetwarzanie takiego zlecenia jest zgodne z informacjami na temat czynności zawartymi w definicji danego typu zlecenia.

Aby określić typy zleceń sprzedaży i związane z nimi czynności, należy podjąć następujące działania:

  1. Wprowadź typ zlecenia sprzedaży w sesji Typy zlecenia sprzedaży (tdsls0594m000) lub w sesji Typ zlecenia sprzedaży (tdsls0694m000). Można określić normalne lub specjalne typy zleceń. Procedura zleceń specjalnych zazwyczaj różni się od normalnych zleceń sprzedaży.

  2. Na zakładce Czynności sesji Typ zlecenia sprzedaży (tdsls0694m000), należy określić następujące wartości dla typu zlecenia sprzedaży:

    • czynności (zadania) do wykonania;
    • kolejność wykonywania tych czynności;
    • czy czynność ma być wykonana ręcznie, czy automatycznie. Dzięki temu można zautomatyzować proces przetwarzania zleceń sprzedaży. Więcej informacji w temacie Elastyczne przetwarzanie zleceń sprzedaży
Wskazówka

Należy się upewnić, że lista czynności, która jest powiązana z typem zlecenia jest odpowiednio szeroka, aby pokryć wszystkie procesy, które mogą być stosowane w czasie wykonania procedury zlecenia. Jeżeli czynność nie jest używana w danym typie zlecenia, LN automatycznie pomija tę czynność. Można przeglądać czynności rzeczywiste powiązane z linią (dostawy) zlecenia sprzedaży i statusem czynności w sesji Czynności zlecenia sprzedaży (tdsls4113m000).

Określanie działów sprzedaży

Dział sprzedaży określa lokalizację, w której zlecenia sprzedaży, kontrakty oraz oferty sprzedaży są przetwarzane. Dział sprzedaży jest niezbędny do finalizacji operacji z kontrahentami 'sprzedaż-do'. Można zdefiniować kilka różnych działów sprzedaży dla jednej firmy. Po ustawieniu działu sprzedaży będzie można zdefiniować profile użytkowników.

Aby określić dział sprzedaży, należy wykonać następujące czynności:

  1. Zdefiniuj dział sprzedaży jako dział w sesji Działy (tcmcs0565m000).
  2. Określ dane konkretnego działu sprzedaży w sesji Działy sprzedaży (tdsls0512m000). Jednostka organizacyjna, z którą powiązany jest dział, informuje o firmie finansowej, w której księgowane są transakcje działu sprzedaży. W celu użycia działu sprzedaży w kombinacji ze zleceniem sprzedaży, harmonogramem sprzedaży, kontraktem sprzedaży lub ofertą sprzedaży należy wypełnić odpowiednie pola serii.
Określanie profili użytkownika

Profile użytkowników są używane do ustawiania domyślnych informacji dla pracowników sprzedaży, aby dokumenty mogły być przetwarzane szybciej. W sesji Profile użytkowników (tdsls0139m000), można połączyć użytkownika z działem sprzedaży, typem zlecenia i magazynem dla każdego kodu logowania. Podczas tworzenia przez użytkownika zlecenia sprzedaży, kontraktu sprzedaży, harmonogramu sprzedaży lub oferty sprzedaży, profil użytkownika określa wartości domyślne. To przyspiesza wprowadzanie procesów powiązanych ze sprzedażą.

Powiązane tematy