Szablony zasad i warunków

Szablony zasad i warunków służą do wykonywania następujących czynności:

  • Tworzenie nowych uzgodnień zasad i warunków dla kontrahentów.
  • Aktualizacja istniejących uzgodnień zasad i warunków.
  • Zatwierdzanie uzgodnień zasad i warunków.
Generowanie uzgodnień zasad i warunków na podstawie szablonu.

Szablon jest ogólnym uzgodnieniem zasad i warunków, niedotyczącym żadnego kontrahenta. Zazwyczaj dane szablonu odzwierciedlają proces biznesowy. Aby skonfigurować zasady i warunki dla kontrahenta, należy użyć szablonu w celu skopiowania danych. W rezultacie można przechowywać dane domyślne w takim szablonie, co ułatwia wprowadzanie danych w uzgodnieniach zasad i warunków.

Przed wygenerowaniem uzgodnień zasad i warunków na podstawie szablonu należy wykonać następujące kroki:

Krok 1. Konfiguracja danych głównych

Należy skonfigurować dane główne zasad i warunków. Więcej informacji w temacie Konfiguracja zasad i warunków

Krok 2. Określenie nagłówka szablonu

W sesji Zasady i warunki - szablony (tctrm1600m100) należy wprowadzić nagłówek szablonu i wybrać typ zasad i warunków.

Krok 3. Definiowanie danych szablonu na różnych poziomach

Można dodać wiele danych do szablonu na różnych poziomach. Poziom szczegółowości danych szablonu jest definiowany przez użytkownika.

Przykładowo szablon może zawierać poniższe elementy:

  • Poziomy wyszukiwania
  • Poziomy wyszukiwania, linie oraz szczegóły zasad i warunków.
  • Jeden poziom wyszukiwania z pustymi atrybutami wyszukiwania, liniami i szczegółami zasad i warunków.
  • Poziomy wyszukiwania z uzupełnionymi atrybutami, linie z pustymi atrybutami i szczegółowe zasady i warunki.

Można zdefiniować różne poziomy w następujących sesjach:

  • Zasady i warunki (tctrm1600m000)
  • Poziom wyszukiwania zasad i warunków (tctrm1610m000)
  • Linia zasad i warunków (tctrm1620m000)

Więcej informacji w temacie Konfiguracja zasad i warunków

Krok 4. Generowanie uzgodnień zasad i warunków na podstawie szablonu

W sesji Tworzenie zasad i warunków z szablonu (tctrm2200m000) należy wprowadzić szablon, dla którego ma być utworzone nowe uzgodnienie.

  • Jeżeli sesję tę uruchomiono z sesji Kontrakt zakupu (tdpur3600m000) lub Kontrakt sprzedaży (tdsls3600m000), nowo utworzone uzgodnienie jest automatycznie łączone z kontraktem (typu Wolny).
  • Jeżeli sesję tę uruchomiono z sesji Wewnętrzne relacje zasad i warunków (tcitr2140m000), nowo utworzone uzgodnienie wewnętrzne jest automatycznie łączone z powiązaniem jednostki organizacyjnej.

Jeżeli szablon zawiera linie z pustymi atrybutami i szczegółowymi zasadami i warunkami, nowo utworzone uzgodnienie zawiera tylko nagłówek i poziomy wyszukiwania. W rezultacie w sesji Linia zasad i warunków (tctrm1620m000) lub Linie zasad i warunków (tctrm1120m000) należy wykonać poniższe kroki:

Aktualizacja uzgodnień zasad i warunków na podstawie szablonu

Jako że procesy biznesowe ulegają zmianie, szablon można także zmodyfikować. Zmiany te można skopiować do uzgodnień zasad i warunków wygenerowanych na podstawie szablonu.

Aby zaktualizować uzgodnienia zasad i warunków o zmiany szablonu, należy wykonać następujące kroki:

Krok 1.  Zasady i warunki pobrane z szablonu (tctrm2100m000)

LN aktualizuje sesję Zasady i warunki pobrane z szablonu (tctrm2100m000), gdy uzgodnienia zasad i warunków jest generowane na podstawie szablonu, oraz używa tej sesji do ustalenia, które uzgodnienia zasad i warunków mają być uwzględnione w zbiorczym procesie aktualizacji. Podczas zbiorczej aktualizacji zmiany szablonów są kopiowane do połączonych uzgodnień zasad i warunków.

Krok 2.  Zmiany szablonu (tctrm2105m000)

Jeżeli przynajmniej jedne uzgodnienia zasad i warunków zostały utworzone na podstawie szablonu, sesja Zmiany szablonu (tctrm2105m000) rejestruje zmiany wykonane w szablonie.

Rejestrowane są następujące rodzaje zmian:

  • Dodaj
    Dodano nowy rekord do szablonu.
  • Usuń
    Usunięto rekord z szablonu.
  • Zmień
    W polu szablonu dokonano zmiany.

Aby uwzględnić zmianę szablonu w procesie zbiorczej aktualizacji, należy zaznaczyć pole wyboru Użyj w akt. zbior..

Krok 3.  Zbiorcza aktualizacja zasad i warunków (tctrm2205m000)

Ta sesja służy do zbiorczej aktualizacji zasad i warunków pochodzących z szablonu o zmiany dokonane w szablonie.

W tej sesji należy wybrać typ uzgodnienia, jaki ma zostać zaktualizowany. Można także zaznaczyć następujące pola wyboru:

  • Symulacja
    Proces został wykonany, ale uzgodnienia nie są jeszcze zaktualizowane o zmiany szablonu. Przykładowo to pole wyboru możne być używane do generowania i sprawdzania raportu błędów przez aktualizacją uzgodnień.
  • Nadpisz ręczne zmiany
    Odpowiednie dane w uzgodnieniach zasad i warunków są nadpisywane przez dane zmiany szablonu. W rezultacie jeżeli dane w uzgodnieniu zasad i warunków zmieniono już ręcznie, zmiany te zostają nadpisane. Jeżeli tego pola wyboru nie zaznaczono, dane zmiany szablonu nadpisują dane uzgodnień zasad i warunków, tylko jeśli Pop. war. szablonu jest równa wartości bieżącej w uzgodnieniu.
  • Usuń zmiany szablonu
    Zmiany szablonu są usuwane z sesji Zmiany szablonu (tctrm2105m000) po aktualizacji uzgodnień zasad i warunków o te zmiany. Można także usunąć zmiany szablonów w sesji Zbiorcze usunięcie zmian szablonu (tctrm2205m100).
Zatwierdzanie uzgodnień zasad i warunków na podstawie szablonu

Aby zatwierdzić uzgodnienia zasad i warunków na podstawie szablonu, należy najpierw przeprowadzić proces symulacji wyszukiwania w sesji Zasady i warunki - wyszukiwania (tctrm2150m000). Więcej informacji w temacie Pobieranie zasad i warunków

Aby aktywować proces zatwierdzenia, należy wykonać następujące kroki:

  1. Określ szablon w polu Szablon walidacji sesji Zasady i warunki - wyszukiwania (tctrm2150m000).
  2. Kliknij Weryfikuj z szablonem w odpowiednim menu sesji Zasady i warunki - wyniki wyszukiwania (tctrm2151m000). Pobrane uzgodnienia zasad i warunków są zatwierdzane w oparciu o wprowadzony Szablon walidacji.
  3. Dla zdefiniowanych atrybutów w sesji Zasady i warunki - wyszukiwania (tctrm2150m000) pobierane są odpowiednie zasady i warunki.
  4. Dla tych samych atrybutów wyszukiwania z szablonu walidacji pobierane są odpowiednie zasady i warunki.
  5. Zasady i warunki, które różnią się od wartości w szablonie walidacji, są oznaczone na raporcie przez gwiazdkę.

Powiązane tematy