Użycie metody Długoterminowe w celu konfiguracji zwolnień podatkowych

Aby skonfigurować zwolnienia podatkowe metodą Długoterminowe, należy użyć następujących sesji:

1. Kody podatków wg kraju (tcmcs0136s000)
   Zdefiniuj i zatwierdź kody zwolnień podatkowych, jak opisano w temacie Konfiguracja kodów podatku wg kraju. Stawka podatku musi wynosić 0 procent. Aby wydrukować na fakturach lub potwierdzeniach zlecenia zakupu odnośnik do podstawy prawnej, dołącz tekst do kodu podatku.
2. Powody (tcmcs0105m000)
   Opcjonalnie zdefiniuj przyczyny dla zwolnienia typu Zwolnienie podatkowe. Jeżeli stosowana jest aplikacja podatkowa, zdefiniuj przyczynę zwolnienia podatkowego. LN automatycznie drukuje przyczyny zwolnienia na fakturach sprzedaży.
3. Grupy firm (tctax0170m000)
   Zdefiniuj jedną lub więcej grup firm finansowych.
4. Firmy wg grupy firm (tctax0171m000)

   Dodaj firmy finansowe do grupy firm. Upewnij się, że każda firma finansowa należy tylko do jednej grupy firm. W celu skonfigurowania zwolnień podatkowych dla pojedynczej firmy finansowej utwórz grupę firm zawierającą tylko jedną firmę.

5. Dla grupy firm finansowych skonfiguruj zwolnienia podatkowe w jeden z następujących sposobów:

   • Wyjątki podatkowe wg kraju (tctax1100m000)
     Jeżeli zwolnienie podatkowe ma zastosowanie dla określonego stanu lub województwa, użyj tej sesji.
   • Wyjątki podatkowe wg grupy krajów (tctax1101m000)

     Jeżeli zwolnienie podatkowe ma zastosowanie dla kilku krajów, użyj sesji Wyjątki podatkowe wg grupy krajów (tctax1101m000).

     • W pierwszej kolejności w sesji Grupy krajów (tccom1180m000) zdefiniuj grupę krajów, a w sesji Kraje wg ich grupy (tccom1181m000) dodaj kraje do grupy krajów.
     • Następnie uruchom sesję Wyjątki podatkowe wg grupy krajów (tctax1101m000), aby skonfigurować zwolnienia z podatku dla grupy krajów.

6. Zdefiniuj zwolnienie

   W sesji Wyjątki podatkowe wg kraju (tctax1100m000) lub Wyjątki podatkowe wg grupy krajów (tctax1101m000) określ następujące dane:

   • Kontrahent 'sprzedaż-do' lub kontrahent 'zakup-od'.
   • Zaznacz pole wyboru Zwolniony lub w polu Zwolniony wybierz odpowiednio opcję Tak.
   • Wprowadź odpowiednie szczegóły operacji. Jeżeli szczegóły nie są konieczne, pozostaw puste pole.
   • W polu Certyfikat zwolnienia wprowadź certyfikat zwolnienia z podatku kontrahenta 'sprzedaż-do' lub, dla zlecenia zakupu, wprowadź swój własny certyfikat zwolnienia z podatku lub certyfikat płatności bezpośredniej.
   • W polu Kod przyczyny zwolnienia wprowadź przyczynę zwolnienia z podatku należnego kontrahenta 'sprzedaż-do' lub własnej firmy.
   • W polu Data obowiązywania oraz w polu Data wygaśnięcia określ okres ważności certyfikatu zwolnienia z podatku. Tylko jedna kombinacja przyczyny zwolnienia oraz numeru certyfikatu może istnieć w danym czasie. Można skonfigurować wiele certyfikatów zwolnień podatkowych z kolejnymi datami wygaśnięcia dla jednego powodu zwolnienia.
   • Aby skonfigurować zwolnienie podatkowe dla zleceń typu Zakup dla magazynu, określ magazyn w polu Magazyn. Dla kolejności wyszukiwania zwolnień LN najpierw sprawdza, czy zdefiniowano zwolnienie dla magazynu.
   • Jeżeli jest stosowana aplikacja podatkowa, można zdefiniować kody zwolnienia z podatków dla zakupów wg kraju oraz województwa. Określ stan lub województwo, z którego towary są wydawane lub dostarczane, w polach Stan/Prowincja od.

7. W sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) wybierz następujące szczegóły:

   • Poziom zwolnienia podatkowego
     Metoda Długoterminowe służy do wskazania, że zwolnienia podatkowe zostały zdefiniowane dla określonych kontrahentów i szczegółów operacji.
   • Kolejność wyszukiwania

     Wybierz jedną z następujących wartości:

     • W jednym z pól Kolejność wyszukiwania wybierz Zwolnienia wg kraju lub Zwolnienia wg grupy krajów.
     • Jeżeli, oprócz zwolnień podatkowych, definiowane są wyjątki podatkowe, należy również wybrać opcję Wyjątki wg kraju lub Wyjątki wg grupy krajów w polu Kolejność wyszukiwania.
8. Sesja Test scenariusza podatkowego (tctax8100m000) służy do testowania kodu podatku oraz kraju podatku w różnych sytuacjach, a także do dokonywania koniecznych korekt.