Konfiguracja podatku należnego

Konfiguracja podatku należnego

W celu konfiguracji podatku należnego należy wykonać następujące kroki:

1. Parametry
   • W sesji Parametry COM (tccom0000s000) zaznacz pole wyboru Podatek miejsca przeznaczenia.
   • W sesji Kraje (tcmcs0110s000) zaznacz pole wyboru Wydruk zwolnienia podatkowego. Jeżeli kraj jest krajem podatku ze zlecenia lub faktury, LN drukuje numer certyfikatu na zleceniu i fakturze.
2. Konfiguracja kodów podatków oraz innych szczegółów podatków

   Należy ustawić wymagane kody podatków oraz stawki podatków, jak zostało to opisane w temacie Konfiguracja kodów podatku wg kraju. Dla podatku należnego należy zazwyczaj skonfigurować stawki podatku złożonego.

   Należy zdefiniować kody podatków dla organów podatkowych najniższego poziomu. Jeżeli podatek należny jest pobierany przez miasto, powiat i województwo, to należy zdefiniować kody podatków dla miast. Jeżeli podatek należny nie jest pobierany na poziomie miasta, zaś dotyczy powiatu i województwa, to można zdefiniować kody podatków dla powiatów.

   W przypadku stosowania aplikacji podatkowej LN używa kodów podatków tylko w celu określania kont księgowych, na których księguje się kwoty podatku. LN ustawia wszystkie kody podatków na podatki pojedyncze przy wdrożeniu interfejsu aplikacji. Aplikacja oblicza również stawki podatkowe i określa organy podatkowe.

3. Przypisanie kodów podatków do adresu docelowego kodów GEO

   Jeżeli aplikacja podatkowa nie jest stosowana, LN używa kodów GEO adresu odbiorcy, aby określić kod podatku operacji.

   W sesji Kody podatków wg kodu GEO (tcmcs1136m000) należy przypisać kody podatków do zakresu kodów GEO wg kraju.

   Dla kodów podatków stosowanych dla zakupów można skonfigurować podatek typu płatność bezpośrednia. Należy ustawić kod podatku płatności bezpośredniej jako wyjątek podatkowy, jak zostało to opisane w następnym kroku. Wydruk numeru certyfikatu płatności bezpośredniej na fakturze zakupu wymaga wprowadzenia numeru certyfikatu w polu Certyfikat zwolnienia sesji Wyjątki podatkowe wg kraju (tctax1100m000).

4. Definiowanie wyjątków podatku należnego

   Należy odpowiednio użyć następujących sesji:

   • Wyjątki podatkowe (tcmcs1138m000)
     Definiowanie wyjątków kodów podatków wg kontrahenta 'dostawa-od' lub kontrahenta 'wysyłka-do' oraz pozycji lub grupy pozycji.
   • Wyjątki podatkowe wg miejsca opodatkowania (tcmcs1139m000)
     Definiowanie wyjątków wg kodu GEO adresu dostawcy oraz kodu GEO adresu akceptacji zlecenia.
   • Wyjątki podatkowe dla operacji serwisowych (tctax1170m000)
     Definiowanie wyjątków dla kodów GEO adresów dostawy zlecenia serwisowego.
   • Wyjątki podatkowe dla umów serwisowych (tctax1175m000)
     Definiowanie wyjątków dla kodów GEO adresu miejsca pracy.
5. Konfiguracja zwolnień podatkowych
   Dla kontrahentów lub operacji zwolnionych z podatku należnego w określonych jurysdykcjach można ustawić kody zwolnienia podatkowego. Więcej informacji w temacie Konfiguracja zwolnień podatkowych
6. Testowanie struktury podatków
   Sesja Test struktury podatkowej (tcmcs1199m000) służy weryfikacji poprawności zdefiniowanych kodów podatków. Można wprowadzić różne szczegóły operacji oraz kod GEO informacji adresowych. LN wyświetla najbardziej odpowiedni kod podatku wyszukany spośród domyślnych kodów podatków, wyjątków kodów podatków oraz zwolnień podatkowych.