Przygotowanie deklaracji podatkowej

Utworzenie deklaracji podatkowej

1. Utwórz deklarację podatkową w jeden z następujących sposobów:

   • W oparciu o wzór deklaracji podatkowej.

     Należy przygotować pierwszą deklarację podatkową określonego typu na podstawie wzoru deklaracji podatkowej.

     Należy wykonać następujące czynności:

     1. W sesji Wzór deklaracji podatkowej (tfgld1620m000) wyświetl odpowiedni wzór deklaracji podatkowej.
     2. W odpowiednim menu kliknij Deklaracje podatkowe. Uruchamiana jest sesja Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000).
   • Na podstawie poprzedniej deklaracji podatkowej

     Dla kolejnych deklaracji podatkowych można skopiować poprzednią deklarację i zmienić szczegóły, takie jak okres podatkowy oraz odnośnik płatności.

     Wykonaj następujące czynności:

     1. W sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) wyświetl istniejącą deklarację odpowiedniego typu.
     2. Kliknij Duplikuj. Uruchamiana jest sesja Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000).

2. Wprowadź odpowiednie dane w poniższych polach:

   • Rok deklaracji podatkowej
   • Okres deklaracji podatkowej
   • Odnośnik płatności

   Upewnij się, czy szczegóły w pozostałych polach są poprawne, a następnie zapisz dane. LN nadaje status deklaracji podatkowej: Utworzone.

Aby dodać rekordy podatkowe do deklaracji podatkowej, należy wykonać następujące czynności:

1. W odpowiednim menu sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) kliknij Wybór linii deklaracji podatkowej. Uruchamiana jest sesja Wybór linii deklaracji podatkowej (tfgld1226m000).
2. Wybierz rekordy podatków wg okresu podatkowego lub daty płatności oraz określ odpowiedni zakres okresów lub dat. Zakres musi wypadać w obrębie określonego roku podatkowego. Jeżeli deklaracje mają być wysyłane okresowo, zaznacz pole wyboru Okres podatkowy. Jeżeli trzeba to robić w określonym dniu lub przed nim, zaznacz pole wyboru Dt płatn.

3. Kliknij Wybór. Określ urządzenie dla raportu błędów. LN dodaje wybrane rekordy z tablicy Analiza podatkowa (tfgld110) do deklaracji podatkowej oraz nadaje status deklaracji podatkowej: Wybrane

   Dla każdej operacji podlegającej opodatkowanie tworzone są dwie linie:

   • Jedna linia dla kwoty podatku
   • Jedna linia dla kwoty operacji netto

4. W sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) wyświetl wygenerowaną listę operacji podlegających opodatkowaniu, łączną kwotę podstawy opodatkowania oraz łączną kwotę podatku. Jedyną zmianą, jakiej można dokonać, jest usunięcie rekordów.

   Jeżeli przygotowano plik xml deklaracji podatkowej do automatycznego przesłania, w odpowiednim menu można kliknąć Pokaż plik. LN wyświetla plik xml utworzonej deklaracji podatkowej.

5. W celu usunięcia operacji podlegającej opodatkowaniu zaznacz linię wyświetlającą kwotę typu Kwota podatku, a następnie kliknij Usuń. LN usuwa obie linie operacji oraz aktualizuje kwotę podstawy opodatkowania i łączną kwotę podatku.