Modelowanie wyjątków podatkowych

W przypadku, gdy przyjęty kod podatku jest nieprawidłowy, można zdefiniować wyjątki dla tego podatku. Wyjątek dla podatku jest zbiorem szczegółów operacji, dla której zdefiniowano kod podatku i/lub kraj podatku oraz kraj kontrahenta inny, niż ten wynikający z standardowo przyjętego kodu podatku.

Przykładowo, aby użyć określonego kodu podatku dla operacji zakupu z określoną klasyfikacją podatkową lub określonym krajem 'dostawa-od', czy warunkami dostawy, należy zdefiniować wyjątek kodu podatku.

Aby zdefiniować wyjątki podatkowe, należy wykonać następujące kroki:

  1. W sesji Grupy firm (tctax0170m000) zdefiniować jedną lub kilka grup firm finansowych.

  2. W sesji Firmy wg grupy firm (tctax0171m000) dodać firmy finansowe do grupy firm. Należy upewnić się, czy każda firma finansowa należy do tylko jednej grupy firm.

    W celu zdefiniowania wyjątków podatkowych dla pojedynczej firmy finansowej, należy utworzyć grupę firm zawierającą tylko jedną firmę.

  3. Dla grupy firm finansowych należy zdefiniować wyjątki podatkowe w jeden z następujących sposobów:

    • Dla pojedynczych krajów należy użyć sesji Wyjątki podatkowe wg kraju (tctax1100m000).

    • Dla kilku krajów z takimi samymi wyjątkami należy użyć sesji w kolejności:

      • Grupy krajów (tctax0120m000)
        Należy zdefiniować grupy krajów podatku.
      • Kraje wg grupy krajów (tctax0121m000)
        Należy dodać kraj do grupy krajów podatku.
      • Wyjątki podatkowe wg grupy krajów (tctax1101m000)
        Należy zdefiniować wyjątki podatkowe dla grupy krajów.
  4. W sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) należy upewnić się, że zaznaczono Wyjątki wg kraju w polu Kolejność wyszukiwania 1.
  5. Sesja Test scenariusza podatkowego (tctax8100m000) służy do testowania kodu podatku oraz kraju podatku w różnych sytuacjach i do dostosowywania koniecznych zmian.

Powiązane tematy