Konfiguracja deklaracji podatkowej

Proces tworzenia deklaracji podatkowej z kwot podatku zarejestrowanych dla odpowiednich kodów podatków składa się z następujących kroków:

1. Dla każdego urzędu, do którego ma być płacony podatek lub składka socjalna, należy zdefiniować urząd podatkowy.
2. Należy zdefiniować pozycję podatkową dla każdego okienka w deklaracji podatkowej.
3. Kody podatków należy połączyć z pozycją podatkową powiązanych z okienkiem.
4. Należy dodać pozycję podatkową do wzoru deklaracji podatkowej.

Aby zdefiniować urząd podatkowy należy:

1. Utworzyć kontrahenta w sesji Kontrahent (tccom4100s000).
2. Zdefiniować role 'faktura-od' i 'płatność-do' dla kontrahenta.
3. W sesji Kontrahent (tccom4100s000) zaznaczyć pole wyboru Urząd podatkowy.

Konfiguracja deklaracji podatkowej:

1. Pozycja podatkowa (tfgld0620m000)
   Należy zdefiniować pozycję podatkową dla każdego okienka w deklaracji podatkowej. Należy wprowadzić nazwę każdego okienka w polu Opis. Przykładowo w krajach Unii Europejskiej możliwe nazwy pól to Dostawy wewnątrzwspólnotowe i Podatek przeniesiony na usługi.
2. Pozycja podatkowa (tfgld0620m000), zakładka Powiązania wg pozycji podatkowych

   Należy połączyć kody podatków wpływających na wysokość kwoty w okienku z ich pozycją podatkową. Przy tworzeniu deklaracji podatkowej LN oblicza sumę kwot podatku z tymi kodami podatków oraz drukuje obliczoną kwotę dla każdego okienka.

   Dla każdego kodu podatku można wprowadzić liczbę kryteriów selekcji w celu udoskonalenia selekcji kwot podatku. Przykładowo, można zaznaczyć kwoty podatku należnego lub kwoty podatku naliczonego oraz podatek od przedpłat lub przyjęć.

   Wszystkie kody podatków połączone z pozycją podatkową muszą posiadać tę samą wartość pola Kwoty wprowadzone w SSA ERP LN Finanse – możliwy wybór to Brutto lub Netto.

3. Wzór deklaracji podatkowej (tfgld1620m000)

   Należy zdefiniować główną deklarację podatkową dla każdej kombinacji typu deklaracji podatkowej i urzędu podatkowego. Dla deklaracji podatku pośredniego i składek socjalnych można zdefiniować oddzielne wzory deklaracji podatkowych dla różnych kategorii podatkowych.

   Procedura konfiguracji różni się dla deklaracji podatkowych przekazanych ręcznie oraz przekazanych automatycznie.

   • Przekazanie ręczne

     W każdym okienku deklaracji podatkowej należy kliknąć Nowy na zakładce Pozycje podatkowe wg wzoru deklaracji podatkowej. Uruchomi się sesja szczegółowa Pozycje podatkowe wg wzoru deklaracji podatkowej (tfgld1121m000). Należy zaznaczyć pozycję podatkową odpowiadającą okienku w deklaracji podatkowej.

   • Transfer automatyczny
     Należy postępować zgodnie z instrukcjami w temacie Automatyczny transfer deklaracji podatkowych.

   Po zapisaniu szczegółów LN zatwierdza dane, np. wszystkie kody podatków pozycji podatkowej muszą być zdefiniowane dla kraju podatku ze wzoru deklaracji.