Tworzenie wykazu sprzedaży wewnątrz UE

Tworzenie wykazu sprzedaży wewnątrz UE:

Krok 1. 

W odpowiednim menu w sesji Zapisy otwarte klienta (tfacr2520m000) w pakiecie Finanse należy uruchomić sesję Dane wykazu sprzedaży (tfacr1113s000) w celu transferu danych otwartej faktury do wykazu sprzedaży.

Krok 2. 

Opcjonalnie można użyć sesji Wykaz sprzedaży (tccom7570m000), aby:

  • wyświetlić kwoty raportu wg faktury, daty, kontrahenta i typu operacji
  • określić lub poprawić faktury, które muszą być uwzględnione w wykazie sprzedaży, a nie zostały zapisane lub zostały zapisane błędnie w pakiecie Fakturowanie
  • zaznaczyć pole Podwykonawstwo, jeżeli jest wymagane
Krok 3. 

Sesja Przetwarzanie wykazu sprzedaży (tccom7270m000) służy do generowania wykazu sprzedaży. Istnieje możliwość utworzenia częściowego wykazu sprzedaży. Można tworzyć:

  • plik XML dla transferu automatycznego
  • kolejny plik oddzielony przez przecinek
  • wydrukowany raport
Wskaźnik podwykonawstwa

LN nie ustawia automatycznie wskaźnika podwykonawstwa, wymaganego dla wykazu sprzedaży, na fakturach. Należy wykonać to ręcznie w sesji Wykaz sprzedaży (tccom7170s000).

Tworzenie kolejnego wykazu sprzedaży wewnątrz UE

Kolejny wykaz wewnątrzwspólnotowy można utworzyć na dwa sposoby:

  • W sesji Przetwarzanie wykazu sprzedaży (tccom7270m000) należy odznaczyć pole Włącznie z przetworzonymi liniami. LN uwzględnia tylko faktury, które nie zostały przetworzone w wykazie sprzedaży.

  • W sesji Przetwarzanie wykazu sprzedaży (tccom7270m000) należy określić okres złożenia deklaracji w celu utworzenia wykazu sprzedaży wybranego okresu.

    Przy wprowadzeniu okresu, dla którego utworzono już wykaz sprzedaży, LN automatycznie tworzy dla niego pozycje korygujące. Można utworzyć jedynie korekty dla ostatniego okresu, dla którego tworzony jest wykaz sprzedaży. LN nie zachowuje szczegółów wykazów sprzedaży ze starszych okresów.

Uaktualnianie wykazu sprzedaży

Jeżeli można ją zastosować, należy użyć sesji Aktualizacja potrąceń w wykazie sprzedaży (tctax7200m000) do zaktualizowania rabatów, odsetek za odroczone terminy płatności lub różnic płatności (odjętej po zapłaceniu faktury) w wykazie sprzedaży.

Powiązane tematy