Firma, w której tworzone jest zlecenie fakturowania wewnętrznego.
Zlecenie fakturowania wewnętrznego - zakup (tcitr3600m300)Ta sesja służy do podglądu i obsługi bieżącego zlecenia fakturowania wewnętrznego. W nagłówku tej sesji można obsługiwać ogólne dane zlecenia fakturowania wewnętrznego. W stopce można obsługiwać linie operacji. W tej sesji znajdują się dane zakupu zlecenia fakturowania wewnętrznego. Strona kupująca jest stroną wewnętrzną, która kupuje towary lub usługi od innej strony wewnętrznej. Dane zakupu obejmują dane 'zakup-od', 'faktura-od' i 'płatność-do'. Przykładowo: wewnętrzny kontrahent 'zakup-od', adres 'faktura-od' itd. Uwaga
Zlecenie Firma, w której tworzone jest zlecenie fakturowania wewnętrznego. Numer zlecenia Numer linii zlecenia fakturowania wewnętrznego Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego. Status zlecenia Dozwolone wartości Linia zlecenia nadrzędnego Numer pozycji nadrzędnego zlecenia fakturowania wewnętrznego. Scenariusz Scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Jednostka Typ jednostki źródłowej. Jednostka źródłowa to jednostka, która dokonuje sprzedaży wewnętrznej towarów lub usług jednostce docelowej. Od firmy roboczej Firma jednostki źródłowej. Kod 'od jednostki' Jednostka, która dokonuje wewnętrznej sprzedaży towarów lub usług jednostce docelowej. Dla scenariusza fakturowania wewnętrznego Labor lub Expenses źródłowa jednostka to dział pracownika, dla którego księgowane są godziny lub wydatki. Wypożyczenie części Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie fakturowania wewnętrznego pochodzi od linii wypożyczenia części zlecenia usługi. Od projektu Firma, dla której tworzy się projekt od. Od projektu Pierwszy projekt z zakresu projektów, w ramach których utworzono zlecenie. Do projektu Firma, dla której tworzy się projekt do. Do projektu Ostatni projekt z zakresu projektów, w ramach których utworzono zlecenie. Element Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana. Czynność Najmniejsza część struktury czynności używana dla budżetu skalowanego czasowo. Jednostka używana do reprezentacji części projektu w strukturze czynności. LN rozróżnia następujące typy czynności:
Rozszerzenie Części projektów, dla których zostały zawarte specjalne ustalenia dotyczące fakturowania, np. odchylenia, kwoty wstępne, ilości do rozliczenia i rozliczenia fluktuacji. Rozszerzenie może być dołączone do jednej lub więcej linii budżetu. Składnik kosztu Składnik kosztu powiązany z projektem. Jednostkaprzedsiębiorstwa Jednostka organizacyjna jednostki źródłowej. Firma finansowa Firma finansowa jednostki 'od'. Klasyfikacja fakturowania wewnętrznego Atrybut składający się z kodu oraz opisu, który używany jest do tworzenia grup jednostek lub jednostek organizacyjnych. W celu utworzenia grupy pewna liczba jednostek lub jednostek organizacyjnych jest łączona z klasyfikacją fakturowania wewnętrznego. Grupy te mogą być używane do określania relacji fakturowania wewnętrznego. Przykład Duża organizacja międzynarodowa uwzględnia następujące jednostki organizacyjne: w Europie:
w Azji:
Klasyfikacja fakturowania Europa jest połączona z europejskimi jednostkami organizacyjnymi, a klasyfikacja fakturowania Azja jest połączona z azjatyckimi jednostkami organizacyjnymi. Relacje fakturowania mogą być skonfigurowane w celu określenia uzgodnień fakturowania w Europie i Azji, np.:
Klasyfikacja fakturowania wewnętrznego Atrybut składający się z kodu oraz opisu, który używany jest do tworzenia grup jednostek lub jednostek organizacyjnych. W celu utworzenia grupy pewna liczba jednostek lub jednostek organizacyjnych jest łączona z klasyfikacją fakturowania wewnętrznego. Grupy te mogą być używane do określania relacji fakturowania wewnętrznego. Przykład Duża organizacja międzynarodowa uwzględnia następujące jednostki organizacyjne: w Europie:
w Azji:
Klasyfikacja fakturowania Europa jest połączona z europejskimi jednostkami organizacyjnymi, a klasyfikacja fakturowania Azja jest połączona z azjatyckimi jednostkami organizacyjnymi. Relacje fakturowania mogą być skonfigurowane w celu określenia uzgodnień fakturowania w Europie i Azji, np.:
Kontrahent 'Zakup-od' Wewnętrzny kontrahent 'zakup-od'. Adres 'Zakup-od' Adres wewnętrznego kontrahenta 'zakup-od'. Kupiec kupiec. Domyślnie jest to kupiec wewnętrznego kontrahenta 'zakup-od'. Warunki dostawy warunki dostawy. Domyślnie są to warunki dostawy wewnętrznego kontrahenta 'zakup-od'. Dział 'faktura-od' Dział, który wysyła fakturę wewnętrzną. Dział, który wysyła fakturę wewnętrzną to nie zawsze jednostka źródłowa. Jeżeli Od jednostki to nie dział, działem 'faktura-od' jest dział finansów firmy finansowej jednostki docelowej. Przykładowo: jeżeli jednostka źródłowa to magazyn, działem 'faktura-od' jest dział finansów firmy finansowej połączonej z magazynem. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Punkt zmiany właściciela punkt zmiany właściciela. Domyślnie jest to punkt zmiany właściciela wewnętrznego kontrahenta 'zakup-od'. Kontrahent'Płatność-do' Wewnętrzny kontrahent 'płatność-do'. Adres płatności Adres wewnętrznego kontrahenta 'płatność-do'. Kontrahent 'Faktura-od' Wewnętrzny kontrahent 'faktura-od'. Adres fakturowania Adres wewnętrznego kontrahenta 'faktura-od'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Warunki płatności warunki płatności Domyślnie są to warunki płatności wewnętrznego kontrahenta 'zakup-od'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Pole to jest puste, jeżeli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego lub jeżeli uzgodnienia płatności nie wdrożono w żadnej firmie finansowej firmy logistycznej jednostki docelowej. Rodzaj zakupu Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu. Uwaga Konto zbiorcze jest definiowane dla każdego typu zakupu. Podczas księgowania faktur zakupu LN pobiera typ zakupu w celu określenia konta zbiorczego, które jest potrzebne do księgowania. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Klasyfikacja podatkowa Domyślnie jest to klasyfikacja podatkowa wewnętrznego kontrahenta 'faktura-od'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Jednostka Typ jednostki 'do'. Jednostka 'do' to jednostka, która dokonuje wewnętrznego zakupu towarów lub usług od jednostki źródłowej. Zwolnienie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, następują zwolnienia podatkowe. To pole wyboru jest ustawione domyślnie na podstawie zlecenia pierwotnego. Pole to jest odznaczone i niedostępne, jeżeli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Kraj podatku Kraj podatku jednostki kupującej. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku jednostki sprzedającej. Pole to jest puste, w przypadku zwolnienia podatkowego lub jeśli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj podatku jednostki sprzedającej. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. NIP kontrahenta Kraj podatku jednostki sprzedającej. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Do firmy roboczej Firma jednostki docelowej. Certyfikat zwolnienia Ten certyfikat zwolnienia podatkowego zostaje pobrany ze zlecenia pierwotnego. Pole to jest puste, jeżeli jednostka źródłowa nie jest zwolniona z podatku. Kod przyczyny zwolnienia Powód, dla którego jednostka docelowa jest zwolniona z podatku. Pole to jest puste, jeżeli jednostka docelowa nie jest zwolniona z podatku. Pozycja Data służąca do wyznaczania ceny fakturowania wewnętrznego. Dane te są pobierane ze źródłowego zlecenia i są używane do określenia odpowiedniego cennika. Grupa pozycji Grupa pozycji służąca do wyznaczania ceny fakturowania wewnętrznego. Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika. Typ produktu Typ produktu używany do określenia ceny fakturowania wewnętrznego. Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika. Klasa produktu Klasa produktu używana do określenia ceny fakturowania wewnętrznego. Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika. Do kodu jednostki Jednostka, która dokonuje wewnętrznego zakupu towarów lub usług od jednostki źródłowej. Dla scenariusza fakturowania wewnętrznego Labor lub Expenses jednostka docelowe to dział będący właścicielem zlecenia lub projektu, dla którego księgowane są godziny lub wydatki. Linia produktów Linia produktu używana do określenia ceny fakturowania wewnętrznego. Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika. Producent Grupa cenowa Grupa cenowa służąca do wyznaczania ceny fakturowania wewnętrznego. Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika. Kod stawki robocizny Kod stawki robocizny używany do określania kosztów robocizny. Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika. Definicja macierzy Definicja macierzy używana do pobierania cennika, który określa cenę komercyjną pozycji. Cena fakturowania wewnętrznego jest równa cenie komercyjnej. Kolejność macierzy Kolejność macierzy używana w module Wycena do pobierania cennika. Cennik Cennik, który określa cenę komercyjną pozycji. Cena fakturowania wewnętrznego jest równa cenie komercyjnej. Pracownik Pracownik, którego godziny lub wydatki zostały zaksięgowane. Dział Dział pracownika. Grupa zawodowa Grupa zawodowa pracownika, którego godziny lub wydatki zostały zaksięgowane. Typ robocizny Typ robocizny określony dla zaksięgowanych godzin. Warsztat Maszyna Zadanie Zadanie, dla którego zaksięgowano godziny. Źródło wydatku Źródło wydatków zaksięgowanych dla pracownika. Dozwolone wartości Wydatek Wydatek zaksięgowany dla pracownika. Stawka robocizny pobrana z Procentowy narzut stawki Narzut kursu międzyfirmowego jest pobierany z typu robocizny i określa narzut dla typu robocizny. Jeżeli narzut jest ujemny, stawka robocizny zostaje zmniejszona. Przykładowo: za okres szkolenia pobiera się tylko 50% stawki. Narzut fakturowania wewnętrznego stosuje się tylko w kombinacji z cena komercyjną. Ilość zlecona Liczba zaksięgowanych godzin. Ilość zlecona Liczba godzin, dla których zaksięgowano wydatki. Ilość zlecona Ilość zlecona wyrażona w jednostce używanej przez jednostkę źródłową. Przykładowo, w wielofirmowych transferach magazynowych jednostką miary używaną przez magazyn źródłowy są cale, podczas gdy dla magazynu docelowego są to metry. Ilość zlecona Ilość zlecona wyrażona w jednostce używanej przez jednostkę docelową. Przykładowo, w wielofirmowych transferach magazynowych jednostką miary używaną przez magazyn źródłowy są cale, podczas gdy dla magazynu docelowego są to metry. Jednostka ceny Jednostka, w której wyrażona jest cena. Współczynnik konwersji Konwersja pomiędzy jednostką ceny a jednostką zlecenia. Cena komercyjna Stawka robocizny bieżącego zlecenia międzyfirmowego obejmująca wszystkie narzuty. Ustalona kwota komercyjna Ostateczna cena komercyjna. Jednostkaprzedsiębiorstwa Jednostka organizacyjna jednostki docelowej. Waga Ciężar pozycji. Ta wartość zostaje pobrana z pierwotnego zlecenia przewozu. Jednostka wagi Jednostka wagi. Dodatkowa ilość stawki Ilość wyrażona w jednostce, w oparciu o którą można określić stawki przewozowe. Można wybrać spośród jednostek określonych w pakiecie Dane wspólne. Wiele stawek przewozowych opiera się na odległości i wadze. Dodatkowe ilości/jednostki umożliwiają określanie stawek opartych na innych jednostkach, np. objętości. Można też określać stawki na podstawie kombinacji odległości, wagi i innych jednostek. Przykład 1 Stawka przewozowa wg dodatkowej ilości/jednostki: Ilość wg dodatkowej stawki: 1 paleta, Odległość: 1000 km Kwota wgodległości: 10 Przykład 2 Stawki przewozowe wg kombinacji jednostek wg odległości/strefy: Waga: 10 kg Ilość wg dodatkowej stawki: 1 m³ Metoda określania przedziałów: Minimum
W tym przykładzie stawki przewozowe określane są na podstawie odległości, według wagi i objętości. Wysyłka SH0001 z Amsterdamu do Rotterdamu – szczegóły: Odległość: 70 km, waga: 50 km, objętość: 7 m³ Koszty przewozu dla wysyłki SH0001: 10 * 70 (odległość) + 5 * 50 (waga) + 5 * 7 (objętość) = 985 Dodatkowa jednostka stawki Jednostka, dla której określono dodatkową stawkę. Odległość Odległość pomiędzy lokalizacjami 'dostawa-od' i 'wysyłka-do'. Jednostka odległości Jednostka odległości. Przewoźnik/LSP Przewoźnik Przewoźnik jest pobierany z pierwotnego zlecenia przewozu. Poziom obsługi Poziom obsługi Ta wartość zostaje pobrana z pierwotnego zlecenia przewozu. Grupa planowania Grupa planowania Grupa planowania zostaje pobrana z pierwotnego zlecenia przewozu. Kryterium frachtu Kryterium przewozu – jest ono pobierane z pierwotnego zlecenia przewozu. Definicja macierzy Jednostka, w której można zdefiniować atrybuty tablicy planowania. Cennik Cennik pakietu Przewóz. Firma finansowa Firma finansowa Do jednostki. Przewoźnik/LSP Przewoźnik cennika, który określa cenę komercyjną przewozu pozycji. Cena fakturowania wewnętrznego jest równa cenie komercyjnej. Typ strefy Typ strefy używany do określenia kosztów przewozu międzyfirmowego. Strefa Strefa używany do określenia kosztów przewozu międzyfirmowego. Kwota minimalna Minimalna kwota cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego. Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000). Waluta Waluta, w której wyrażona jest kwota. Kwota stała Kwota stała cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego. Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000). Klasyfikacja fakturowania wewnętrznego Atrybut składający się z kodu oraz opisu, który używany jest do tworzenia grup jednostek lub jednostek organizacyjnych. W celu utworzenia grupy pewna liczba jednostek lub jednostek organizacyjnych jest łączona z klasyfikacją fakturowania wewnętrznego. Grupy te mogą być używane do określania relacji fakturowania wewnętrznego. Przykład Duża organizacja międzynarodowa uwzględnia następujące jednostki organizacyjne: w Europie:
w Azji:
Klasyfikacja fakturowania Europa jest połączona z europejskimi jednostkami organizacyjnymi, a klasyfikacja fakturowania Azja jest połączona z azjatyckimi jednostkami organizacyjnymi. Relacje fakturowania mogą być skonfigurowane w celu określenia uzgodnień fakturowania w Europie i Azji, np.:
Kwota wg odległości Kwota wgodległości cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego. Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000). Waluta Waluta, w której wyrażona jest Kwota wg odległości. Kwota wg wagi Kwota wgwagi cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego. Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000). Waluta Waluta, w której wyrażona jest Kwota wg wagi. Kwota wg dodatkowej jednostki stawki Kwota wg stawkijednostki dodatkowej cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego. Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000). Waluta Waluta, w której wyrażona jest Kwota wg dodatkowej jednostki stawki. Kwota minimalna Uzgodniona kwota minimalna wprowadzana ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota minimalna cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie. Kwota stała Uzgodniona kwota minimalna wprowadzana ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota stała cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie. Kwota wg odległości Uzgodniony koszt przewozu według odległości wprowadzana ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie. Kwota wg wagi Uzgodniony koszt przewozu według wagi wprowadzany ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota minimalna cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie. Kwota wg dodatkowej jednostki stawki Uzgodniony koszt przewozu według dodatkowej jednostki wprowadzany ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota minimalna cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie. Dział 'faktura-do' Dział, który otrzymuje fakturę wewnętrzną. Dział, który otrzymuje fakturę wewnętrzną to nie zawsze jednostka docelowa. Jeżeli Do jednostki to nie dział, działem 'faktura-do' jest dział finansów firmy finansowej jednostki docelowej. Przykładowo: jeżeli jednostka docelowa to magazyn, działem 'faktura-do' jest dział finansów firmy finansowej połączonej z magazynem. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Tabela kursowa Typ tabeli kursowej Domyślnie jest to typ tabeli kursowej wewnętrznego kontrahenta 'faktura-od' lub firmy finansowej jednostki docelowej. Podstawa kursu Data kursu Data służąca do wyznaczania kursu (kursu wymiany walut). Data ta jest taka sama jak data zlecenia. Kurs / współczynnik kursu Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Współczynnik kursu (zakup) Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Użyj kursów zakupu dla przyjęć Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu zakupu dla strony debet operacji przyjęcia/zlecenia zakupu. Uwaga Wartość tego pola jest pobierana z odpowiedniego pola w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Obszar funkcjonalny Firma, w której utworzono pierwotną linię zlecenia fakturowania wewnętrznego. Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona sprzedająca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona. Zatwierdzone przy tworzeniu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona 'sprzedaż-do' zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona automatycznie. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Zatwierdzający Użytkownik, który zatwierdził stronę sprzedającą zlecenia fakturowania wewnętrznego. Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia zlecenia fakturowania wewnętrznego. Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona kupująca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona. Zatwierdzone przy tworzeniu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona kupująca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona automatycznie. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Pierwotny obszar funkcjonalny Zatwierdzający Użytkownik, który zatwierdził stronę 'zakup-od'zlecenia fakturowania wewnętrznego. Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia strony 'zakup-od'zlecenia fakturowania wewnętrznego. Użytkownik Użytkownik, który rozpoczął zlecenie fakturowania wewnętrznego, na przykład zapisanie zlecenia pierwotnego. Język Język kontrahenta, który rozpoczął zlecenie pierwotne. 1. odnośnik Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach. 2. odnośnik Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach. Tekst linii Tekst dotyczący zlecenia fakturowania wewnętrznego. Jeżeli istnieje relacja fakturowania wewnętrznego, na której bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego, tekst ten zostaje utworzony domyślnie podczas tworzenia zlecenia fakturowania wewnętrznego. Można zmienić tekst domyślny lub utworzyć tekst dopóki zlecenie fakturowania wewnętrznego jest przetwarzane. Tekst ten nie jest aktualizowany wraz z relacją fakturowania wewnętrznego. ID Numer pierwotnego zlecenia lub projektu. Tekst szczegółowy Tekst dotyczący zlecenia fakturowania wewnętrznego. Jeżeli tekst znajduje się w uzgodnieniu fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego, jest on wstawiany domyślnie podczas tworzenia zlecenia fakturowania wewnętrznego. Można zmienić tekst domyślny lub utworzyć tekst dopóki zlecenie fakturowania wewnętrznego jest przetwarzane. Tekst ten nie jest aktualizowany wraz z porozumieniem fakturowania wewnętrznego. Odnośnik pierwotnego obszaru funkcjonalnego Odnośnik obszaru funkcjonalnego pierwotnej linii zlecenia. Obszar funkcjonalny Firma, dla której utworzono pierwotną linię zlecenia fakturowania wewnętrznego. Powiązany obszar funkcjonalny ID Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego. Odnośnik powiązanego obszaru funkcjonalnego Identyfikacja operacji bardziej szczegółowa niż obszar funkcjonalny, np. numer przyjęcia lub numer zlecenia. Odnośniki mogą być użyte podczas uzgadniania, aby rozliczyć operacje, w przypadku gdy sam obszar funkcjonalny nie dostarcza wystarczających informacji, np. podczas rozliczania zakupu. Uwaga Odnośnik obszaru funkcjonalnego i łącznik referencyjny to nie to samo. Data zlecenia Planowana data dostawy Jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Labor lub Expenses, jest to data zaksięgowania godzin lub wydatków. Pozycja Pozycja zlecenia fakturowania wewnętrznego. Jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Wewnętrzna dostawa materiałów a zlecenie pierwotne to zlecenie transferu obejmujące transfer pozycji, Od pozycji to pozycja źródłowa, a Do pozycji to pozycja docelowa. Źródło ceny Źródło ceny scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Faktura wewnętrzna Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, fakturowanie wewnętrzne stosuje się dla zlecenia fakturowania wewnętrznego. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Uzgodnienie fakturowania wewnętrznego Uzgodnienie fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, jednostka kupująca przejmuje strukturę kosztu pozycji lub projektu jednostki sprzedającej. Opcja ta jest używana do różnego rodzaju analiz kosztów i marży zysku. Wartość ta jest pobierana domyślnie z pola Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Składnik kosztu marży Składnik kosztu, w ramach którego księgowana jest marża fakturowania wewnętrznego podmiotu sprzedającego. Źródło waluty Waluta Waluta, w której wyrażone są kwoty zlecenia fakturowania wewnętrznego. Obniżka procentowa Procent, o jaki obniżona jest faktura wewnętrzna. Przykładowo: jeżeli cena sprzedaży dla klienta to 100 EUR a obniżka procentowa wynosi 5%, kwota faktury wewnętrznej to 95 EUR. Ma to zastosowanie tylko dla:
To ustawienie jest pobierane domyślnie z uzgodnień fakturowania wewnętrznego, na których bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. % prct.label.mdpr Marża procentowa Procent, o jaki zwiększana jest faktura wewnętrzna. Ma to zastosowanie tylko dla:
To ustawienie jest pobierane domyślnie z uzgodnień fakturowania wewnętrznego, na których bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. % prct.label.mupr Kwota marży Procent, o jaki obniżana jest faktura wewnętrzna. Ma to zastosowanie tylko dla scenariusza Fracht i źródła ceny Koszt plus. To ustawienie jest pobierane domyślnie z uzgodnień fakturowania wewnętrznego, na których bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Kwota marży Waluta kwoty marży. Procentowy podział zysku Procent zysku zewnętrznego zlecenia sprzedaży, produktu kontraktu lub zlecenia serwisowego, który ma otrzymać podmiot sprzedający relacji fakturowania wewnętrznego. Pozostały procent przekazywany jest do jednostki kupującej. Międzyfirmowa fakturowalna marża w projekcie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, międzyfirmowa marża zostaje dodana do kosztów projektu, którego dotyczy bieżące zlecenie fakturowania wewnętrznego. Międzyfirmowa marża to różnica pomiędzy ceną transferu międzyfirmowego a innymi kosztami, takimi jak cena szacowana w magazynie wydającym. Oznacza to, że w przypadku umowy koszt plus marżę tą wystawia się klientowi na fakturze. Tego parametru używa się dla fakturowania wewnętrznego w ramach projektu przy użyciu powiązań kosztów projektu. Przykładowo: w powiązanym z projektem transferze magazynowym w ramach firmy logistycznej z fakturą wewnętrzną. Ta wartość jest pobierana domyślnie z pola Międzyfirmowa fakturowalna marża w projekcie sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Zwolnij linie operacji do fakturowania przy tworzeniu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego są zwalniane automatycznie do pakietu Fakturowanie. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Księguj linie operacji (bez fakturowania) przy tworzeniu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego są księgowane automatycznie do pakietu Finanse. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Scenariusz Scenariusz typu Czas i materiał. Ma to zastosowanie, jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego nadrzędnego zlecenia fakturowania wewnętrznego bieżącego zlecenia fakturowania wewnętrznego to Podzlecona naprawa warsztatowa. Pole to jest ustawiane domyślnie na podstawie uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Źródło ceny Źródło ceny scenariusza podrzędnego typu Czas i materiał. Ma to zastosowanie, jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego nadrzędnego zlecenia fakturowania wewnętrznego bieżącego zlecenia fakturowania wewnętrznego to Podzlecona naprawa warsztatowa. Pole to jest ustawiane domyślnie na podstawie uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. To ustawienie jest pobierane domyślnie z uzgodnień fakturowania wewnętrznego, na których bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Marża procentowa Marża procentowa zdefiniowana dla scenariusza typu Czas i materiał. To ustawienie jest pobierane domyślnie ze scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Cena komercyjna w przypadku linii BOM W przypadku fakturowania wewnętrznego pozycji BOM cena pozycji głównej lub cena składników jest używana, jeżeli źródło ceny uzgodnień fakturowania wewnętrznego to Cena komercyjna. Faktura wewnętrzna lub operacje międzyfirmowe zawsze wskazują cenę według składnika.
Uwaga Ustawienie to jest brane pod uwagę, jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż, a zlecenie pierwotne to zlecenie sprzedaży. Ustawienie to jest pobierane z pola Cena komercyjna dla linii BOM sesji Parametry fakturowania wewnętrznego (tcitr0100m000). Procentowa cena składnika BOM Procent ceny pozycji głównej, którą reprezentuje bieżący składnik zestawienia materiałowego (BOM). Przykładowo: jeżeli cena sprzedaży pozycji głównej w pierwotnej linii zlecenia sprzedaży to 100 EUR, a Procentowa cena składnika BOM procentowa cena składnika BOM to 10%, cena fakturowania wewnętrznego bieżącej pozycji składnika wynosi 10 EUR. Cena składnika bazuje na kosztach standardowych oraz ilości pozycji składnika. Ma to zastosowanie, jeżeli źródłem ceny jest jeden z następujących elementów:
Jeżeli pierwotna linia zlecenia sprzedaży zawiera pozycję BOM, nadrzędne zlecenie fakturowania wewnętrznego zostaje utworzone dla pozycji głównej. Podrzędne zlecenie fakturowania wewnętrznego zostaje utworzone dla każdej pozycji składnika. % Rewizje pozycji konstrukcyjnej Wariant produkcji Unikalna konfiguracja pozycji konfigurowalnej. Wariant wynika z procesu konfiguracji i uwzględnia informacje, takie jak opcje cechy, składniki i operacje. Przykład Pozycja konfigurowalna: wiertarka elektryczna Opcje:
Za pomocą tych opcji można wyprodukować w sumie 6 wariantów produktu. Numer seryjny Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp. Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi. Do pozycji Pozycja zlecenia fakturowania wewnętrznego. Jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Wewnętrzna dostawa materiałów a zlecenie pierwotne to zlecenie transferu obejmujące transfer pozycji, Od pozycji to pozycja źródłowa, a Do pozycji to pozycja docelowa. Pozycja główna Jeżeli pozycja to pozycja zestawienia materiałowego (BOM), w tym polu wyświetlana jest pozycja główna, a w polach Do pozycji i Od pozycji wyświetlana jest pozycja składnika, co oznacza, że w tym wypadku zlecenie fakturowania wewnętrznego jest zleceniem podrzędnym. Numer seryjny Numer seryjny pozycji głównej, dla której wykonano czynność serwisową w pakiecie Serwis. Ilość zlecona Ilość pozycji głównej. Kontrahent 'Dostawa-od' Kontrahent 'dostawa-od' pozycji typu Pierwotny obszar funkcjonalny. Adres dostawcy Adres, z którego towary są wysyłane. Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent 'wysyłka-do' pozycji typu Pierwotny obszar funkcjonalny. Adres odbiorcy Adres, pod który towary są wysyłane. Od projektu Pierwszy projekt z zakresu projektów, w ramach których utworzono zlecenie. Do projektu Ostatni projekt z zakresu projektów, w ramach których utworzono zlecenie. Składnik kosztu Składnik kosztu używany do księgowania przychodów. Wartość domyślna jest pobierana z pozycji lub innych źródeł, np. z sesji Parametry kosztów i stawek za przewóz (fmfrc0100m000), jeżeli Scenariusz fakturowania wewnętrznego to Fracht. Linia składnika Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pierwotna linia zlecenia zawiera składnik pozycji zestawu.
Uzgodnienie Uruchamia sesję Zlecenie fakturowania wewnętrznego (tcitr3100s000), która wyświetla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na których bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Pierwotny obszar funkcjonalny Wyświetla pierwotną linię zlecenia fakturowania wewnętrznego. Więcej informacji w temacie Zlecenia fakturowania wewnętrznego. Aktualizacja zleceń podrzędnych Kalkulacja kosztorysów Informacja o fakturze zakupu Wyświetlone są tu szczegóły wewnętrznej faktury zakupu zlecenia fakturowania wewnętrznego. Szczegóły te są dostępne po zwolnieniu linii operacji do pakietu Fakturowanie. Więcej informacji w temacie Zlecenie fakturowania wewnętrznego – procedura. Zatwierdzenie kupca Zatwierdzenie danych zakupu zlecenia fakturowania wewnętrznego. Przedłóż Przedłożenie zlecenia fakturowania wewnętrznego do zatwierdzenia w Workflow. Po przedłożeniu zlecenia fakturowania nie można edytować dopóki nie zostanie zatwierdzone, odrzucone lub wycofane. Wycofaj Wycofuje zlecenie fakturowania wewnętrznego z workflow. Sprawia to, że zlecenie fakturowania wewnętrznego można ponownie edytować. Aby zatwierdzić zlecenie fakturowania po edycji, należy je przedłożyć ponownie. Zamknij Zamyka zlecenie fakturowania wewnętrznego. Usuwanie zleceń fakturowania wewnętrznego Uruchamia sesję Usuwanie zleceń fakturowania wewnętrznego (tcitr3200m300), w której można usunąć zlecenia fakturowania wewnętrznego. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000), w której można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły adresu 'dostawa-od'. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000), w której można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły adresu 'wysyłka-do'. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000), w której można wyświetlić i obsługiwać szczegóły adresu 'zakup-od'. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000), w której można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły adresu 'płatność-do'. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000), w której można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły adresu 'faktura-od'.
| |||||||||||||||||||