Typ jednostki będącej stroną źródłową relacji fakturowania wewnętrznego.
Panel relacji fakturowania wewnętrznego (tcitr2300m000)Ta sesja służy do podglądu i obsługi relacji fakturowania wewnętrznego oraz połączonych scenariuszy fakturowania wewnętrznego, uzgodnień fakturowania wewnętrznego i opcjonalnych klasyfikacji fakturowania wewnętrznego. Pól w nagłówku tej sesji używa się jako kryteriów wyboru przy pobieraniu żądanych relacji fakturowania wewnętrznego. W sekcji linii znajdują się pasujące relacje fakturowania wewnętrznego. Aby wyświetlić szczegóły jednej z pasujących relacji fakturowania wewnętrznego, z sekcji linii tej sesji należy wybrać relację fakturowania wewnętrznego, a w odpowiednim menu wybrać:
Jednostka Typ jednostki będącej stroną źródłową relacji fakturowania wewnętrznego. Od firmy roboczej Firma robocza jednostki w polu Kod 'od jednostki'. Od jednostki Jednostka będąca stroną źródłową relacji fakturowania wewnętrznego. Jednostkaprzedsiębiorstwa Jednostka organizacyjna będącą stroną źródłową relacji fakturowania wewnętrznego. Firma finansowa Firma finansowa będąca stroną źródłową relacji fakturowania wewnętrznego Jednostka Typ jednostki będącej strona docelową relacji fakturowania wewnętrznego. Do firmy roboczej Firma robocza jednostki w polu Do jednostki. Do kodu jednostki Jednostka będąca stroną docelową relacji fakturowania wewnętrznego. Jednostkaprzedsiębiorstwa Jednostka organizacyjna będąca stroną docelową relacji fakturowania wewnętrznego. Firma finansowa Firma finansowa będąca stroną docelową relacji fakturowania wewnętrznego. Scenariusz Odpowiedni scenariusz fakturowania wewnętrznego dla pobieranej relacji fakturowania. Dozwolone wartości Scenariusz fakturowania wewnętrznego
Źródło ceny Źródło ceny uzgodnienia fakturowania wewnętrznego odpowiedniego scenariusza fakturowania wewnętrznego dla pobieranej relacji fakturowania Dozwolone wartości Źródło ceny fakturowania wewnętrznego
Uzgodnienie fakturowania wewnętrznego Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego odpowiedniego scenariusza fakturowania wewnętrznego relacji handlowych do pobrania. Data obowiązywania Data obowiązywania scenariusza fakturowania wewnętrznego oraz uzgodnień fakturowania wewnętrznego relacji fakturowania do pobrania. Opis Opis bieżącej relacji fakturowania wewnętrznego. Od jednostki Typ jednostki będącej stroną źródłową relacji fakturowania wewnętrznego. To pole jest puste i niedostępne, jeżeli nie wybrano wartości Jednostka w polu Od typu. Od firmy roboczej Od jednostki Od jednostki organizacyjnej Jednostka organizacyjna będącą stroną źródłową relacji fakturowania wewnętrznego. To pole jest puste i niedostępne, jeżeli Jednostka organizacyjna nie jest wybrana w polu Od typu. Od firmy finansowej Do jednostki Do firmy roboczej Kod jednostki Do jednostki organizacyjnej Jednostka organizacyjna będąca stroną docelową relacji fakturowania wewnętrznego. To pole jest puste i niedostępne, jeżeli Jednostka organizacyjna nie jest wybrana w polu Od typu. Do firmy finansowej Firma finansowa będąca stroną docelową relacji fakturowania wewnętrznego. Jeżeli określono dany podmiot lub jednostką organizacyjną, to pole wyświetla jej firmę finansową. Kolejność wyszukiwania Priorytet wyszukiwania używany przez LN do pobierania relacji fakturowania wewnętrznego odpowiadających podmiotom powiązanym ze zleceniem. Im niższy numer kolejny wyszukiwania tym wyższy priorytet wyszukiwania, co oznacza, że priorytet wzrasta w zależności od tego jak konkretny jest typ jednostki fakturowania. Pierwsza cyfra numeru kolejnego wyszukiwania odpowiada oddziałowi źródłowemu, a druga cyfra – oddziałowi docelowemu relacji fakturowania wewnętrznego. Ustawienie parametru Kolejność wyszukiwania – relacje fakturowania wewnętrznego w sesji Parametry fakturowania wewnętrznego (tcitr0100m000) określa, czy większy priorytet ma oddział źródłowy, czy oddział docelowy. Sposób tworzenia numeru priorytetu. Pierwsza cyfra numeru kolejnego odpowiada stronie źródłowej, a druga – stronie docelowej relacji fakturowania wewnętrznego. Każdy typ jednostki fakturowania posiada numer:
Przykładowa relacja: Od jednostki organizacyjnej EU 1 z klasyfikacją ABC do dowolnej firmy finansowej – wtedy numer kolejny wyszukiwania to 27, jeżeli parametr Kolejność wyszukiwania - relacje fakturowania wewnętrznego ustawiono na Od. Jeżeli ustawiono go na Do, wtedy numer ten to 72. Scenariusz Procedura organizacyjna, np. Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż, która uwzględnia dwie części organizacji określone jako jednostki. Scenariusz fakturowania wewnętrznego jest połączony z uzgodnieniem fakturowania wewnętrznego. Scenariusz fakturowania wewnętrznego oraz uzgodnienie fakturowania wewnętrznego są połączone z relacją fakturowania wewnętrznego. Przykład Dział sprzedaży jednostek S1 i magazyn W1 są częściami organizacji A, ale znajdują się w różnych państwach. W celu wykonania zlecenia sprzedaży do klienta zewnętrznego S1 instruuje W1, aby towary były dostarczane do klienta. Magazyn W1 wysyła fakturę wewnętrzną do działu sprzedaży S1 w celu pokrycia kosztów za towary i dostawę. Kwota faktury wewnętrznej oparta jest na cenie zlecenia sprzedaży. Dozwolone wartości Uwaga Scenariusze Robocizna i Wydatki wydatki są niedostępne, jeżeli:
Data obowiązywania Data obowiązywania jest stosowana dla scenariuszy fakturowania wewnętrznego i uzgodnień fakturowanie wewnętrznego obecnych dla bieżącej relacji fakturowania. Jeżeli istnieje więcej takich samych scenariuszy fakturowania, obowiązuje ten scenariusz, którego data obowiązywania jest najbardziej aktualna. Scenariusze fakturowania z datami obowiązywania w przyszłości (od daty bieżącej) nie są obowiązujące. Uzgodnienie fakturowania wewnętrznego Atrybut uwzględniający szczegóły fakturowania wewnętrznego dla scenariusza fakturowania wewnętrznego. Z kolei każde uzgodnienie fakturowania wewnętrznego jest połączone ze scenariuszem fakturowania wewnętrznego. Dla stosowanego scenariusza fakturowania wewnętrznego oraz relacji fakturowania uzgodnienie fakturowania wewnętrznego:
Przykład Dział sprzedaży S1 i magazyn W1 są częściami organizacji A, ale znajdują się w różnych państwach. W celu wykonania zlecenia sprzedaży do klienta zewnętrznego S1 instruuje W1, aby towary były dostarczane do klienta. Magazyn W1 wysyła fakturę wewnętrzną do działu sprzedaży S1 w celu pokrycia kosztów za towary i dostawę. Kwota faktury wewnętrznej oparta jest na cenie zlecenia sprzedaży. Źródło ceny Wycena, której trzeba użyć dla wewnętrznej faktury wybranego scenariusza fakturowania wewnętrznego. Dozwolone wartości Uwaga Dostępne źródła ceny zależą od wybranego scenariusza fakturowania wewnętrznego. Więcej informacji w temacie Scenariusz fakturowania wewnętrznego. Od typu Typ segmentu organizacji użytkownika będącej stroną źródłową relacji fakturowania wewnętrznego. Dozwolone wartości Od klasyfikacji fakturowania wewnętrznego Atrybut składający się z kodu oraz opisu, który używany jest do tworzenia grup jednostek lub jednostek organizacyjnych. W celu utworzenia grupy pewna liczba jednostek lub jednostek organizacyjnych jest łączona z klasyfikacją fakturowania wewnętrznego. Grupy te mogą być używane do określania relacji fakturowania wewnętrznego. Przykład Duża organizacja międzynarodowa uwzględnia następujące jednostki organizacyjne: w Europie:
w Azji:
Klasyfikacja fakturowania Europa jest połączona z europejskimi jednostkami organizacyjnymi, a klasyfikacja fakturowania Azja jest połączona z azjatyckimi jednostkami organizacyjnymi. Relacje fakturowania mogą być skonfigurowane w celu określenia uzgodnień fakturowania w Europie i Azji, np.:
Do typu Typ segmentu organizacji użytkownika będący stroną docelową relacji fakturowania wewnętrznego. Dozwolone wartości Do klasyfikacji fakturowania wewnętrznego Atrybut składający się z kodu oraz opisu, który używany jest do tworzenia grup jednostek lub jednostek organizacyjnych. W celu utworzenia grupy pewna liczba jednostek lub jednostek organizacyjnych jest łączona z klasyfikacją fakturowania wewnętrznego. Grupy te mogą być używane do określania relacji fakturowania wewnętrznego. Przykład Duża organizacja międzynarodowa uwzględnia następujące jednostki organizacyjne: w Europie:
w Azji:
Klasyfikacja fakturowania Europa jest połączona z europejskimi jednostkami organizacyjnymi, a klasyfikacja fakturowania Azja jest połączona z azjatyckimi jednostkami organizacyjnymi. Relacje fakturowania mogą być skonfigurowane w celu określenia uzgodnień fakturowania w Europie i Azji, np.:
Faktura wewnętrzna Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, fakturowanie wewnętrzne jest stosowane dla operacji fakturowania wewnętrznego. Źródło waluty Waluta Waluta operacji fakturowania wewnętrznego. Waluta jest wyświetlana, jeżeli źródło waluty to Specyficzne. Obniżka procentowa Procent, o jaki obniżona jest faktura wewnętrzna. Przykładowo: jeżeli cena sprzedaży dla klienta to 100 EUR a obniżka procentowa wynosi 5%, kwota faktury wewnętrznej to 95 EUR. Ma to zastosowanie tylko dla:
Marża procentowa Procent, o jaki zwiększana jest faktura wewnętrzna. Ma to zastosowanie tylko dla:
Kwota marży Procent, o jaki obniżana jest faktura wewnętrzna. Ma to zastosowanie tylko dla scenariusza Fracht i źródła ceny Koszt plus. Waluta Waluta kwoty marży.
Wszystko Wyświetlenie wszystkich scenariuszy obecnych dla bieżącej relacji handlowej. Obowiązujące Wyświetlenie wszystkich scenariuszy obecnych dla bieżącej relacji handlowej. Niewygasłe Wyświetlenie wszystkich scenariuszy obecnych dla bieżącej relacji handlowej, które jeszcze nie wygasły. Są to zarówno scenariusze obowiązujące jak i przyszłe.
| |||||||||||||||||||||||