Status fakturowania

  • Wstrzymane
    • Fakturowalne linie
      Dane fakturowania nie mogą zostać wybrane do fakturowania. Należy zatwierdzić dane fakturowania przez utworzeniem faktur.
    • Faktury
      Status faktury oryginalnej w przypadku faktury o statusie Zaksięgowane jest odwrócony za pomocą polecenia Utwórz notę kredytową w sesji Faktura (cisli3605m000) lub Faktura - nagłówek (cisli3105m000).
    Uwaga
    • Jeżeli wdrożono ION Workflow, to status Wstrzymane odnosi się do wszystkich przekazanych fakturowalnych linii z ujemnymi kwotami.
    • Paczka fakturowania o statusie Niezatwierdzone może być przetworzona w sesji Fakturowanie (cisli2200m000). Więcej informacji w temacie Status paczki fakturowania.
  • Anulowane

    Linia danych fakturowania została anulowana. W przypadku cofnięcia anulowania, status danych fakturowania zostaje ustawiony na Wstrzymane.

  • Zatwierdzone

    Dane fakturowania mogą zostać wybrane do fakturowania gdy przetwarza się paczkę fakturowania w sesji Fakturowanie (cisli2200m000).

    Uwaga

    Jeżeli wdrożono ION Workflow, to fakturowalna linia otrzyma status Zatwierdzone tylko po zatwierdzeniu przy użyciu procesu workflow.

  • Gotowe do przedłożenia

    Stosowane jeśli wdrożono ION Workflow.

    Status jest zgodny ze statusem Gotowe do druku z tą różnicą, że faktura musi najpierw zostać zatwierdzona.

    Można wydrukować fakturę próbną w celu sprawdzenia faktury. Jeśli faktura próbna jest nieprawidłowa, można cofnąć strukturę faktury. Status danych fakturowania zostanie wtedy ustawiony na Zatwierdzone.

  • Czeka na zatwierdzenie

    Stosowane jeśli wdrożono ION Workflow.

    Ten status wskazuje, że faktura została przedłożona do zatwierdzenia. W efekcie faktura nie może już być zmieniana.

    Faktura o statusie Czeka na zatwierdzenie jest wykluczona z przetwarzania w pakiecie Fakturowanie.

  • Gotowe do druku

    Faktura jest do druku. LN utworzył tymczasowy numer kolejny w celu identyfikacji faktury. Można zmienić datę faktury na datę bieżącą lub jakąkolwiek datę z przeszłości, zgodnie z zapotrzebowaniem. Faktura zostanie wtedy ponownie przeliczona.

    Można wydrukować fakturę próbną w celu sprawdzenia faktury lub wydrukować fakturę oryginalną i wysłać ją do kontrahenta 'faktura-do'. Jeśli faktura próbna jest nieprawidłowa, można cofnąć strukturę faktury. Status danych fakturowania zostanie wtedy ustawiony na Zatwierdzone.

  • Wydrukowane

    Faktura oryginalna została wydrukowana, więc można ją wysłać do klienta. LN zastąpił tymczasowy numer kolejny faktury numerem dokumentu faktury oryginalnej.

    Faktura jest ostateczna i musi zostać zaksięgowana. Nie można cofnąć struktury i zmieniać danych fakturowania. Jeżeli to koniecznie, można ponownie wydrukować fakturę oryginalną.

    Uwaga

    Dla faktur podatku numer faktury przypisany podczas jej tworzenia jest również jej ostatecznym numerem.

  • Zaksięgowane

    Faktura została wysłana klientowi i zaksięgowana w pakiecie Finanse. Zapis otwarty został utworzony w module Należności.

    Jeśli to konieczne, można ponownie wydrukować fakturę oryginalną lub użyć sesji Usuwanie danych faktur sprzedaży (cisli3210m000) do usunięcia danych fakturowania z pakietu Fakturowanie.

    Uwaga

    Status Zaksięgowane nie jest stosowany w przypadku fakturowalnych linii, ponieważ są one usunięte gdy księgowana jest powiązana faktura.