Kontrahent wg kontaktu (tccom4546m000)

	Kontrahent wg kontaktu (tccom4546m000) Ta sesja służy do wyświetlania, określania i obsługi ról kontrahenta według kontaktu. Uwaga Po dwukrotnym kliknięciu rekordu uruchamiana jest sesja Kontrahent (tccom4100s000). Sesja ta widnieje jako zakładka w sesji Kontakt (tccom1640m000). Powiązane tematy Kontakty kontrahenta Kontakt Kontakt, z którym połączono role kontrahenta. Pełna nazwa Pierwsze i drugie imię oraz nazwisko kontaktu. Kontrahent Kontrahent połączony z kontaktem. Rola Relacja pomiędzy użytkownikiem a kontrahentem. Uwaga Można zdefiniować tylko role kontrahenta odpowiadające danej relacji. Status Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Na przykład, nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Dozwolone wartości Status kontrahenta Powiązane tematy Status kontrahenta Kod miasta Miasto, w którym zlokalizowany jest kontrahent. Kraj Kraj, w którym siedzibę ma dany kontrahent. Telefon Numer telefonu kontrahenta. Do zweryfikowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy wciąż zweryfikować szczegóły lub status kontrahenta. Powiązane tematy Dane domyślne kontrahenta Kontrahent nadrzędny Kontrahent łączący kontrahentów posiadających odmienne role w organizacji kontrahenta. W przypadku zdefiniowania wielu oddziałów firmy jako różnych kontrahentów, muszą oni należeć do tego samego kontrahenta nadrzędnego. Powiązane tematy Dane domyślne kontrahenta Klucz wyszukiwania Klucz wyszukiwania dla kontrahenta. Wartość domyślna Pierwsze 16 znaków w polu Nazwa kontrahenta. Okresy i znaki, które je poprzedzają, nie są uwzględniane w kluczu wyszukiwania. Utworzono Data utworzenia danych kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Dział Dział używany dla ról kontrahenta. Uwaga Dział można określić tylko dla następujących ról: 'Faktura-do' 'Faktura-od' 'Płatność-od' Płatność-do Powiązane tematy Dane kontrahenta wg firmy finansowej Adres Domyślny adres kontrahenta. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kod pocztowy Kod pocztowy kontrahenta. Województwo/stan Stan lub prowincja, w której kontrahent ma siedzibę. Numer budynku Numer budynku kontrahenta. Faks Numer faksu kontrahenta. WWW Strona internetowa kontrahenta. Kontakt podstawowy Główny kontakt dla tego kontrahenta. Data rozpoczęcia Data i czas początku obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli to pole pozostanie puste, status zacznie obowiązywać natychmiast. Powiązane tematy Status kontrahenta Data końcowa Data i czas końca obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli to pole pozostanie puste, status będzie obowiązywał bezterminowo. Powiązane tematy Status kontrahenta Zwrot Zwrot używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta. Język Język używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta. Przy braku dokumentów w tym języku używane są dokumenty w języku firmy. Powiązane tematy Drukowanie dokumentów zewnętrznych w innych językach Waluta Waluta używana dla początkowych operacji z kontrahentem, np. zapytań ofertowych lub ofert sprzedaży. Na fakturach LN używa domyślnej waluty określanej dla ról Kontrahent 'faktura-do' i Kontrahent 'faktura-od'. Powiązane tematy Waluty – przegląd Kod Intracom Kod Intracom kontrahenta. Powiązane tematy Dane raportu belgijskiego salda płatności Kontrahent dla tekstów Po wybraniu kontrahenta w tym polu na zewnętrznych dokumentach drukowany jest tekst połączony z tym kontrahentem. Przykładowo na zleceniu wysyłki wydrukowanym dla kontrahenta 'wysyłka-do' można wydrukować tekst połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do' (szczególne warunki dostawy). W przypadku pozostawienia tego pola pustego na dokumentach dla kontrahenta drukowany jest tylko tekst bieżącego kontrahenta. Kontrahent jednorazowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent jest jednorazowy. Uwaga Przy przetworzeniu paczki fakturowania i wydruku faktury adres fakturowania kontrahentów jednorazowych jest wprowadzany w pakiecie Fakturowanie. Faktor Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent jest faktorem. Jeżeli dany faktor obsługuje faktury i pobiera płatności od klientów, należy mu nadać rolę 'Płatność-od'. Jeżeli faktor pobiera płatności w imieniu dostawców, musi on mieć rolę Płatność-do. Powiązane tematy Faktoring Urząd podatkowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent to urząd podatkowy. Kontrola limitu kredytowego wg działu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, limit kredytowy jest sprawdzany dla działu powiązanego z rolą 'Faktura-od' lub 'Faktura-do'. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, limit kredytowy jest sprawdzany dla wszystkich działów. Waluta dla bilansów kontr/limitów kredyt. Waluta, w której wyrażone są salda i limity kredytowe kontrahenta. Uwaga O ile waluta operacji nie odpowiada walucie sald kontrahenta LN konwertuje kwoty na walutę salda kontrahenta, używając podanej daty kursu i typu Wewnętrzne dla jednej z poniższych walut: Waluta lokalna (w standardowym systemie walutowym) Waluta odniesienia (w niezależnym systemie walutowym) Wartość domyślna Waluta odniesienia Identyfikator prawny ID kontrahenta w izbie handlowej. Identyfikator handlowy Pole informacyjne, w którym można wprowadzić np. ID kontrahenta w firmie ubezpieczeniowej. Identyfikator jednostki gospodarczej Opcjonalny identyfikator dla firmy debetowania bezpośredniego w pliku debetowania bezpośredniego SEPA. Kontrahent wewnętrzny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent jest wewnętrzny. W pakiecie Fakturowanie można tylko wysyłać i odbierać faktury tylko do i od kontrahentów. W rezultacie jeżeli trzeba zafakturować jednostkę organizacyjną własnej firmy (lub odebrać od niej fakturę), taką jednostkę trzeba zdefiniować jako wewnętrznego kontrahenta. Z jednostką organizacyjną można połączyć tylko jednego kontrahenta wewnętrznego. Powiązane tematy Operacje międzyfirmowe Firma stowarzyszona Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent jest firmą stowarzyszoną. Firma stowarzyszona jest używana w: Wielozakładowym planie głównym celem rozróżnienia zapotrzebowania zależnego i niezależnego przy analizie pliku zlecenia w pakiecie Pakiet Planowanie. Wielofirmowej elektronicznej wymianie danych celem ustalenia firmy, dla której przeznaczony jest wewnętrzny komunikat EDI. Pakiecie Finanse celem wygenerowania raportu uzgodnienia dla firm, dla których LN generuje rozliczenia międzyfirmowe. Powiązane tematy Przegląd modelowania przedsiębiorstwa Operacje międzyfirmowe Nr firmy stowarzyszonej Numer firmy stowarzyszonej, którą reprezentuje dany kontrahent. Daną firmę logistyczną można połączyć tylko z jednym kontrahentem. Rozliczenie międzyfirmowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta można wygenerować operacje rozliczeń międzyfirmowych. Uwaga Jeżeli dany kontrahent jest uwzględniony w operacjach rozliczeń międzyfirmowych, wtedy kontrahent 'faktura-od' nie może być podwykonawcą. Powiązane tematy Operacje rozliczeń międzyfirmowych – konfiguracja EDI Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta można używać elektronicznej wymiany danych (EDI). ID działu ID dla kontrahenta wygenerowane przez aplikację front office. ID systemowy Systemowe ID użytkownika, który zdefiniował kontrahenta. Nr firmy UE Jeżeli kontrahent jest wewnętrzny, wtedy jest to firma robocza jednostki organizacyjnej. Autor Użytkownik, który zdefiniował kontrahenta. Ostatnio zmodyfikowany przez Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował dane kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji danych kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Role Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dany kontakt jest kontrahentem o tej roli. Główny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontakt jest głównym kontaktem dla danej roli kontrahenta. Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontakt jest wprowadzany jako główny w sesji kontrahenta powiązanej z daną rolą. Jeżeli główny kontakt zostaje usunięty z sesji kontrahenta powiązanej z daną rolą, wtedy LN odznacza to pole wyboru. Dla kombinacji wartości pól Kontrahent, Rola i Dział tylko jeden kontakt może być głównym. Szczegóły Uruchamia sesję Kontrahent (tccom4100s000). ... Uruchamia sesję Kontakt (tccom1640m000).