| | Kontrahent (tccom4100s000) Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi kontrahentów. Sesję tę można uruchomić: - Z poziomu sesji ogólnej Kontrahenci (tccom4500m000) poprzez dwukrotne kliknięcie rekordu lub wprowadzenie nowego kontrahenta.
- Z poziomu sesji Kontrahent wg kontaktu (tccom4546m000) poprzez dwukrotne kliknięcie rekordu.
- W trybie niezależnym.
Uwaga W celu zdefiniowania szczegółów wybranej roli kontrahenta należy kliknąć odpowiedni przycisk w obszarze Role. Linie Czynności Uwagi Linie na tych zakładkach odnoszą się do sesji Uwagi (tcstl1550m000). Na tej zakładce można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać uwagi połączone z kontrahentem. Po dwukrotnym kliknięciu linii na tej zakładce lub przy wprowadzaniu nowej uwagi uruchamia się sesja Uwaga (tcstl1650m000). Kontakty Atrybuty dodatkowe
Kontrahent Strona, z którą dokonywane są operacje gospodarcze, np. klient lub dostawca. Istnieje możliwość zdefiniowania działów w ramach organizacji, które będą traktowane jako klienci lub dostawców do działu jako kontrahenci. Definicja kontrahenta uwzględnia: - nazwę i adres organizacji
- język i walutę operacyjną
- informacje podatkowe i prawne
Kontakt z kontrahentem będzie odbywał się poprzez osobę kontaktową kontrahenta. Status kontrahenta określa, czy operacje gospodarcze mogą być przeprowadzone. Typ operacji (zlecenia sprzedaży, faktury, płatności, wysyłki) jest definiowany według roli jaką pełni kontrahent. Po utworzeniu nowego kontrahenta i zaznaczeniu pola wyboru Kontrahenci w sesji Parametry COM (tccom0000s000), należy wybrać serię z grupy numeracyjnej dla kontrahentów. Następnie LN generuje kod kontrahenta na podstawie kodu serii oraz pierwszego wolnego numeru w ramach wybranej serii. Jeżeli pole wyboru Kontrahenci jest odznaczone, to można wprowadzić kod dla nowego kontrahenta. Jeżeli kontrahent to firma stowarzyszona, to można użyć numeru firmy dla kodu kontrahenta. Status kontrahenta Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Na przykład, nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Jeżeli dla kontrahenta istnieją zaległe zlecenia sprzedaży lub otwarte faktury, wtedy nie można zmienić statusu z Aktywny na Potencjalny. Po zdefiniowaniu roli dla kontrahenta LN zmienia status Potencjalny na Aktywny. Do zweryfikowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy wciąż zweryfikować szczegóły lub status kontrahenta. Po zweryfikowaniu szczegółów lub statusu należy odznaczyć to pole wyboru. Ogólne Ogólne Nazwa Nazwa kontrahenta. Uwaga Nie stawia się kropki po nazwisku. LN tworzy domyślny klucz wyszukiwania na podstawie pierwszych szesnastu znaków po ostatniej kropce w polu Nazwa. Przykład M.Y. Dixon and Son -> DIXON AND SON J. Smiths ltd. skutkuje pustym kluczem wyszukiwania. Adres Domyślny adres kontrahenta. Linia adresu 1 Pierwsza część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 1 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 2 Druga część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 2 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 3 Trzecia część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 3 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 4 Czwarta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 4 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 5 Piąta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 5 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 6 Szósta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 6 sesji Adresy (tccom4130s000). Numer firmowy Firmowy numer telefonu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer telefonu służbowego, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru firmowego (tccom4100s200). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Opcja ta jest aktywna, tylko jeśli Poziom uprawnienia użytkownika w sesji Kontrahenci z uprawnieniami (tcsec2530m000) to Do modyfikacji. Kontakt podstawowy Uwaga Jeżeli to pole jest uzupełnione, kontrahent jest także połączony z kontaktem w sesji Kontrahent wg kontaktu (tccom4546m000). WWW Ogólna witryna internetowa firmy kontrahenta. Fotografia Rysunek kontrahenta. - Można ją dodać, używając funkcji „przeciągnij i upuść”.
- Obsługiwane są następujące rozszerzenia: .jpg, .gif, .png.
Tekst Należy użyć tego pola, aby wprowadzić tekst powiązany z kontrahentem. Role 'Sprzedaż-do' Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta zdefiniowano odpowiednią rolę. Uwaga Opcje te są aktywne, tylko jeśli Poziom uprawnienia w sesji Kontrahenci z uprawnieniami (tcsec2530m000) to Do modyfikacji lub jeżeli role jeszcze nie zostały utworzone. Role kontrahenta można utworzyć, tylko jeśli Poziom uprawnienia użytkownika w sesji Kontrahenci z uprawnieniami (tcsec2530m000) to Do modyfikacji. Szczegółowe Szczegółowe Klucz wyszukiwania Klucz wyszukiwania dla kontrahenta. Wartość domyślna Pierwsze 16 znaków w polu Nazwa kontrahenta. Okresy i znaki, które je poprzedzają, nie są uwzględniane w kluczu wyszukiwania. Zwrot Zwrot używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta. Język Język używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta. Przy braku dokumentów w tym języku używane są dokumenty w języku firmy. Waluta Waluta używana dla pierwszych operacji z kontrahentem. Kontrahent jednorazowy Uwaga Przy przetwarzaniu paczki fakturowania i wydruku faktury adres faktury kontrahentów jednorazowych jest wprowadzany w pakiecie Fakturowanie. Faktor Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent jest faktorem. Jeżeli dany faktor obsługuje faktury i pobiera płatności od klientów, należy mu nadać rolę Płatność-od. Jeżeli faktor pobiera płatności w imieniu dostawców, musi on mieć rolę Płatność-do. Uwaga Przed zaznaczeniem tego pola wyboru dla kontrahenta należy zdefiniować role Płatność-od i Płatność-do. Kontrola limitu kredytowego wg działu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola limitu kredytowego ma zastosowanie tylko dla firmy finansowej, reprezentowanej przez jej dział finansów, powiązany z rolą 'faktura-do'. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, kontrola limitu kredytowego ma zastosowanie dla wszystkich działów, w tym przypadku reprezentowanych przez dział finansów. Waluta salda kontrahenta Waluta, w której wyrażone są salda i limity kredytowe kontrahenta. Uwaga O ile waluta operacji nie odpowiada walucie sald kontrahenta LN konwertuje kwoty na walutę salda kontrahenta, używając podanej daty kursu i typu Wewnętrzne dla jednej z poniższych walut: Wartość domyślna Waluta odniesienia Numer faksu Firmowy numer faksu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer faksu, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru faksu (tccom4100s300). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Opcja ta jest aktywna, tylko jeśli Poziom uprawnienia użytkownika w sesji Kontrahenci z uprawnieniami (tcsec2530m000) to Do modyfikacji. Status Od Data i czas, kiedy dany status zaczyna obowiązywać. Jeżeli to pole pozostanie puste, status zacznie obowiązywać natychmiast. Do Data i czas końca obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli to pole pozostanie puste, status będzie obowiązywał bezterminowo. Identyfikacja Identyfikator prawny ID kontrahenta w izbie handlowej. Identyfikator handlowy Pole informacyjne, w którym można wprowadzić np. ID kontrahenta w firmie ubezpieczeniowej, jak np. Dun & Bradstreet. NIP Wyświetla numer podatku kontrahenta zdefiniowany dla kontrahenta w kraju dla danego adresu w sesji NIP wg kontrahenta (tctax4100m000). Identyfikator jednostki gospodarczej Kontrahent nadrzędny Kontrahent nadrzędny Kontrahent łączący kontrahentów posiadających odmienne role w organizacji kontrahenta. W przypadku zdefiniowania wielu oddziałów firmy jako różnych kontrahentów, muszą oni należeć do tego samego kontrahenta nadrzędnego. Uwaga Jeżeli dany kontrahent należy do struktury kontrahentów, można kliknąć przycisk Drzewo, aby wyświetlić w sesji Drzewo kontrahentów (tccom4700m000) jego miejsce w strukturze. Kontrahent dla tekstów Po wybraniu kontrahenta w tym polu na zewnętrznych dokumentach drukowany jest tekst połączony z tym kontrahentem. Przykładowo na zleceniu wysyłki wydrukowanym dla kontrahenta 'wysyłka-do' można wydrukować tekst połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do' (szczególne warunki dostawy). W przypadku pozostawienia tego pola pustego na dokumentach dla kontrahenta drukowany jest tylko tekst bieżącego kontrahenta. Modelowanie przedsiębiorstwa Modelowanie przedsiębiorstwa Kontrahent wewnętrzny W pakiecie Fakturowanie można tylko wysyłać i odbierać faktury tylko do i od kontrahentów. W rezultacie jeżeli trzeba zafakturować jednostkę organizacyjną własnej firmy (lub odebrać od niej fakturę), taką jednostkę trzeba zdefiniować jako wewnętrznego kontrahenta. Z jednostką organizacyjną można połączyć tylko jednego kontrahenta wewnętrznego. Uwaga - To pole wyboru można zaznaczyć, tylko jeśli tworzony jest nowy kontrahent.
- Przed zaznaczeniem tego wyboru należy zdefiniować wszystko role kontrahenta.
- Aby usunąć połączenie między kontrahentem a jednostką organizacyjną, należy odznaczyć to pole wyboru i zapisać dane.
Jednostkaprzedsiębiorstwa Jednostka organizacyjna, dla której trzeba utworzyć wewnętrznego kontrahenta. Z jednostką organizacyjną można połączyć tylko jednego kontrahenta. Użytkownik Autor Użytkownik, który zdefiniował kontrahenta. Utworzono Data utworzenia danych kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Ostatnio zmodyfikowany przez Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował dane kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji danych kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Wielozakładowość Firma stowarzyszona Firma stowarzyszona jest używana w: - Wielozakładowym planie głównym celem rozróżnienia zapotrzebowania zależnego i niezależnego przy analizie pliku zlecenia w pakiecie Pakiet Planowanie.
- Wielofirmowej elektronicznej wymianie danych celem ustalenia firmy, dla której przeznaczony jest wewnętrzny komunikat EDI.
- Pakiecie Finanse celem wygenerowania raportu uzgodnienia dla firm, dla których LN generuje rozliczenia międzyfirmowe.
Uwaga To pole wyboru jest aktywne, jeżeli zdefiniowano wszystkie role dla danego kontrahenta. Nr firmy stowarzyszonej Daną firmę logistyczną można połączyć tylko z jednym kontrahentem. Rozliczenie międzyfirmowe Uwaga Jeżeli dany kontrahent jest uwzględniony w operacjach rozliczeń międzyfirmowych, wtedy kontrahent 'faktura-od' nie może być podwykonawcą. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone: - LN odznacza pole wyboru Kontrahent jednorazowy.
- Nie można zaznaczyć pola wyboru Samofakturowanie w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000).
Różne Media społecznościowe Typ mediów społecznościowych Należy wybrać typ używanych przez kontrahenta mediów społecznościowych. Łącze do mediów społecznościowych Należy określić konto lub tagi dla typu mediów społecznościowych. Uwaga Można kliknąć przycisk ..., aby wyświetlić odpowiednią witrynę WWW. Przykład: http://nl.linkedin.com/in/johndoe Wyświetla się profil LinkedIn kontrahenta. Uwaga Jeżeli w tym polu określono konto lub tagi Twittera i używany jest Infor Ming.le dla LN, wtedy można użyć aplikacji kontekstowej Twitter Tracker, aby wyświetlić ostatnie tweety kontrahenta. | |