| | FakturowanieUżywając pakietu Fakturowanie, można tworzyć, drukować i księgować faktury sprzedaży, pochodzące z różnych pakietów LN. Można albo wydrukować faktury sprzedaży, albo wysłać je do kontrahentów, używając komunikatów EDI. Procedura fakturowania obejmuje następujące kroki: - Gdy zlecenia są gotowe do zafakturowania, pakiety Zarządzania operacjami zwalniają dane faktury zleceń do pakietu Fakturowanie.
- LN generuje faktury dla danych faktury wybranych w paczce fakturowania. Wybór danych faktury do zlecenia fakturowania zależy od szablonu paczki fakturowania, definiującego typy oraz liczbę zleceń, które mogą być zgrupowane na jednej fakturze.
- Podczas tworzenia paczki fakturowania należy wybrać opcje fakturowania, które definiuje wygląd faktur.
- Po utworzeniu zlecenia fakturowania LN wygeneruje faktury. W zależności od różnych ustawień parametrów linie danych faktury mogą być zestawione na jednej fakturze na podstawie liczby kryteriów tworzenia, takich jak zlecenie lub projekt, adres 'faktura-do' oraz metoda płatności. Można również skonfigurować LN w taki sposób, że faktura dla zlecenia sprzedaży oraz nota kredytowa dla zlecenia zwrotu są zestawiane na pojedynczej fakturze.
- Można wydrukować fakturę próbną, aby sprawdzić, czy jest ona poprawna.
- Jeżeli faktura jest poprawna, można wydrukować fakturę oryginalną, wysyłaną do kontrahenta 'faktura-do', a także zaksięgować w module Finanse, gdzie tworzone są zapisy otwarte w module Należności.
- Jeżeli wymagane są korekty, można cofnąć tworzenie faktury. Po przeprowadzeniu korekty danych faktury w module Zarządzanie operacjami można powtórzyć procedurę fakturowania.
Uwaga Polecenie Utwórz notę kredytową pozwala na zmianę danych faktury, nawet po wysłaniu jej do klienta oraz zaksięgowaniu w pakiecie Finanse. | |