Faktury sprzedaży odręcznej

W celu utworzenia faktury sprzedaży należy wykonać następujące kroki:

1. W sesji Panel fakturowania (cisli3600m000), w odpowiednim menu należy nacisnąć Utwórz ręczną fakturę sprzedaży. Rozpoczyna się sesja Ręczna faktura sprzedaży (cisli2620m000).
2. W zakładkach Wspólne i Finansowy należy określić dane wymagane do utworzenia nagłówka faktury sprzedaży odręcznej.
3. W celu utworzenia linii faktury w zakładce Linie, należy kliknąć Nowy.
4. Określ kwotę faktury.
5. W razie potrzeby można nacisnąć przycisk Tekst, aby dodać szczegółowy tekst do linii faktury. W celu uzyskania dalszych informacji por. temat Drukowanie tekstów na fakturach.
6. Dane należy zapisać w sesji Ręczna faktura sprzedaży (cisli2620m000).

Przetwarzanie faktur sprzedaży odręcznej:

• Przetwarzanie bezpośrednie

  Aby bezpośrednio przetworzyć faktury sprzedaży ręcznej, należy wprowadzić domyślne szablony paczek fakturowania oraz opcje fakturowania w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000).

  1. W sesji Ręczne faktury sprzedaży (cisli2520m000) należy wybrać fakturę do przetworzenia.
  2. W odpowiednim menu należy wybrać Przetwórz bezpośrednio.

     LN Automatycznie przetwarza fakturę bez wymaganego potwierdzenia. LN wykonuje następujące czynności:

     • Zmiana statusu na Zatwierdzone.
     • Utworzenie faktury.
     • Wydruk faktury zgodnie z domyślnym wzorcem uzupełnienia sprzedaży odręcznej do urządzenia zdefiniowanego przetworzenia sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000).
     • Księgowanie kwot faktury.
     • Zmiana statusu na Zaksięgowane.

• Przetwarzanie ręczne

  Aby ręcznie przetwarzać faktury sprzedaży:

  1. Ostatnio utworzone faktury sprzedaży odręcznej mają status Wstrzymane. Aby zmienić status na Zatwierdzone, należy:

     • W sesji Zbiorcze potwierdzenie danych zlecenia (cisli2219m000) należy zaznaczyć pole wyboru Faktury sprzedaży ręcznej, a następnie nacisnąć Potwierdź. LN zmienia status wszystkich ręcznych faktur, które mają status Wstrzymane na Zatwierdzone.
     • W sesji przeglądowej Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000) należy wybrać linię danych fakturowania, a w odpowiednim menu nacisnąć Potwierdź.
  2. Należy utworzyć oraz przetworzyć paczki fakturowania dla faktury sprzedaży odręcznej w sposób opisany w temacie Procedura fakturowania.

Rozchód środków trwałych

W przypadku tworzenia oraz przetwarzania faktury sprzedaży odręcznej dla rozchodu środka trwałego należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

1. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) należy wprowadzić domyślne konto Rozchód środka trwałego i analityki.

   Należy wprowadzić konto księgowe, którego pole Integracja środków trwałych znajdujące się w sesji Plan kont (tfgld0508m000) to Rozchód.

2. W sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000) należy zaznaczyć pole wyboru Rozchód środka trwałego, a następnie wybrać środek.

   LN wykorzystuje domyślne konto Rozchód środka trwałego w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000).

3. Księgowanie faktury.

   LN generuje paczkę fakturowania.

4. Aby ustawić status na Rozchodowany, należy zakończyć paczkę w sesji Finanse.