Należy poprawić dane fakturowania

Jeżeli wymagane są zmiany kwot na fakturze, można cofnąć zestawienie z faktury Gotowe do druku w pakiecie Fakturowanie. W powiązanym pakiecie Zarządzanie operacjami można zmienić dane powiązane z fakturami, takie jak Sprzedaż albo Serwis. LN zaktualizuje linię fakturowalną na (status: Wstrzymane) Można wówczas ponownie przetworzyć dane fakturowania.

Uwaga

Nie można dokonać korekt faktur, dla których używane jest Przetwarzanie bezpośrednie faktur, np. dla not kredytowych i debetowych.

Krok 1. Należy cofnąć zestawienie faktur

Należy wybrać powtarzalną paczkę fakturowania w sesji Panel fakturowania (cisli3600m000).

Należy zaznaczyć jedno z następujących pól wyboru:

  • Cofnij tworzenie

    Po naciśnięciu Kontynuuj, w aplikacji pojawią się następujące czynności:

    • Usuwanie faktury z pakietu Fakturowanie.
    • Ustawienie statusu faktury sprzedaży na Zatwierdzone.
    • Ustawienie statusu paczki fakturowania Niezatwierdzone.
    Można użyć tej funkcji w celu zmiany zakresu wyboru zlecenia fakturowania i/lub uzupełnień zleceń fakturowania, aby wówczas przeprowadzić ponownie przetwarzanie zlecenia fakturowania.
  • Cofnięcie zestawienia oraz usuwanie

    Po naciśnięciu Kontynuuj, w aplikacji pojawią się następujące czynności:

    • Usuwanie wygenerowanej faktury z pakietu Fakturowanie.

    • Wycofanie linii fakturowalnej dla kontraktów Zarządzanie kontraktami, Serwis, noty odsetkowe i faktury sprzedaży ręcznej z sesji Fakturowalne linie (cisli8110m000).

      Uwaga: Faktury sprzedaży odręcznej są zachowane w sesji Ręczne faktury sprzedaży (cisli2520m000). Ich status jednak zmieniony na Wstrzymane.

    • Ustawienie statusu linii danych fakturowania dla innych zleceń na Wstrzymane.
    • Ustawienie statusu paczki fakturowania Niezatwierdzone.
Krok 2. Korekta wyboru faktur

Aby zmienić zakresy wyboru paczek fakturowania i opcje fakturowania:

  1. W sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000) należy otworzyć zlecenie fakturowania oraz dokonać koniecznych zmian.
  2. Należy zatwierdzić linie fakturowalne o statusie Wstrzymane, używając sesji Zbiorcze potwierdzenie danych zlecenia (cisli2219m000).
  3. W sesji Fakturowanie (cisli2200m000) można przetworzyć lub paczkę fakturowania.
Krok 3. Korekta linii fakturowalnych

Aby zmienić linie fakturowalne:

  1. Należy zmienić linie fakturowalne w pakiecie Zarządzanie operacjami.

    Dla rodzajów zleceń innych niż kontraktów Zarządzanie kontraktami lub Serwis, linie fakturowalne nadal istnieją w pakiecie Fakturowanie. Nie trzeba ponownie zwalniać linii zlecenia do pakietu Fakturowanie. Jeżeli nowe dane zostaną zapisane w sesji Zarządzanie kontraktami, Sprzedaż, Projekt, Serwis, aplikacja automatycznie zaktualizuje linie fakturowalne w pakiecie Fakturowanie i zmieni status na Zatwierdzone.

    Jeżeli wykonano czynność cofnij i usuń dla sesji fakturowania kontraktu Zarządzanie kontraktami faktura lub Serwis, linia fakturowalna przestanie istnieć w pakiecie Fakturowanie. Należy zmienić dane w odpowiednich sesjach Zarządzanie kontraktami lub Serwis, a następnie ponownie zwolnić dane do pakietu Fakturowanie.

  2. Jeżeli użytkownik jest uprawniony, można zmieniać dane w sesji Fakturowalne linie (cisli8110m000):

    • Kontrahent 'płatność-od'
    • Sposób doręczenia faktury
    • Warunki dostawy
    • Do daty
    • Sposób fakturowania
    • Układ raportu
    • Warunki płatności
    • Odsetki za odroczone terminy płatności
    • Sposób płatności
    • Kod podatku
  3. Należy zatwierdzić linie fakturowalne o statusie Wstrzymane, używając sesji Zbiorcze potwierdzenie danych zlecenia (cisli2219m000).
  4. W sesji Fakturowanie (cisli2200m000) można przetworzyć lub paczkę fakturowania.

Powiązane tematy