契約見積

メニューグループを使用して、サービス契約見積の作成および設定ができます。

コール管理モジュールでは、サービス契約見積またはサービス契約の要求を登録することができます。

条件のタイプとその明細を使用することにより、サービス契約見積の条件を柔軟に変更することができます。たとえば、原価額および販売額を変化させて、計算結果をユーザに表示します。

サービス契約見積をマニュアルで作成することができます。あるいは、いくつかのサービス契約テンプレートをサービス契約見積にコピーして作成することもできます。

サービス契約見積を作成した後で、価格シミュレーションを実行することができます。たとえば、計算に使用する価格設定方法を変更して、さまざまな最終合計を表示できます。総マージンが必要な範囲内に収まるうちで最善の価格設定方法を選択することができます。また、その範囲外の見積を行う許可を求めることもできます。

サービス契約見積の詳細を確定したら、サービス契約見積書を出力して、取引先に送付することができます。詳細が確定し、それ以降はサービス契約見積の条件を変更することはできません。

取引先はサービス契約見積を検討して、それを承認するか、取り消すか、修正するかを決定します。

取引先の要求に応じて、修正することができます。

承認済のサービス契約見積を処理して、サービス契約を有効化できます。

処理済と取消済のサービス契約見積を履歴に転記し、その後見積を削除できます。

サービス契約見積用の分割払テンプレートを指定する必要があります。