契約管理 (CTM) モジュールの概要

契約管理モジュールの機能は、作成から削除に至るまで、サービス契約を管理する手段をユーザに提供することです。

サービス契約見積をマニュアルで設定できます。また、作成済のサービス契約テンプレートを使用することもできます。条件はサービス契約見積にリンクされています。

契約テンプレートを使用すると、サービス契約またはサービス契約見積の大部分の要件をあらかじめ設定することができます。

サービス契約見積段階が不要の場合、取引先用のサービス契約テンプレートを使用するかどうかにかかわらず、直接サービス契約を作成できます。条件はサービス契約にリンクされています。

サービス契約は、有効になった後にサービスオーダ管理モジュールで処理されて実際のサービスオーダが作成されます。サービスオーダによって、作業が確実に進められるようになります。請求の請求モジュールでも処理が行われます。この設定により、遂行した作業の金額を取引先に請求できます。

後日、サービス契約の詳細を確認する目的で、削除前に詳細を履歴に保存することができます。契約の状況が有効、失効、またはクローズの場合、削除前にサービス契約の詳細を履歴に保存できます。

また、契約管理モジュールを使用して、保証またはサービスオーダ見積に必要な条件を指定できます。