販売見積 (tdsls8310m000)

セッションの目的:  販売見積および見積ラインを表示、指定、およびメンテナンスします。

このセッションによって、内部販売担当者は注意が必要な販売見積ラインのみを表示して、そのラインに適切なアクションを実行できます。たとえば、期限切になる見積ライン、回答を未受信の見積依頼ライン、結果を指定する必要がある見積依頼ラインなどです。

フィルタ

次のフィルタは、見積および見積ラインを適切に選択して表示するために使用できます。

  • 一般フィルタ
    販売オフィス別、内部販売担当者別、販売先取引先別、またはこれらのフィールドの組合せ別
  • 処理フィルタ
    処理状況別
  • 日付フィルタ
    有効期限別
グラフ

見積ラインを選択したとき、販売先取引先について処理される見積ラインの総数に対する成否率が勝敗率グループのグラフに表示されます。

例: 

品目AAA
販売先取引先001
処理済ラインの数10
確認済および変換済ライン7
失敗および取消済ライン3
成否率70% 成功、30% 失敗

 

タブ

このセッションには次のタブがあります。

関連トピック

 

一般
販売オフィス
取引先の販売関係を管理するために、会社のビジネスモデル内で明らかにされている部署。販売オフィスは、組織の販売活動の責任を負う保管場所を識別するために使用します。
内部販売担当者
販売先取引先との担当窓口を維持する会社の従業員。販売担当者の従業員番号は販売統計のソート判定基準としても使用されます。
販売先取引先
一般的には顧客の購買部署。つまり、企業が扱う商品またはサービスに対してオーダを出す取引先、企業がメンテナンスを請け負う設備機器の所有者、または企業が実行するプロジェクトの受益者を意味します。

販売先取引先との契約には次のような事柄が含まれます。

  • 別途取り決めない限り適用される、価格と値引についての合意内容
  • 別途取り決めない限り適用される、販売オーダについての合意内容
  • 受渡条件
  • 関連する出荷先取引先および請求先取引先
見積ライン
一般フィルタを基に表示される見積ラインの総数
処理
承認
このチェックボックスがオンの場合、承認の準備が完了した見積ラインと、そのラインの数が表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、承認をクリックします。

関連トピック

出力
このチェックボックスがオンの場合、出力の準備が完了した見積ラインと、そのラインの数が表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、出力をクリックします。

関連トピック

有効期限
期限切: 8 日以降
このチェックボックスがオンの場合、8 日後以降に期限切になる見積ラインと、そのラインの数が表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、期限切: 7 日超をクリックします。

期限切: 1-7 日以内
このチェックボックスがオンの場合、7 日以内に期限切になる見積ラインと、そのラインの数が表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、期限切: 1-7 日以内をクリックします。

期限切: 今日
このチェックボックスがオンの場合、本日期限切になる見積ラインと、そのラインの数が表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、期限切: 今日をクリックします。

期限切
このチェックボックスがオンの場合、期限切の見積ラインと、そのラインの数が表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、期限切をクリックします。

勝敗率
グラフを参照してください。