CRM – 概要

競争力と収益力を保持するために、取引先の要求を識別、伝達、および追跡することは企業にとって重要です。CRM では、販売およびマーケティングのデータを柔軟な方法で指定し追跡できます。見込み取引先に関する情報を指定し、現在の取引先の追加情報をメンテナンスして、販売の可能性を記録およびモニタする機会を利用して、さまざまな販売およびマーケティング活動を作成、スケジュール、およびレポートできます。CRM と Microsoft Exchange の間で、窓口および活動を同期できます。

CRM には一連の必須ステップはありません。情報はすべてオプションです。

顧客関係管理マスタデータ

CRM を使用する前に、マスタデータを定義する必要があります。

詳細は、次の情報を参照してください: CRM – マスタデータ

顧客関係管理の機能

CRM を使用して、次のことができます。

  • マーケティングプロジェクトの実行
  • 活動の定義
  • レターの作成
  • 選択式の作成
  • レポートの作成
  • 顧客 360 セッションの使用

詳細は、次の情報を参照してください: CRM – 機能

CRM- テキストエディタ

レターを作成する場合、テキストエディタを使用して標準レターのレイアウトをメンテナンスできます。

選択式を作成する場合、テキストエディタを使用して式を作成できます。

詳細は、次の情報を参照してください: CRM – テキストエディタ

CRM の窓口および活動を Microsoft Exchange に同期する

LN の窓口を Microsoft Exchange に同期できます。

タイプがコールまたはアポイントメント活動は LN と Microsoft Exchange の間でカレンダーイベントとして同期できます。カレンダーは双方向で同期されます。

詳細は、次の情報を参照してください: CRM の窓口および活動を Microsoft Exchange に同期する