顧客承認

顧客承認は、販売先取引先が商品について請求する前に、販売オーダラインで納入された商品を承認する必要がある場合に設定できます。販売先取引先によって商品が承認されると、商品の所有権は発注先から販売先取引先に変更されます。

顧客承認が実装された場合、販売先取引先によって承認された数量に基づいて請求書をメンテナンスして送信する必要があります。不合格数量については、販売返品オーダを自動で生成することができます。

顧客承認が導入されていない場合、倉庫管理で出荷が確認されたときに、商品の所有権が発注先から販売先取引先に変更されます。納入数量に基づいて販売先取引先の請求書が自動的に生成されます。

顧客承認の設定

顧客承認機能を使用する場合、次の手順を実行します。

ステップ 1.  導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000)

顧客承認を導入する場合は、導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションの顧客承認チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにできるのは、このセッションオーダ管理 (TD) チェックボックスもオンになっている場合のみです。

ステップ 2.  出荷先取引先 (tccom4111s000)

出荷先取引先 (tccom4111s000) セッションで、出荷先取引先について次のことを指定できます。

  • 販売オーダについて、納入済商品を承認する必要があるかどうか。必要がある場合は、顧客承認チェックボックスをオンにします。
  • 納入済商品の不合格数量に関して販売返品オーダを生成する必要がありかどうか。必要がある場合は、不合格数量の返品チェックボックスをオンにします。
ステップ 3.  品目 - 販売取引先 (tdisa0510m000)

ステップ 2 に記載の各フィールドと同様に、品目 - 販売取引先 (tdisa0510m000) セッションで品目と取引先の組合せについて次のフィールドを定義できます。

  • 顧客承認
  • 不合格数量を返品

対象の品目が原価品目、サービス品目、外注品目、または設備品目である場合は、これらのフィールドを定義できません。

ステップ 4.  販売オーダタイプ (tdsls0594m000)

納入済商品の不合格数量について販売返品オーダを生成する必要があるために、出荷先取引先 (tccom4111s000) セッションおよび品目 - 販売取引先 (tdisa0510m000) セッションの不合格数量を返品チェックボックスをオンにしている場合、販売オーダタイプ (tdsls0594m000) セッションでタイプが返品不合格品の販売返品オーダタイプを入力する必要があります。

オーダタイプが返品不合格品の販売オーダは、常に自動生成されます。

ステップ 5.  販売オーダタイプ - 活動 (tdsls0560m000)

導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションの顧客承認チェックボックスがオンの場合、販売オーダタイプ - 活動 (tdsls0560m000) セッションで販売オーダ請求ライン (tdsls4106m100)の活動を該当のオーダタイプにリンクさせる必要があります。

販売オーダ請求ライン (tdsls4106m100) の活動は、次のタイミングまたは方法で実行する必要があります。

  • 販売オーダの倉庫管理への発行 (tdsls4246m000) または販売納入 (tdsls4101m200) の活動を実行した後
  • 販売オーダ/スケジュールの請求への発行 (tdsls4247m000) の活動を実行する前
  • マニュアル。この場合、この活動についての自動チェックボックスはオンにできません。

オーダ手順内で販売オーダ請求ライン (tdsls4106m100) の活動を実行できるのは、次の場合に限ります。

  • 顧客承認が販売オーダの品目と取引先に適用されている。適用されていないと、オーダ手順の実行時に販売オーダ請求ライン (tdsls4106m100) の活動がスキップまたは削除されます。
  • オーダタイプが、返品オーダ、コレクトオーダ、コストオーダ、遡及請求オーダ、委託補充オーダ、または委託請求オーダではない
  • 品目が、原価品目、サービス品目、外注品目、または設備品目ではない
  • 販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションの在庫処理フィールドで、品目の在庫処理状況が構成要素別に設定されていない
ステップ 6.  販売オーダパラメータ (tdsls0100s400)

販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションの返品不合格オーダタイプフィールドに、タイプが返品不合格品の販売返品オーダタイプを入力します。このオーダタイプは、このセッションで商品を不合格にするとき、および不合格商品についての返品オーダを生成する必要があるときに、販売オーダ請求ライン (tdsls4106m100) セッションの不合格オーダタイプフィールドのデフォルト値になります。

納入済商品の承認

販売オーダ実際納入ライン (tdsls4106m000) セッションで実際納入ラインが挿入された後に、販売オーダ請求ライン (tdsls4106m100) セッションによってこの実際納入ラインに対応する請求ラインが作成されます。このとき、請求数量は納入数量と同じ値になります。

販売オーダ請求ライン (tdsls4106m100) セッションでの請求ラインの処理方法は、導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションの顧客承認チェックボックスの設定に基づいて決まります。

顧客承認が導入されていない場合、次のようになります。
  • 1 つの実際納入ラインに対して作成できる請求ラインは 1 つのみです。
  • 請求ラインをメンテナンスできません。
  • 生成された請求ラインを承認する必要はありません。このような請求ラインは自動承認されます。
  • 販売オーダ/スケジュールの請求への発行 (tdsls4247m000) がオーダ手順内の自動活動ではない場合、販売オーダ (tdsls4100m900) セッションおよび販売オーダライン (tdsls4101m900) セッションの請求への発行タブで、請求ラインを請求に発行できます。
顧客承認が導入されている場合、次のようになります。
  • 該当する場合、納入数量のどの部分を承認 (請求) できるようにするか、およびどの部分を不合格にできるようにするかを指定する必要があります。

    これにより、次の各フィールドをメンテナンスできます。

  • 不合格商品についての返品オーダを生成する必要がある場合、返品オーダのフィールドが指定済であれば、ユーザが請求ラインを承認した後に、返品オーダが生成されます。
  • 納入数量の一部が承認されているか、不合格になっている場合に、ユーザが請求ラインを承認すると、承認済数量および不合格数量が実際納入ラインに累計されます。この累計数量が納入数量より少ない場合、残りの数量のための新しい請求ラインが生成されます。つまり、1 つの実際納入ラインに対して複数の請求ラインを作成できます。
  • 指定販売オーダラインの発行または適切なメニューの販売オーダ/スケジュールの請求への発行をクリックして、承認済の請求ラインを請求に発行する必要があります。
注意
  • 販売オーダ請求ラインを承認するには、目的のラインを選択して、販売オーダ請求ライン (tdsls4106m100) セッションの適切なメニューで承認をクリックします。この結果、請求ラインの状況がフリーから承認済に変わります。
  • 販売納入 (tdsls4101m200) セッションで、原価品目およびサービス品目の納入をメンテナンスする必要があります。この結果、販売オーダ請求ライン (tdsls4106m100) セッションで請求ラインの状況がただちに承認済に設定されます。

記述されているすべてのアクションは、販売オーダ (tdsls4100m900) セッションおよび販売オーダライン (tdsls4101m900) セッションの請求ラインタブで実行することもできます。

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