販売オーダおよび見積でのテンプレートとカタログの使用

同じ (グループの) 取引先から繰り返し発生する販売オーダに販売オーダテンプレートを使用したり、ショッピングリストタイプのオーダ入力および見積入力にカタログを使用したりできます。

販売オーダ (tdsls4100m900) セッションで、販売オーダをマニュアルで指定できますが、テンプレートの使用 (オーダが再度発生する場合)、またはカタログの使用も可能です。販売見積 (tdsls1600m000) セッションで、カタログに基づいて販売見積ラインを指定できます。

顧客 360 (tdsmi1500m000) セッションでは、テンプレートを使用して、選択した取引先の販売オーダを直接生成することが可能です。

テンプレートに基づいた販売オーダラインの指定

テンプレートに基づいて販売オーダラインを指定するには、次の操作を実行します。

  1. 1 つまたは複数の販売オーダテンプレートを指定します。
  2. 販売オーダ (tdsls4100m900) セッションで、[新規販売オーダの追加] ボタンをクリックしてヘッダデータを指定します。
  3. 販売オーダ (tdsls4100m900) セッションの [ライン] タブの適切なメニューで、販売オーダテンプレートを選択します。
  4. その取引先に使用できるテンプレートの数が確認されます。利用可能なテンプレートが 1 つしかない場合は、販売オーダテンプレート (tdsls2605m000) セッションが開始されます。より多くのテンプレートが利用可能な場合は、販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションが開始されます。
    • 販売オーダテンプレート (tdsls2605m000) セッションが開始された場合は、全品目ラインのコピーまたは選択ラインのコピーをクリックして、すべての品目ラインまたは選択した品目ラインを販売オーダにコピーできます。
    • 販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションが開始された場合は、テンプレートを選択し、全品目ラインのコピーをクリックして、すべての品目を販売オーダにコピーできます。特定の品目ラインを選択するには、テンプレートをダブルクリックします。開始された販売オーダテンプレート (tdsls2605m000) セッションで、ラインを選択することができます。
テンプレートに基づいた販売オーダの生成

テンプレートに基づいて販売オーダを生成するには

  1. 1 つまたは複数の販売オーダテンプレートを指定します。
  2. 顧客 360 (tdsmi1500m000) セッションで、販売オーダテンプレートをクリックします。
  3. その取引先に使用できるテンプレートの数が確認されます。利用可能なテンプレートが 1 つしかない場合は、販売オーダテンプレート (tdsls2605m000) セッションが開始されます。より多くのテンプレートが利用可能な場合は、販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションが開始されます。
  4. これらのいずれかのセッションの適切なメニューで販売オーダの生成を選択します。選択した取引先のテンプレートに基づいて販売オーダが生成されます。
注意

販売先取引先が販売オーダテンプレート (tdsls2605m000) セッションまたは販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションで指定された場合、テンプレートだけでなく、これらのセッションから販売オーダを生成することも可能です。

カタログに基づいた販売オーダラインおよび見積ラインの指定

カタログの品目を挿入するには、次の操作を実行します。

  1. 製品カタログを指定します。詳細は、次の情報を参照してください: 製品カタログ
  2. 販売オーダ (tdsls4100m900) セッションまたは販売見積 (tdsls1600m000) セッションで、販売オーダまたは見積ヘッダデータを指定します。
  3. [ライン] タブの適切なメニューのカタログから挿入を選択し、カタログ (tdpct0510m000) セッションを開始します。
  4. カタログ (tdpct0510m000) セッションの適切なメニューで適切なカタログを選択して、ツリー構造をクリックします。これにより、カタログ構造 (tdpct0510m100) セッションまたは品目データを含むカタログ (tdpct0601m000) セッションが開始され、定義済の分類構造が表示されます。
  5. 販売オーダまたは見積に品目を追加するには、カタログ構造から品目を選択して次の操作を行います。
    • カタログ構造 (tdpct0510m100)
      適切なメニューから、「品目情報」 を選択します。品目情報 (tdpct0212s000) セッションが開始され、最初にオーダ数量を指定してから、オーダ品目をクリックして品目をオーダできます。
    • 品目データを含むカタログ (tdpct0601m000)
      「品目情報」 グループボックスで、最初にオーダ数量を指定してから、オーダ品目をクリックして品目をオーダできます。