販売オーダおよび見積でのテンプレートとカタログの使用
同じ (グループの) 取引先から繰り返し発生する販売オーダに販売オーダテンプレートを使用したり、ショッピングリストタイプのオーダ入力および見積入力にカタログを使用したりできます。
販売オーダ (tdsls4100m900) セッションで、販売オーダをマニュアルで指定できますが、テンプレートの使用 (オーダが再度発生する場合)、またはカタログの使用も可能です。販売見積 (tdsls1600m000) セッションで、カタログに基づいて販売見積ラインを指定できます。
顧客 360 (tdsmi1500m000) セッションでは、テンプレートを使用して、選択した取引先の販売オーダを直接生成することが可能です。
テンプレートに基づいた販売オーダラインの指定
テンプレートに基づいて販売オーダラインを指定するには、次の操作を実行します。
- 1 つまたは複数の販売オーダテンプレートを指定します。
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販売オーダ (tdsls4100m900) セッションで、[新規販売オーダの追加] ボタンをクリックしてヘッダデータを指定します。
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販売オーダ (tdsls4100m900) セッションの [ライン] タブの適切なメニューで、販売オーダテンプレートを選択します。
- その取引先に使用できるテンプレートの数が確認されます。利用可能なテンプレートが 1 つしかない場合は、販売オーダテンプレート (tdsls2605m000) セッションが開始されます。より多くのテンプレートが利用可能な場合は、販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションが開始されます。
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販売オーダテンプレート (tdsls2605m000) セッションが開始された場合は、全品目ラインのコピーまたは選択ラインのコピーをクリックして、すべての品目ラインまたは選択した品目ラインを販売オーダにコピーできます。
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販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションが開始された場合は、テンプレートを選択し、全品目ラインのコピーをクリックして、すべての品目を販売オーダにコピーできます。特定の品目ラインを選択するには、テンプレートをダブルクリックします。開始された販売オーダテンプレート (tdsls2605m000) セッションで、ラインを選択することができます。
テンプレートに基づいた販売オーダの生成
テンプレートに基づいて販売オーダを生成するには
- 1 つまたは複数の販売オーダテンプレートを指定します。
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顧客 360 (tdsmi1500m000) セッションで、販売オーダテンプレートをクリックします。
- その取引先に使用できるテンプレートの数が確認されます。利用可能なテンプレートが 1 つしかない場合は、販売オーダテンプレート (tdsls2605m000) セッションが開始されます。より多くのテンプレートが利用可能な場合は、販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションが開始されます。
- これらのいずれかのセッションの適切なメニューで販売オーダの生成を選択します。選択した取引先のテンプレートに基づいて販売オーダが生成されます。
注意
販売先取引先が販売オーダテンプレート (tdsls2605m000) セッションまたは販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションで指定された場合、テンプレートだけでなく、これらのセッションから販売オーダを生成することも可能です。
カタログに基づいた販売オーダラインおよび見積ラインの指定
カタログの品目を挿入するには、次の操作を実行します。
- 製品カタログを指定します。詳細は、次の情報を参照してください:
製品カタログ
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販売オーダ (tdsls4100m900) セッションまたは販売見積 (tdsls1600m000) セッションで、販売オーダまたは見積ヘッダデータを指定します。
- [ライン] タブの適切なメニューのカタログから挿入を選択し、カタログ (tdpct0510m000) セッションを開始します。
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カタログ (tdpct0510m000) セッションの適切なメニューで適切なカタログを選択して、ツリー構造をクリックします。これにより、カタログ構造 (tdpct0510m100) セッションまたは品目データを含むカタログ (tdpct0601m000) セッションが開始され、定義済の分類構造が表示されます。
- 販売オーダまたは見積に品目を追加するには、カタログ構造から品目を選択して次の操作を行います。