販売見積手順

販売見積を作成して処理するには:

ステップ 1.  販売見積 (tdsls1600m000)

販売見積 (tdsls1600m000) セッションで、販売見積ヘッダおよびラインを指定します。このセッションにより、販売見積に対する最も重要な情報の指定と、見積の処理が可能です。

ステップ 2.  販売見積の承認 (tdsls1211m000)

販売見積パラメータ (tdsls0100s100) セッションで承認必須チェックボックスがオンの場合、販売見積手順では販売見積の承認が必須です。

ステップ 3.  販売見積の出力 (tdsls1401m000)

販売見積の出力 (tdsls1401m000) セッションで販売見積を出力し、確認のために取引先に送付できます。この文書には、必要な商品を納入するときの価格および条件が含まれています。ファイリング用の追加のコピーを出力できます。

販売見積パラメータ (tdsls0100s100) セッションの承認必須チェックボックスがオンの場合、販売見積を公式に出力するには、事前に販売見積が承認されている必要があります。公式に出力すると状況は出力済に設定されます。

ステップ 4.  販売見積結果 (tdsls1101s100)

販売見積結果 (tdsls1101s100) セッションで、見積に対する取引先の回答を指定します。取引先は提出された見積ラインを承認または拒否できます。合格または不合格の理由と、見積ラインを取得できなかった競合先または取得した競合先もこのセッションで記録することができます。この情報は将来の見積で重要になります。

販売見積の一括更新 (tdsls1205s000) セッションを使用すると、見積全体、または見積のグループの結果を指定できます。

ステップ 5.  販売見積の処理 (tdsls1200m000)

取引先が見積を受入れた場合、販売見積の処理 (tdsls1200m000) セッションで、提出済の見積ラインから販売オーダを生成できます。

ステップ 6.  販売オーダ (tdsls4100m000)

販売オーダ (tdsls4100m000) セッションで、見積から作成された販売オーダをメンテナンスします。

注意: 前のステップは、販売見積 (tdsls8310m000) セッションを使用して実行することもできます。

販売見積のオプション処理

多くの処理は、販売見積手順で必ず発生するわけではありませんが、オプションで使用できます。

次の処理があります。

  • 資材価格の取得
    資材価格パラメータ (tcmpr0100m000) セッションの販売の資材価格設定チェックボックスがオンの場合、資材価格設定マスタデータの設定後に資材価格情報を取得し、販売見積ラインの資材価格を計算できます。
  • 製品バリアントの構成
    見積ラインから一般品目製品バリアントを構成できます。
  • 有効在庫と確約可能在庫のチェック
    見積について有効在庫 (ATP) および確約可能在庫 (CTP) をチェックできます。このチェックが自動的に実行されるのは、計画パラメータ (cprpd0100m000) セッションの販売の確約可能在庫チェックのチェックボックスがオンであり、販売見積パラメータ (tdsls0100s100) セッションの見積ライン入力時の在庫チェック確認時在庫チェック、または処理中の在庫チェックのパラメータがYesまたはタイムフェーズである場合です。フリーの利用可能在庫 (ATP) と他の重要なコンポーネントおよび能力 (CTP) が、見積ラインを処理するには不十分な場合、たとえば納入スケジュールを使用して不足を処理できます。納入スケジュールは、有効在庫処理 (cprrp4800m000) セッションで設定できます。納入スケジュールを使用する場合、スケジュールラインをマニュアルで更新する必要があります。 

    有効在庫処理 (cprrp4800m000) セッションは、次のように開始できます。

    • ATP/CTP チェックを実行する場合はマニュアルで開始
    • そのオーダタイプの在庫不足の自動処理オプションが定義されている場合は自動的に開始
    • 見積ラインの入力、確認、または処理中に表示される在庫不足メニュー (tdsls4830s000) からマニュアルで開始
  • 代替の提示
    特定の見積について、販売先取引先に複数の選択肢を提示できます。販売見積ライン (tdsls1501m000) セッションの適切なメニューの代替の作成をクリックした場合、代替ラインを作成できます。このラインの位置番号は第 1 見積ラインと同じですが、連番は 1 だけ大きくなります。
  • カタログからの販売見積の作成
    カタログに基づいて新規販売見積を作成できます。
  • 部品表構成要素の販売見積へのコピー
    部品表構成要素の販売見積へのコピー (tdsls1812s000) セッションを使用して、部品表構成要素を販売見積にコピーできます。見積にコピーする製造品目および部品表レベルの番号を入力する必要があります。構成要素の他のレベルを持たない部品表の各位置のために販売見積ラインが追加されます。
  • 見積ラインのプロジェクト原価のペギング
    販売見積ラインの品目についてプロジェクトペギングが必須の場合、販売見積ライン (tdsls1501m000) セッションでペグを指定する必要があります。
  • 販売見積の出力および確認
    販売見積のプレビュー (tdsls1401m200)、販売見積の出力 (tdsls1419m000)、および販売見積ラインの出力 (tdsls1420m000) の各セッションで、販売見積の出力および確認ができます。
  • 販売見積の削除
    販売見積の削除 (tdsls1210m000) セッションで、(処理済) 販売見積を削除できます。