条件テンプレート条件テンプレートを使用して、次を実行します。
テンプレートに基づく条件合意の生成 テンプレートは、どの取引先にも適用されない一般的な条件合意です。通常、テンプレートデータは業務プロセスを表します。取引先に対する条件の設定には、データのコピー元となるテンプレートを使用できます。このため、条件テンプレートにデフォルトのデータを保存しておくことで、条件合意におけるデータ入力が簡単になります。 テンプレートから合意を生成するには、次の手順を実行する必要があります。 ステップ 3. 異なるレベルでのテンプレートデータの指定 さまざまなレベルでテンプレートに多くのデータを追加できます。テンプレートデータの詳細レベルはユーザが定義できます。 たとえば、テンプレートに次を取り込むことができます。 次のセッションでさまざまなレベルを指定できます。
詳細は、次の情報を参照してください: 条件の設定。 ステップ 4. テンプレートからの条件合意の生成 テンプレートから条件を生成 (tctrm2200m000) セッションで、新しく生成する契約が基づくテンプレートを指定します。
テンプレートに基づく条件合意の更新 ビジネスプロセスの変更に伴い、テンプレートにも変更を加えることができます。テンプレートに加えた変更は、テンプレートから生成した条件合意にコピーできます。 テンプレートの変更に伴い条件合意を更新するには、次の手順を実行します。 ステップ 1.
テンプレートから派生した契約条件 (tctrm2100m000)
テンプレートから条件合意を生成する場合、テンプレートから派生した契約条件 (tctrm2100m000) セッションが更新され、このセッションを使用して、一括更新処理にどの条件合意を取り込むか表示されます。一括更新処理では、テンプレートに加えた変更がリンクしている条件合意にコピーされます。 ステップ 2.
テンプレート変更 (tctrm2105m000)
少なくとも 1 つの条件合意がテンプレートから生成されると、テンプレートに加えた変更がテンプレート変更 (tctrm2105m000) セッションに登録されます。 次のタイプの変更が登録されます。
テンプレートの変更を一括更新処理に取り込むには、一括更新で使用チェックボックスをオンにします。 ステップ 3.
条件の一括更新 (tctrm2205m000)
このセッションを使用して、テンプレートに加えた変更に基づき、テンプレートから派生した条件合意を一括更新します。 このセッションでは、更新する合意タイプを選択する必要があります。また、次のチェックボックスをオンにすることもできます。
テンプレートとの照合による条件合意の有効性の確認 テンプレートと照合して条件合意の有効性を確認するには、まず条件 - 検索 (tctrm2150m000) セッションから検索シミュレーション処理を実行する必要があります。詳細は、次の情報を参照してください: 条件の取得 有効性確認処理を有効にするには、次の手順を実行します。
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