VMI completo - Procedura

Nella seguente procedura vengono descritti i passaggi eseguiti dal fornitore e dal cliente per comunicare la domanda, pianificare la fornitura, fornire le scorte, consumare le scorte, inviare la fattura e pagare le merci. Questi passaggi includono lo scenario VMI completo, ma alcuni sono validi anche per altri scenari e altri possono essere eseguiti dal cliente anziché dal fornitore o viceversa, il che viene indicato a seconda dei casi.

Per alcuni di questi passaggi, è possibile utilizzare altre sessioni oppure opzioni con funzionalità diverse, ma la seguente procedura è consigliata per la maggior parte delle situazioni descritte nelle seguenti sezioni:

Istruzione 1. Il cliente comunica il consumo pianificato al fornitore
  1. Nella sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) il cliente genera un ordine di vendita per gli articoli che venderà al proprio cliente.
  2. Nella sessione Generazione pianificazione ordini (cprrp1210m000) il cliente con un'esecuzione MRP calcola una stima delle quantità dell'articolo o del componente che deve acquistare dal fornitore per soddisfare l'ordine generato nel passaggio precedente.
  3. Nella sessione Approvazione previsione da inviare al fornitore (cpvmi0202m000) il cliente approva i dati di previsione prima di inviare queste informazioni al fornitore.
  4. Nella sessione Previsione da inviare al fornitore (cpvmi0102m000) il cliente invia i dati di previsione al fornitore.

Questo passaggio è applicabile anche ad altri scenari in cui il fornitore esegue la pianificazione della fornitura, ad esempio:

Istruzione 2. Il fornitore pianifica la fornitura
  1. Nella sessione Accettazione previsione ricevuta dal cliente (cpvmi0206m000) il fornitore accetta i dati di previsione inviati dal cliente. A tale scopo, verificare che il gruppo sia inserito nel segmento gruppo (sezione all'estrema sinistra) dei campi dell'articolo del piano.
  2. Nella sessione Revisioni previsione ricevute dal cliente (cpvmi0506m000) il fornitore controlla e approva eventuali revisioni della previsione inviate dal cliente.
  3. Nella sessione Generaz. forn. pianificata basata su previs. (cpvmi1211m000) il fornitore genera ordini di distribuzione pianificati basati sulla previsione approvata. Se non vengono generati ordini pianificati, eseguire di nuovo questa sessione e selezionare la casella di controllo Stampa mess. eccezione.

  4. Nella sessione Generazione fornitura confermata (cpvmi1210m000) il fornitore genera la fornitura confermata basata sugli ordini pianificati generati nella sessione Generaz. forn. pianificata basata su previs. (cpvmi1211m000).

    Questo passaggio è necessario se nella scheda Riga termini e condizioni (tctrm1620m000) della sessione Pianificazione è selezionata la casella di controllo Conferma fornitura per l'accordo su termini e condizioni pertinente.

  5. Nella sessione Ordini pianificati (cprrp1100m000) il fornitore trasferisce gli ordini di distribuzione pianificati agli ordini di trasferimento magazzino scegliendo Pianificazione ordini di trasferimento dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Si noti che il fornitore esegue gli ordini di trasferimento solo dopo aver approvato e inviato la fornitura confermata al cliente e dopo che il cliente ha approvato e confermato tale fornitura.

  6. Il fornitore approva la fornitura confermata utilizzando uno dei seguenti metodi:

    • Nella sessione Approv. forn. conferm. da inviare al cliente (cpvmi0208m000) approva la fornitura confermata per un intervallo di articoli. Specifica i controlli che devono essere eseguiti nella sessione prima di approvare la fornitura confermata.
    • Nella sessione Fornitura confermata da inviare al cliente (cpvmi0108m000) fa clic su Approva per approvare la fornitura confermata per un articolo specifico.

Questo passaggio è applicabile anche ad altri scenari in cui il fornitore esegue la pianificazione della fornitura, ad esempio:

Per ulteriori informazioni, consultare Esecuzione della pianificazione della fornitura per il cliente - Procedura nella Guida utente per Pianificazione delle forniture per Fornitore (U9482).

Istruzione 3. Il cliente approva la fornitura
  1. Nella sessione Accett. fornit. conferm. ricev. dal fornitore (cpvmi0205m000) il cliente approva la fornitura confermata dal fornitore.
  2. Nella sessione Pianificazione articolo per fornitore (cpvmi0530m000) il cliente visualizza il piano articolo-business partner creato per l'articolo e il fornitore correnti.
Istruzione 4. Il fornitore rifornisce il magazzino del cliente
  1. Dopo che il cliente ha approvato la fornitura confermata del fornitore (vedere il passaggio precedente), nella sessione Ordine di magazzino (whinh2100m100) il fornitore effettua i passaggi di ingresso e di uscita necessari per eseguire l'ordine di trasferimento dal magazzino del fornitore al magazzino VMI, ossia un normale magazzino nel sistema del fornitore. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida in linea del package Magazzino.
  2. Nella sessione Avvio ricevimenti automatici (whinh3223m000) il cliente avvia i ricevimenti automatici per aggiornare il magazzino VMI, impostato come magazzino amministrato nel relativo sistema ERP. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiornamento del magazzino amministrato.
Istruzione 5. Il fornitore preleva le scorte per il cliente

Il fornitore preleva le scorte per il cliente, generalmente sulla base di richiami del cliente. Il cliente consumerà le scorte prelevate per la vendita o la produzione.

Il fornitore e il cliente registrano il prelievo del magazzino VMI nei rispettivi sistemi ERP.

Nel sistema ERP del cliente vengono creati una ricevuta di pagamento e un record dei consumi. Il record dei consumi viene memorizzato nella sessione Consumi conto terzi (whwmd2551m000) e collegato all'ordine di acquisto e al ricevimento in base al quale le merci consumate sono state originariamente introdotte nel magazzino. Per ulteriori informazioni, consultare Record dei consumi.

Il fornitore crea nel proprio sistema ERP un ordine di vendita con tipo di pagamento Pagamento al ricevimento dopo il prelievo delle merci per il consumo. L'ordine di vendita avvierà il processo di fatturazione (vedere il passaggio successivo).

Questo passaggio è applicabile anche ad altri scenari in cui il fornitore esegue la gestione delle scorte, ad esempio Pianificazione della fornitura per Cliente.

Istruzione 6. Fatturazione

Il fornitore o il cliente avvia il processo di fatturazione. Se il fornitore attiva la fatturazione:

  1. Per l'ordine di vendita con tipo di pagamento Pagamento al ricevimento, il fornitore crea righe fattura nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100).
  2. Nella sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000) il fornitore inoltra le righe fattura a Fatturazione.
  3. Nella sessione Batch fatturazione (cisli2100m000) il fornitore crea il batch fatturazione.
  4. Nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000) il fornitore crea la fattura. Per effetto di questa operazione, LN elabora gli ordini di vendita di origine.

In alternativa, il cliente adotta un processo di autofatturazione per eseguire pagamenti aggregati a intervalli fissi, ad esempio una volta al mese. Per ulteriori informazioni, consultare Autofatturazione nella Guida in linea del package Contabilità.

La fatturazione avviata dal cliente o dal fornitore è applicabile a tutti gli scenari VMI.

Istruzione 7. Pagamento

Il fornitore associa i pagamenti del cliente, basati sull'autofatturazione o sulle fatture del fornitore, agli importi aperti. Per ulteriori informazioni, consultare Metodi di pagamento e incasso nella Guida in linea del package Contabilità.

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