Utilizzo di un'offertaL'obiettivo di un processo di stima consiste nella preparazione di una proposta o di un'offerta contenente informazioni sui prezzi di vendita degli elementi, sul programma del progetto e sulla fatturazione. Per preparare un'offerta è necessario selezionare una versione di stima. Per archiviare documenti relativi a una stima in Infor LN, utilizzare la funzionalità di gestione dei documenti standard. In questi modelli è possibile includere Piani progetto, disegni CAD, fogli di calcolo o qualsiasi altro documento correlato alla stima. Nell'offerta sono riportati i dettagli del processo di stima e gli elementi che è possibile consegnare al cliente, ad esempio:
Di seguito vengono riportate le origini dei documenti:
Il package Progetti e commesse consente di collegare a un'offerta tutti i documenti. Una versione di stima può interessare una o più offerte. È possibile utilizzare più offerte per le finalità riportate di seguito:
È inoltre possibile definire le righe di offerta, che corrisponderanno alle righe di stima selezionate per una specifica offerta. Le righe di stima vengono generate tramite la sessione Preparazione offerta (tpest3210m000) oppure immesse manualmente utilizzando l'opzione Inserisci riga offerta. Per visualizzare la Struttura offerta È possibile visualizzare le righe di offerta in una visualizzazione grafica della struttura (GBF). Le righe di offerta sono visualizzate in base alla Struttura primaria definita. È possibile selezionare una parte della struttura per visualizzare i dati delle righe di offerta collegate agli elementi strutturali. Viene mostrato anche l’importo correlato, ovvero il totale dell’offerta o il totale dell’elemento strutturale selezionato. Convertire un’offerta in un contratto È possibile utilizzare la sessione Conversione offerta in contratto (tpest3200m000) per convertire un’offerta in un contratto. Se Stato offerta è impostato su Accettato, per l’ offerta selezionata viene creato un contratto o una riga contratto oppure vengono creati entrambi. Il numero di offerta viene copiato nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000) e, per impostazione predefinita, il contratto (riga) viene inviato alla sessione Offerta (tpest3600m000). Il campo Stato offerta è impostato su Assegnazione contratto. Confrontare le offerte È possibile utilizzare la sessione Confronto offerte (tpest3100m100) per confrontare i totali calcolati per l’ offerta e l’importo dell’offerta di destinazione specificato per due offerte. Il confronto si basa sugli importi di vendita totali, gli importi dei costi e il margine di profitto, e può essere eseguito a livello di totale ( stima) o a livello di struttura (per esempio, struttura attività).
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