Utilizzo di un tipo di stima guida

I Tipi di stima consentono di passare da stime dall'alto verso il basso a stime dal basso verso l'alto e viceversa. Inizialmente viene determinata la stima del progetto utilizzando una struttura dall'alto verso il basso in quanto non sono disponibili informazioni dettagliate sui costi del progetto.

Per eseguire una stima, è necessario creare un'offerta accettabile per il cliente calcolando il costo standard di destinazione approssimativo relativo al progetto. importo utilizzabile per allocare la stima per il lavoro richiesto o per i reparti coinvolti.

Ad esempio, un cliente chiede il costo approssimativo di uno yacht di lusso. Il cantiere navale valuta la richiesta dell'offerta. Il prezzo di vendita viene determinato in circa 65 milioni di euro. Per costruire lo yacht, è necessario utilizzare le competenze dei reparti Gestione progetti e Costruzione. Il reparto PM si occuperà della riprogettazione di un'elaborazione CAD esistente di una nave, per un costo pari a 9 milioni di euro. Il reparto Costruzione presiederà alla costruzione dello yacht, operazione per la quale sono richiesti circa 50 milioni di euro, mentre a un terzista viene assegnato l'arredamento dello yacht.

Specificare le seguenti stime nella sessione Versioni stima (tpest1100m000):

Stima dall’alto verso il basso (in genere specificata in una fase successiva del processo di stima):

Definire un importo di 60 milioni di euro per l'attività di LIVELLO SUPERIORE. L'importo ripartito è 60 milioni di euro.

I livelli 01, 02 e 03 sono collegati all'attività di livello superiore in qualità di elementi figlio.

Per creare una stima, è necessario un elemento strutturale con tipo di stima guida dall'alto verso il basso. La sessione Elementi strutturali (tpest1120m000) consente di definire il tipo di stima come dall'alto verso il basso o come dal basso verso l'alto. Il tipo di stima guida di un elemento strutturale determina il metodo con il quale viene eseguito il calcolo della stima ed è inoltre possibile modificare il tipo di stima.

Immettere la stima dall'alto verso il basso nella sessione Righe stima (tpest2100m000), specificando numero di riga, descrizione attività, tipo di stima, tipo di livello di stima e importo in euro.

L'attività associata all'elemento 03, corrispondente alla riga 25, viene ceduta in conto lavoro a un'altra società. Viene inviata una richiesta di offerta al terzista, benché il costo per l'attività da cedere sia già stato stimato come pari a 1 milione di euro.

È necessario specificare righe di stima dettagliate, nonché definire l'intera struttura di stima. Per le attività figlio, per le quali sono disponibili ulteriori informazioni dal basso verso l'alto, utilizzare l'opzione del tipo di stima guida Dal basso verso l'alto:

L'elemento strutturale 011 è collegato a 01. Gli elementi strutturali 021, 022 e 023 sono collegati a 02. In base a questo collegamento, l'attività padre 02, corrispondente alla costruzione della nave, rimane di tipo Dall'alto verso il basso a causa dei costi generali previsti.

Nell'esempio viene utilizzata una stima dall'alto verso il basso e gli importi vengono assegnati. Tuttavia, le stime per la costruzione dello yacht vengono fornite anche dai due reparti interni coinvolti nel progetto. In base alla loro valutazione, questi reparti sono in grado di eseguire calcoli più dettagliati. Specificare queste righe e i relativi dettagli nella versione stima.

Se si visualizzano i dettagli dell'attività 011, è previsto un totale dall'alto verso il basso pari a 5 milioni di euro. Aggiungendo le due righe di dettaglio dal basso verso l'alto relative all'attività 011, l'importo per tale parte del progetto relativo alla nave diventa 3 milioni di euro o 5 milioni di euro, a seconda del Tipo di livello di riga. Se sono state specificate tutte le righe di stima richieste, è possibile aggregare i totali e ottenere gli importi di stima per il tipo di stima guida. Per le formule, fare riferimento alla sessione Righe stima (tpest2100m000).

Se il tipo di stima guida (LET) nella sessione Elementi strutturali (tpest1120m000) è Dal basso verso l'alto, è possibile calcolare i totali di stima per i tipi di livello Totale e Dettaglio. Se il tipo di stima guida per un elemento strutturale è Dall'alto verso il basso, non è possibile applicare l'aggregazione del tipo di livello, ma è comunque possibile utilizzare i tipi di livello per verificare la coerenza delle righe dall'alto verso il basso.

Nella sessione Profili utente (tppdm0101s000) è possibile definire le impostazioni di una verifica della coerenza. Questa sessione consente inoltre di stabilire se il controllo della Verif. coer. stima dall'alto verso il basso (tpest2220m000) viene eseguito per ogni campo o per ogni record. In base ai tipi di campo Livello immessi nella sessione Righe stima (tpest2100m000), la verifica viene eseguita nell'ordine riportato di seguito:

Per una riga dal basso verso l'alto sono possibili solo due tipi di livello, ovvero Totale e Dettaglio. Una volta immessi e aggiunti i costi unitari, la sessione Elementi strutturali (tpest1120m000) consente di determinare quali tipi di livello devono essere utilizzati nella stima dal basso verso l'alto. In base ai valori dei campi Livello costi e Livello Vendite, è possibile individuare le righe aggregate per i costi o le vendite, mentre in base al tipo di livello del campo Invia è possibile stabilire quali righe di stima collegate al tipo di livello definito vengono inviate al budget. Se il tipo di livello è Totale, vengono inviate al budget tutte le righe alle quali corrisponde tale tipo di livello.

Fare clic su Aggrega totali nella sessione Righe stima (tpest2100m000), per calcolare l'importo totale degli elementi strutturali del tipo di stima guida a partire dalle righe di stima. L'importo viene quindi visualizzato nei vari campi relativi al totale del tipo di stima guida. Se si utilizza una stima dal basso verso l'alto, i risultati del calcolo dipendono anche dalle impostazioni del tipo di livello specificate nella sessione Elementi strutturali (tpest1120m000). Ad esempio, il tipo di stima guida dell'elemento 011 è Dall'alto verso il basso. Per questo elemento sono disponibili tre righe dall'alto verso il basso e due righe dal basso verso l'alto. Di conseguenza, per il calcolo del tipo di stima primario vengono utilizzate solo le righe dall'alto verso il basso.

Nella sessione Righe stima (tpest2100m000) vengono visualizzati i calcoli relativi ai totali delle righe di stima riportati di seguito. Ad esempio, al tipo di stima guida sono associati 60 milioni di euro; l'importo visualizzato dipende dall'impostazione della visualizzazione. Se l'impostazione della visualizzazione è nell'elemento di LIVELLO SUPERIORE, nel totale dall'alto verso il basso viene visualizzato il valore di 60 milioni di euro.

Il calcolo della struttura Dal basso verso l'alto è diverso. Gli importi degli elementi strutturali vengono aggiunti (011 + 023 + 022 = 5 + 15 + 1 = 21 milioni di euro) e il tipo del campo Livello costi viene utilizzato per determinare gli importi selezionati.

Se si utilizza una stima dal basso verso l'alto, è possibile calcolare anche un totale a cui corrisponde il tipo di livello Dettaglio. Se il tipo di campo Livello costi della sessione Elementi strutturali (tpest1120m000) è impostato su Dettaglio, viene visualizzato il seguente risultato: 3.000.000 + 1.000.000 + 0 + 15.000.000 + 500.000 = EUR 19.500.000.

Se si visualizzano le righe dal basso verso l'alto relative all'attività 011, si noterà una differenza negli importi. Mentre la riga Totale è un importo approssimato, nella righe Dettaglio le ore manodopera vengono riportate in modo accurato. Se il tipo del campo Livello costi è Dettaglio, il totale relativo all'attività 011 è pari a 3 milioni, a seconda della combinazione di 2,7 e 0,3 milioni impostata per l’attività 011.

È possibile utilizzare il totale LET e il totale dei costi per eseguire i calcoli delle diverse stime e verificarne la correttezza prima di inviare un'offerta. L'obiettivo consiste nella creazione di una stima dei costi. Utilizzando la stessa stima, è possibile presentare una stima delle vendite con il livello di dettaglio richiesto.