Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000)

	Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000) Utilizzare questa sessione per definire il criterio che controlla l'elaborazione dei budget all'interno del processo aziendale di Controllo budget. Il criterio di Controllo budget specifica il modo in cui vengono controllati i budget per i diversi tipi di documento. Le impostazioni selezionate per il criterio di Controllo budget determinano le modalità e i tempi di esecuzione della verifica del budget disponibile. Argomenti correlati Impostazione dei dati del criterio di budget Impostazione dei dati di Controllo budget Generale Anno budget L'anno di budget a cui si applica il criterio. Anno budget La descrizione o il nome del codice. Descrizione La descrizione immessa per l'anno di budget. Controllo budget attivo Se la casella di controllo è selezionata, viene visualizzato un messaggio di avviso quando per l'anno non sono presenti budget approvati e attivi. Se la casella di controllo non è selezionata, non vengono eseguite verifiche di budget ed è possibile impostare budget e strutture di budget. Entità escluse Se la casella di controllo è selezionata, le entità specifiche vengono escluse da Controllo budget. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Verifica budget disponibile rispetto a Il metodo che determina le modalità e i tempi di verifica del budget disponibile. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Budget annuale La verifica del budget viene eseguita sull'importo annuale totale disponibile. Budget cumulato (Anno) La verifica del budget viene eseguita sul budget disponibile accumulato fino al periodo corrente. Vengono presi in considerazione tutti gli importi di budget non utilizzati nei periodi precedenti. Non vengono considerati gli importi di budget disponibili per i restanti periodi dell'anno. Al superamento del budget L'azione che deve essere eseguita quando la verifica del budget ha esito negativo. Non è presente alcun budget disponibile e viene superata la tolleranza di budget. Blocca La transazione (ad esempio, una riga di richiesta di acquisto) è bloccata. La transazione non può essere approvata e viene impostata su "Eccezione". Il saldo di budget non viene aggiornato. Avviso La transazione non è bloccata. È possibile elaborare la transazione per l'approvazione e i saldi di budget vengono aggiornati. Viene visualizzato un messaggio di avviso. Continua La transazione non è bloccata. È possibile elaborare la transazione per l'approvazione e i saldi di budget vengono aggiornati. Non viene visualizzato alcun messaggio di avviso. Periodi precedenti Il numero di periodi prima della data corrente per cui sono consentite transazioni di budget. Periodi futuri Il numero di periodi dopo la data corrente per cui sono consentite transazioni di budget. Importo L'importo di tolleranza per cui il budget non è bloccato. Valuta La valuta dell'importo. [%] La percentuale di tolleranza per cui il budget non è bloccato. Finalizzazione documenti transazioni Il parametro di finalizzazione. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Blocca eccezioni di budget I documenti di Contabilità generale non vengono finalizzati. Consenti eccezioni di budget I documenti di Contabilità generale vengono finalizzati anche in presenza di un'eccezione di budget. Dimensioni Dimensione Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Gruppi di numeri Trasferimento budget Gruppo numeri Il gruppo di numeri utilizzato per il trasferimento di budget. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Serie La serie di numeri utilizzata per il trasferimento di budget. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Modifica budget Gruppo numeri Il gruppo di numeri utilizzato per la modifica di budget. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Serie La serie di numeri utilizzata per la modifica di budget. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Rettifica Controllo budget Gruppo numeri Il gruppo di numeri utilizzato per la rettifica di budget. Gruppo numeri La descrizione o il nome del codice. Serie La serie di numeri utilizzata per la rettifica di budget. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Richieste di acquisto Verifica budget disponibile Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per le richieste di acquisto. Richiesta - Verifica budget disponibile in caso di La data che deve essere collegata alla transazione di budget per le verifiche e gli aggiornamenti di budget. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Inserimento documento La verifica del budget viene eseguita al momento del salvataggio di una richiesta di acquisto nuova o modificata. Inoltro documento La verifica del budget viene eseguita al momento dell'inoltro della richiesta. Approvaz. documento La verifica del budget viene eseguita al momento dell'approvazione finale della richiesta. Richiesta - Data verifica budget La data utilizzata per la verifica e l'aggiornamento dei budget per le transazioni di richiesta di acquisto. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Data della richiesta La data specificata sulla richiesta, che in genere corrisponde alla data corrente. Data consegna La data in cui è richiesto il ricevimento delle merci. Ordini di acquisto Verifica budget disponibile Se la casella di controllo è selezionata, è necessario eseguire una verifica del budget per gli ordini di acquisto. Ordine di acquisto - Verifica budget disponibile in caso di Il metodo che determina le modalità e i tempi di verifica e aggiornamento del budget disponibile. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Inserimento documento La verifica del budget viene eseguita quando l'utente salva un ordine di acquisto nuovo o modificato o approva l'ordine. Approvaz. documento La verifica del budget viene eseguita al momento dell'approvazione dell'ordine da parte dell'utente. Ordine di acquisto - Data verifica budget La data che deve essere collegata alla transazione di budget per le verifiche e gli aggiornamenti di budget. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Data ordine La data specificata sull'ordine, che in genere corrisponde alla data corrente. Data incasso pianificata La data in cui è pianificato il ricevimento delle merci, in base ai termini di consegna. Ordine di acquisto - Inclusione imposta Il parametro che determina l'inclusione o la non inclusione degli importi di imposta nella verifica del budget. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: No Nell'importo di budget da verificare non viene incluso alcun importo IVA. Tutto Nell'importo di budget da verificare vengono inclusi tutti i tipi di importo IVA. Non recuperabile Nell'importo di budget da verificare deve essere inclusa solo l'IVA di tipo Imposta spese. Ricevimenti Verifica budget disponibile Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per i ricevimenti. Nota La verifica e l'aggiornamento del budget vengono eseguiti al momento della conferma del ricevimento. Incassi - Data verifica budget La data che deve essere collegata alla transazione di budget per le verifiche e gli aggiornamenti di budget. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Data di incasso effettiva La data di ricevimento effettiva delle merci. Data incasso pianificata La data in cui è pianificato il ricevimento delle merci. Fatture acquisto Verifica budget disponibile per Fatture Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per le fatture. Correzioni Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per le correzioni di acquisti. Note di accredito Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per le note di accredito. Fatture di acquisto - Verifica budget disponibile in caso di Il metodo che determina le modalità e i tempi di verifica del budget disponibile. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Inserimento documento La verifica del budget viene eseguita al momento del salvataggio della fattura di acquisto da parte dell'utente. Approvaz. documento La verifica del budget viene eseguita al momento dell'approvazione della fattura di acquisto da parte dell'utente. Nota Questa verifica si applica soltanto alle fatture di acquisto correlate a un ordine. Note di accredito per acquisti - Verifica budget disponib. in caso di Il metodo che determina le modalità e i tempi di verifica del budget disponibile. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Inserimento documento La verifica del budget viene eseguita al momento del salvataggio della nota di accredito per acquisti da parte dell'utente. Approvaz. documento La verifica del budget viene eseguita al momento dell'approvazione della nota di accredito per acquisti da parte dell'utente. Prelievi Verifica budget disponibile Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per i prelievi. Verifica budget disp. in caso di Il metodo che determina le modalità e i tempi di verifica del budget disponibile. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Inserimento documento La verifica del budget viene eseguita al momento del salvataggio del prelievo da magazzino da parte dell'utente. Approvaz. documento La verifica del budget viene eseguita al momento dell'approvazione del prelievo da magazzino da parte dell'utente. Prelievi - Data verifica budget per ordini Il parametro che definisce la data da collegare alla transazione di budget per le verifiche di budget. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Data ordine La data dell'ordine di magazzino, che in genere corrisponde alla data corrente. Data consegna pianificata La data in cui è pianificato il ricevimento delle merci, in base ai termini di consegna. Prelievi - Data verifica budget per spedizioni Il parametro che definisce la data da collegare alla transazione di budget per le verifiche di budget. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Data consegna effettiva La data di consegna effettiva dell'ordine di magazzino. Data consegna pianificata La data in cui è pianificato il ricevimento delle merci, in base ai termini di consegna. Prima nota Prima nota Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per i documenti di Prima nota. Prima nota cassa e banca Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per la Prima nota cassa e banca. Ordini permanenti Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per gli ordini permanenti. Storico Modificato il La data di modifica dei dati relativi al criterio di budget. Modificato da Il nome dell'utente che modifica i dati. Testo Il testo che si desidera immettere per il criterio di budget. Mostra effettivi Visualizza i record per i budget effettivi. Mostra storico Visualizza i record dello storico dell'anno di budget selezionato.