Used by a sales person to record and monitor sales information
related to a business partner with the purpose of selling a product or service
to this business partner.
Opportunità (tdsmi1610m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le opportunità. Un Business Partner può essere collegato a più opportunità. È possibile utilizzare le informazioni ricavate da questa sessione per attività di follow-up per opportunità. In questa sessione è possibile, ad esempio, di effettuare le seguenti operazioni:
È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Opportunità (tdsmi1110m000), facendo doppio clic su un record oppure immettendo una nuova opportunità. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Per visualizzare i dettagli dell'opportunità, scegliere Dettagli opportunità dal menu File della sessione corrente. Viene quindi avviata la sessione Opportunità (tdsmi1110m000). Schede
Opportunità Used by a sales person to record and monitor sales information
related to a business partner with the purpose of selling a product or service
to this business partner. Informazioni generali Utilizzare questo campo per immettere un testo con dettagli di carattere generale sull'opportunità. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Stato Business Partner Lo stato assegnato al Business Partner che determina le azioni che è possibile effettuare per il Business Partner. Ad esempio, non è possibile specificare un ordine di vendita per un Business Partner con stato Potenziale o spedire merci a un Business Partner con stato Non attivo. Valori consentiti Assegnato a Il rappresentante vendite a cui è assegnata l'opportunità. Nota È possibile (ri)assegnare l'opportunità nei seguenti modi:
Stato Lo stato dell'opportunità. Valori consentiti Processo di vendita A standard sales methodology that must be followed when working
on an opportunity. A sales process is split up in phases. Valori predefiniti Il Processo di vendita predefinito presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Fase The identification of a stage or phase in the sales process.
For example, analysis, proposal, negotiation, and so on. Nota È possibile gestire lo stato di avanzamento relativo a un'opportunità aggiornando la fase e/o la percentuale di probabilità. Percentuale probabilità La percentuale di probabilità di acquisire l'opportunità. Nota
Motivo Per le opportunità con stato Acquisito, Perso o Annullato, il motivo dell'esito positivo, dell'esito negativo o dell'annullamento. Nota Questo codice viene utilizzato per analizzare le opportunità chiuse. Tipo A way to classify opportunities with similar characteristics
for sorting and selecting purposes. Valori predefiniti Il Tipo di opportunità predefinito presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Origine The places, events, or methods where or through which business
partners come in contact with your company (for example, a trade fair or an
advertisement). Valori predefiniti L'Origine predefinita presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Serie La serie utilizzata per l'opportunità. Valori predefiniti Il valore del campo Serie opportunità della sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Includi nella previsione Per le opportunità con stato Preliminare o In fase di elaborazione, selezionare questa casella di controllo se il Ricavo previsto deve essere incluso nella previsione. Nota Per motivi di rintracciabilità, non deselezionare questa casella di controllo se all'opportunità viene assegnato lo stato Inattivo, Perso o Acquisito. Ricavo previsto Il ricavo che si prevede di ottenere dall'opportunità. Valuta La valuta predefinita del Business Partner. Ricavo ponderato Ricavo ponderato = Percentuale probabilità * Ricavo previsto. Ricavo ponderato La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Ricavo ponderato. Ricavi articolo L'importo totale di tutti gli articoli selezionati collegati all'opportunità. Nota
Ricavi articolo La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Ricavi articolo. Primo contatto La data in cui è stato stabilito il primo contatto con il Business Partner. Data di chiusura prevista La data in cui si prevede che il Business Partner prenda una decisione riguardo all'opportunità. Data di chiusura effettiva La data in cui all'opportunità viene assegnato lo stato Acquisito, Perso o Annullato. Creato da L'utente che ha creato l'opportunità. Data di creazione La data di creazione dell'opportunità. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi all'opportunità. Data ultima modifica La data dell'ultima modifica dei dati relativi all'opportunità. Ufficio vendite A department that is identified in the company business model
to manage the business partner's sales relations. The sales office is used to
identify the locations that are responsible for the organization's sales
activities. Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
Codice di attenzione The messages linked to business partners, opportunities, and so
on that draw your attention to special events or circumstances. Recapito Indirizzo a cui viene inviata tutta la posta, ad esempio conferme di ordini e fatture, definito per clienti e fornitori. È inoltre possibile registrare indirizzi aggiuntivi per ordini specifici. Telefono Il numero di telefono del Business Partner. Fax Il numero di fax del Business Partner. Nome Il nome del Business Partner. Chiave di ricerca Immettere una chiave di ricerca per trovare le opportunità. Nota Per impostazione predefinita, vengono utilizzati i primi 16 caratteri del nome dopo l'ultimo punto e vengono convertiti in lettere maiuscole. Esempio: "G. Bianchi" diventa "BIANCHI". Non immettere G. Bianchi S.r.l., ma G. Bianchi Srl.
Assegna a me Assegna l'opportunità all'utente stesso. Di conseguenza, il nome dell'utente viene visualizzato nel campo Assegnato a. Genera offerta Genera un'offerta di vendita dall'opportunità.
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