Attributi per Contatto (tdsmi1123m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire gli attributi in base al contatto.

Nota

È possibile aggiungere gli attributi uno alla volta o per set di attributi.

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CRM- Dati principali

Contatto

Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.

Attributo

Used to record distinctive information on (potential) business partners, contacts, opportunities, or activities and to segment data when specifying a batch selection for generating activities, mail merge (letters), or flexible reports.

Esempio

Attribute	Description	Type	Details
sf	Is the person a soccer fan?	Option	Options are Yes and No; default is No
fc	Favorite soccer club	Alphanumeric	Default is <blank>
conv	How did you value this conversation?	Alphanumeric	No defaults
ccb	Can I call you back next week?	Option	Options are Yes and No; default is No
lunch	Should bring own lunch	Option	Options are Yes and No; default is No
dressc	What is the dress code?	Option	Options are formal and casual (default)
comp	Main competitor	Alphanumeric	No defaults
terr	Territory	Option	Options are East and West

Attribute set	Description	Attributes
CON	Default attribute set for contacts	sf, fc
BP	Default attribute set for business partners	sf, fc
CALL	Default attribute set for calls	conv, ccb
APP	Default attribute set for appointments	lunch, dressc
OPP	Default attribute set for opportunities	comp, terr

Attributo

La descrizione dell'attributo. Poiché la descrizione dell'attributo viene visualizzata e stampata in numerose posizioni, è opportuno che sia chiara e concisa.

Valore

Il valore dell'attributo. Se ad esempio l'attributo è Stipendio livello 1, il valore può essere costituito dall'importo dello stipendio.

Guida in linea

Mediante l'Editor di testo è possibile immettere una sorta di guida in linea utilizzabile per fornire informazioni aggiuntive sull'attributo in questione.