Contratti di vendita (tdsls3500m100)Utilizzare questa sessione per visualizzare i contratti di vendita visibili in base alle impostazioni di filtro nella sessione Contratti di vendita (tdsls8330m000). Se si fa doppio clic su una riga o si fa clic su Nuovo, viene avviata la sessione Contratto di vendita (tdsls3600m000).
Giorni alla scadenza Il numero di giorni trascorsi i quali scade il contratto di vendita. Nota
Contratto Sales contracts are used to register agreements about the
delivery of goods with a sold-to business partner . A contract is comprised of the following:
BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Nota Per definire un contratto promozionale, è necessario lasciare vuoto questo campo e impostare il campo Tipo di contratto su Contratto speciale. Data di validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Nota Se la data di validità viene modificata, viene chiesto se tale data deve essere modificata anche nelle righe. Inoltre viene verificato se le date di validità e le date di scadenza delle righe rientrano nell'intervallo di date di validità e di scadenza dell'intestazione. Gli intervalli di date delle righe non possono essere superiori all'intervallo dell'intestazione. Data/Ora di scadenza The last day on which a record is valid. If you do not specify
an expiry time, the validity expires at the end of the expiry date, at 24:00
hours. Nota Se la data di scadenza viene modificata, viene chiesto se tale data deve essere modificata anche nelle righe. Inoltre viene verificato se le date di validità e le date di scadenza delle righe rientrano nell'intervallo di date di validità e di scadenza dell'intestazione. Gli intervalli di date delle righe non possono essere superiori all'intervallo dell'intestazione. Tipo di contratto Il tipo di contratto indica se il contratto è un contratto normale o contratto speciale. Stato contratto Lo stato del contratto di vendita. A un contratto è possibile assegnare i seguenti stati:
È possibile assegnare uno stato a ciascun contratto utilizzando i seguenti comandi:
Nota Nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000) è possibile effettuare le seguenti operazioni:
Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Ufficio vendite A department that is identified in the company business model
to manage the business partner's sales relations. The sales office is used to
identify the locations that are responsible for the organization's sales
activities. Valori predefiniti Quando si immette un contratto di vendita, viene recuperato l'ufficio vendite dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), LN esegue la ricerca nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Se non viene trovato alcun ufficio vendite nemmeno nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito. Rappresentante vendite interno Il rappresentante vendite interno. Nota
Tipo di ordine A group of orders that are processed according to the same
procedure (series of order steps = sessions). In addition, these orders share a
number of other characteristics (return order y/n, collect order y/n,
subcontracting order y/n, and so on). Ordine cliente The number assigned to the order or contract by the sold-to
business partner (for example, the sold-to business partner's purchase contract
number). The customer order number can be used to identify a sales contract
line. Nota È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se la casella di controllo Utilizza ordine cliente per programmi della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata. Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000). Riferimento contratto cliente The identifier of the item's model, part, or year with the
sold-to business partner. This reference is used to identify a sales contract
line. Nota È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se la casella di controllo Utilizza riferimento contratto cliente per programmi della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata. Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000). Riferimento A The first extra reference by which the order or request for
quotation can be identified. This reference is printed on various order
documents and lists. Riferimento B The second extra reference field that you can fill with extra
information. This reference is printed on the order documents and lists. ID termini e condizioni L'accordo su termini e condizioni collegato al contratto di vendita. Nota È possibile scegliere Genera termini e condizioni da modello dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per generare un nuovo accordo a partire da un modello di termini e condizioni nella sessione Generazione termini e condizioni da modello (tctrm2200m000). L'accordo su termini e condizioni generato viene automaticamente inserito in questo campo. Data contratto The date on which the contract is entered in the system. Azione in caso di ordine cliente deviante L'azione da eseguire quando l'ordine cliente viene specificato in un rilascio vendite in ingresso e risulta diverso dal valore visualizzato nel campo Ordine cliente della sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000). Nota Questo campo è disponibile solo se nel campo Ordine cliente è specificato un numero ordine cliente. Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito nel campo Azione in caso di ordine cliente deviante della sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000). Valori consentiti Azione in caso di ordine cliente vuoto deviante L'azione da eseguire quando l'ordine cliente viene specificato in un rilascio vendite in ingresso e risulta diverso dal valore visualizzato nel campo Ordine cliente specificato della sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000). Nota Questo campo è disponibile solo se nel campo Ordine cliente è specificato un numero ordine cliente. Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000). Valori consentiti Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel contratto. Valori predefiniti LN recupera la valuta predefinita dalla sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Importo contratto The total value of the goods recorded on the contract. Questo campo include la somma degli importi di tutte le righe di contratto collegate con stato Libero e Attivo. L'importo della riga di contratto viene calcolato nel modo seguente: Quantità convenuta * Prezzo - Sconti Testo Contratto origin. Il numero del contratto originario sul quale si basa il contratto di vendita corrente. Se questo contratto viene copiato da un altro contratto, in questo campo viene automaticamente inserito il numero del contratto originario. È possibile specificare il campo anche manualmente. Rappresentante vendite esterno Nota
Conferma del contratto È possibile indicare se è necessario stampare una conferma del contratto. Stato di stampa In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della conferma del contratto. È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di vendita (tdsls3405m000). Nota Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è selezionata e il contratto viene modificato dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto. Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è deselezionata e viene apportata una modifica al contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato. Valori consentiti Contatto cliente Telefono Il numero di telefono (diretto) del contatto. Indirizzo cliente Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Valori predefiniti LN recupera l'indirizzo predefinito dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. Rappresenta generalmente il centro di distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo 'Dest. sped.' Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto 'Destinazione spedizione' Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Valori predefiniti LN recupera il valore predefinito dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Nota La descrizione dei termini di consegna viene stampata nella conferma del contratto. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Indirizzo 'Destinazione fattura' Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto 'Destinazione fattura' Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Indirizzo 'Origine pagamento' Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto 'Origine pagamento' Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
È possibile determinare la data di scadenza del periodo di pagamento e del periodo di sconto in base ai termini di pagamento indicati nella fattura di vendita. Nota
Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Valori predefiniti LN recupera il ricarico per pagamento ritardato predefinito dalla sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Metodo di pagamento Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura.
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