| | Offerta di vendita (tdsls1600m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire ed elaborare una specifica offerta di vendita e le righe di offerta di vendita collegate. In questa sessione è possibile effettuare l'inserimento rapido delle offerte. È possibile immettere un'intestazione offerta di vendita e le righe di offerta di vendita in un'unica schermata. In questa sessione è possibile immettere rapidamente le informazioni più importanti relative a un'offerta di vendita ed elaborare tale offerta. - È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Panoramica offerte di vendita (tdsls1500m000), mediante doppio clic su un record oppure immettendo una nuova offerta di vendita. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo.
- Per visualizzare i dettagli dell'intestazione offerta di vendita, scegliere Dettagli dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Panoramica offerte di vendita (tdsls1500m000).
- Per visualizzare i campi della sessione di dettagli Panoramica offerte di vendita (tdsls1500m000) in quella corrente, scegliere Personalizza griglia dal menu Visualizza. A questo punto sarà possibile indicare i campi da nascondere o visualizzare.
Righe di offerta di vendita Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni: Righe Le righe della scheda Righe fanno riferimento alla sessione Righe offerta di vendita (tdsls1501m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le righe dell'offerta di vendita. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Promessa offerta Risultati Le righe della scheda Risultati fanno riferimento alla sessione Risultati offerta di vendita (tdsls1101s100). In questa scheda è possibile registrare la risposta fornita dal Business Partner per la riga di offerta e assegnare a tale riga uno stato. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli.
Business Partner In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: - Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Indirizzo cliente Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. CAP Il CAP del Business Partner 'Destinazione vendita'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. N. richiesta di off. cliente Il numero della richiesta di offerta del Business Partner 'Destinazione vendita'. Questo numero viene incluso in diversi documenti ed elenchi di offerta. Tipo ordine di vendita Nota Non è possibile immettere offerte per i seguenti tipi di ordine di vendita: - Ordini di reso
- Ordini di vendita immediati
- Fatturazione merci in conto deposito
- Reintegrazione scorte in conto deposito
Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: - Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
- Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
- Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Fattura per trasporto Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' verranno fatturati i costi di trasporto sostenuti. Fattura costi di trasporto basata su Una società può fatturare i costi di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura' in base a Costi di trasporto, Costi di trasporto (aggiorn. consentito) o Tariffe cliente. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Questo campo è abilitato solamente se nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) è selezionata la casella di controllo Fattura trasporto a Business Partner. Business Partner Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Contatto Il contatto del Business Partner 'Origine pagamento'. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: - Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
- Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: - La data di scadenza di un pagamento.
- La data di scadenza dei periodi di sconto.
- L'importo dello sconto.
Ricarico per pagamento ritardato La percentuale di ricarico per pagamento ritardato applicata all'importo delle merci. Se la fattura viene saldata entro il termine definito nel ricarico per pagamento ritardato, il Business Partner che riceve una fattura può detrarre il ricarico dall'importo delle merci. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento proposto dal Business Partner 'Origine pagamento'. Riferimento intestazione offerta Il riferimento al numero di offerta di un'altra applicazione. Opportunità Il riferimento all' opportunità da cui è stata generata l'offerta di vendita. Nota In questo campo è specificato un valore soltanto se un'offerta viene generata a partire da un'opportunità. Se si collega un'offerta a un'opportunità nella sessione Riferimenti per Opportunità (tdsmi1115m000), questo campo rimane vuoto. Stato Lo stato dell'offerta di vendita. Stato flusso di lavoro Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate. - I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Componenti transazioni estratti (ttocm9599m000).
- Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Ufficio vendite A department that is identified in the company business model
to manage the business partner's sales relations. The sales office is used to
identify the locations that are responsible for the organization's sales
activities. Valori predefiniti Quando si immette un'offerta di vendita, LN recupera l'ufficio vendite dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). È possibile modificare questo valore. Nel caso in cui non venga trovato alcun ufficio vendite nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), LN esegue la ricerca nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Nel caso in cui non venga trovato alcun ufficio vendite neanche nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito. Data di cons. pian. La data di consegna predefinita prevista per gli articoli offerti. Data/Ora di ricev. pianif. Anticipo di ricevimento corrispondente a un ordine di acquisto o di produzione aperto. Nota - Se si immette la data di ricevimento pianificata, LN calcolerà la data di consegna pianificata.
- La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data di consegna pianificata.
Data di scadenza L'ultimo giorno di validità dell'offerta. La data di scadenza predefinita dell'offerta viene calcolata automaticamente aggiungendo alla data dell'offerta il numero di giorni specificati nel campo Periodo di validità della sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100). Percentuale probabilità A percentage associated with a quotation that represents the
probability of the business partner accepting the quotation. Acceptance results
in the conversion of the quotation into a sales order. La percentuale predefinita di probabilità di esito positivo è zero. Indirizzo 'Dest. sped.' Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Valuta ordine La valuta in cui sono espressi gli importi dell'offerta. Importo ordine L'importo ordine totale dell'offerta di vendita. Importo comprensivo di imposta Il valore di questo campo corrisponde alla somma dei valori dei campi Importo ordine e Importo imposta. Credito disponibile Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente: Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000): - Saldo ordini
- Saldo attivo
- Saldo fattura combinata
Reparto finanziario Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un'offerta in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota - Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta.
- Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata.
Valori predefiniti - Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio vendite.
- Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per l'offerta di vendita.
Origine L'origine dell'offerta di vendita. Data offerta La data di creazione dell'offerta di vendita. È possibile modificare la data predefinita. Lead time consegna La data di consegna relativa determina la data di consegna effettiva dell'ordine di vendita, ovvero il momento in cui un'offerta viene convertita in un ordine. La data di consegna relativa viene specificata come numero di giorni calendario. La data di consegna dell'ordine di vendita viene calcolata nel modo seguente:
Data di trasferimento + data di consegna relativa dell'offerta Se la data di consegna relativa non viene specificata, come data di consegna del nuovo ordine viene indicata la data di consegna prevista dell'offerta. Il lead time consegna indicato nell'intestazione offerta viene utilizzato come valore predefinito per le righe di offerta. Termini di consegna L'accordo raggiunto con il Business Partner riguardo alla consegna delle merci. Riferimento A The first extra reference by which the order or request for
quotation can be identified. This reference is printed on various order
documents and lists. Riferimento B The second extra reference field that you can fill with extra
information. This reference is printed on the order documents and lists. Testo intestazione Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione offerta. Testo piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina dell'offerta. Rappresentante vendite interno Il rappresentante vendite (interno) responsabile dell'inoltro di un'offerta di merci al Business Partner. Se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita, è possibile ordinare i dati delle statistiche relative alle vendite per rappresentante vendite. Rappresentante vendite esterno Il rappresentante vendite (esterno) responsabile della gestione dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. L'attività di questo rappresentante riguarda principalmente gli interventi. Indirizzo La prima parte dell'indirizzo. Indirizzo 2 La seconda parte dell'indirizzo. Area Il codice dell'area in cui è ubicata la sede del Business Partner. È possibile utilizzare l'area per ordinare le statistiche relative alle vendite. Sconto sull'ordine Una percentuale valida per l'importo netto di ciascuna riga ordine, se per tale riga ordine non è stato registrato alcun articolo di costo o servizio. L'importo netto viene calcolato nel modo seguente: Prezzo * Quantità - Sconto riga Listino prezzi di vendita È possibile registrare prezzi e sconti per un gruppo di Business Partner. È possibile determinare i prezzi e gli sconti dell'offerta collegando un listino prezzi all'offerta. Listino prezzi per consegna diretta Se una delle righe di offerta viene consegnata direttamente al cliente dal fornitore dell'utente, è possibile registrare gli accordi speciali sui prezzi. Prezzi/Sconti Business Partner Il Business Partner utilizzato da LN per determinare i prezzi e gli sconti sull' offerta di vendita. Se per questo campo è specificato un valore, LN recupera innanzitutto i dati sui prezzi e sugli sconti collegati a questo Business Partner. Se non sono disponibili dati relativi ai prezzi o agli sconti oppure se non è specificato alcun Business Partner in questo campo, LN recupera i dati collegati al Business Partner 'Destinazione vendita'. Testi Business Partner Il Business Partner immesso in questo campo determina quali testi vengono stampati sui vari elenchi e documenti di offerta. Se per questo campo viene specificato un valore, LN recupera innanzitutto gli eventuali dati collegati a questo Business Partner. Se non sono disponibili dati relativi ai testi oppure se in questo campo non è specificato alcun Business Partner, LN stampa i testi collegati al Business Partner 'Destinazione vendita', a seconda dei documenti e degli elenchi da inviare a specifici Business Partner. Contatto Il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Vincolo di spedizione I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il vincolo di spedizione specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo. Itinerario L'itinerario seguito per la consegna delle merci, se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita. Nota Prima di stampare distinte di prelievo, documenti di trasporto e documenti di spedizione, è possibile selezionare e ordinare gli ordini di vendita in base all'itinerario. Vettore/LSP Il vettore responsabile della spedizione delle merci al Business Partner. È possibile stampare i dati dell'ordine di vendita in una distinta di carico per lo spedizioniere. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Business Partner Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'. È possibile modificare questi dati. Contatto Il contatto del business partner 'Destinazione fattura'. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Tasso/Coefficiente del tasso Tasso/Coefficiente del tasso Tasso definito La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'offerta. | |