Il numero di documento che identifica l'offerta di vendita.
Panoramica offerte di vendita (tdsls1500m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le intestazioni offerta di vendita. Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni:
Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Offerta di vendita (tdsls1600m000). Nota È possibile aprire questa sessione in varie visualizzazioni. Quando si cambia la visualizzazione, LN modifica la barra del titolo, la sequenza delle colonne e il numero di campi di visualizzazione della sessione. Scegliere Ordina per dal menu Visualizza per ordinare le offerte di vendita in base a uno dei seguenti elementi:
Offerta Il numero di documento che identifica l'offerta di vendita. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Se sono state immesse righe di offerta per questa offerta di vendita, non è possibile modificare questo campo. Rappresentante vendite interno Il rappresentante vendite (interno) responsabile dell'inoltro di un'offerta di merci al Business Partner. Se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita, è possibile ordinare i dati delle statistiche relative alle vendite per rappresentante vendite. Data offerta La data di creazione dell'offerta di vendita. Data di scadenza L'ultimo giorno di validità dell'offerta. La data di scadenza predefinita dell'offerta viene calcolata automaticamente aggiungendo alla data dell'offerta il numero di giorni specificati nel campo Periodo di validità della sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100). Stato Lo stato dell'offerta di vendita. Valori consentiti Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Ufficio vendite A department that is identified in the company business model
to manage the business partner's sales relations. The sales office is used to
identify the locations that are responsible for the organization's sales
activities. Valori predefiniti Quando si immette un'offerta di vendita, LN recupera l'ufficio vendite dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), LN esegue la ricerca nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Se non viene trovato alcun ufficio vendite nemmeno nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito. Reparto finanziario Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un'offerta in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota
Valori predefiniti
Tipo di ordine Il tipo di ordine di vendita utilizzato per convertire l'offerta in un ordine di vendita. Nota Non è possibile immettere offerte per i seguenti tipi di ordine di vendita:
Origine L'origine dell'offerta di vendita. Valori consentiti
Per ulteriori informazioni, consultare Origine del documento di vendita. Percentuale probabilità A percentage associated with a quotation that represents the
probability of the business partner accepting the quotation. Acceptance results
in the conversion of the quotation into a sales order. La percentuale predefinita di probabilità di esito positivo è zero. Data consegna pianificata La data di consegna predefinita prevista per gli articoli offerti. Ricevimento pianificato Anticipo di ricevimento corrispondente a un ordine di acquisto o di produzione aperto. Nota
Vincolo di spedizione I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci. Valori consentiti Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il vincolo di spedizione specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Itinerario L'itinerario seguito per la consegna delle merci, se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita. Nota Prima di stampare distinte di prelievo, documenti di trasporto e documenti di spedizione, è possibile selezionare e ordinare gli ordini di vendita in base all'itinerario. Vettore/LSP Il vettore responsabile della spedizione delle merci al Business Partner. È possibile stampare i dati dell'ordine di vendita in una distinta di carico per lo spedizioniere. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Business Partner Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'. È possibile modificare questi dati. Contatto Il contatto del business partner 'Destinazione fattura'. Credito disponibile Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente: Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000):
Limite di credito Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso. Valuta ordine La valuta in cui sono espressi gli importi dell'offerta. Nota Se sono presenti righe di offerta, non è possibile modificare la valuta. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Valori consentiti Tasso/Coefficiente del tasso La tariffa di vendita assegnata alla valuta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Se la valuta dell'offerta è diversa dalla valuta locale, è possibile modificare questi dati. Se le due valute coincidono, il tipo di tasso di cambio è uno solo. Tasso/Coefficiente del tasso Il coefficiente del tasso assegnato alla valuta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Tasso definito La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'offerta. Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Fattura per trasporto Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' verranno fatturati i costi di trasporto sostenuti. Fattura costi di trasporto basata su Una società può fatturare i costi di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura' in base a Costi di trasporto, Costi di trasporto (aggiorn. consentito) o Tariffe cliente. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Questo campo è abilitato soltanto se nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) è selezionata la casella di controllo Fattura trasporto a Business Partner. Business Partner Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Indirizzo L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento'. Contatto Il contatto del Business Partner 'Origine pagamento'. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Ricarico per pagamento ritardato La percentuale di ricarico per pagamento ritardato applicata all'importo delle merci. Se la fattura viene saldata entro il termine definito nel ricarico per pagamento ritardato, il Business Partner che riceve una fattura può detrarre il ricarico dall'importo delle merci. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento proposto dal Business Partner 'Origine pagamento'. Lead time consegna La data di consegna relativa determina la data di consegna effettiva dell'ordine di vendita, ovvero il momento in cui un'offerta viene convertita in un ordine. La data di consegna relativa viene specificata come numero di giorni calendario. La data di consegna dell'ordine di vendita viene calcolata nel modo seguente: Data di trasferimento + data di consegna relativa dell'offerta Se la data di consegna relativa non viene specificata, come data di consegna del nuovo ordine viene indicata la data di consegna prevista dell'offerta. Il lead time consegna indicato nell'intestazione offerta viene utilizzato come valore predefinito per le righe di offerta. Termini di consegna L'accordo raggiunto con il Business Partner riguardo alla consegna delle merci. N. richiesta di off. cliente Il numero della richiesta di offerta del Business Partner 'Destinazione vendita'. Questo numero viene incluso in diversi documenti ed elenchi di offerta. Riferimento A The first extra reference by which the order or request for
quotation can be identified. This reference is printed on various order
documents and lists. Riferimento B The second extra reference field that you can fill with extra
information. This reference is printed on the order documents and lists. Budget 1) Stima del costo commerciale elaborata durante la fase di preproduzione dei progetti. 2) Piano che include una stima dei costi e ricavi futuri derivanti dalle attività previste. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Budget della sessione Righe offerta di vendita (tdsls1501m000). Testo intestazione Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione offerta. Testo piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina dell'offerta. Rappresentante vendite esterno Il rappresentante vendite (esterno) responsabile della gestione dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. L'attività di questo rappresentante riguarda principalmente gli interventi. Codice Il codice contatto del business partner 'Destinazione vendita'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Telefono Il numero di telefono del contatto. Codice Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Settore di attività Il settore di attività del business partner. È possibile utilizzare il codice del settore di attività per ordinare le statistiche relative alle vendite. Area Il codice dell'area in cui è ubicata la sede del Business Partner. È possibile utilizzare l'area per ordinare le statistiche relative alle vendite. Sconto sull'ordine Una percentuale valida per l'importo netto di ciascuna riga ordine, se per tale riga ordine non è stato registrato alcun articolo di costo o servizio. L'importo netto viene calcolato nel modo seguente: Prezzo * Quantità - Sconto riga Valori predefiniti LN ricava il valore predefinito dallo sconto sull'ordine assegnato al Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4100s000). Listino prezzi di vendita È possibile registrare prezzi e sconti per un gruppo di Business Partner. È possibile determinare i prezzi e gli sconti dell'offerta collegando un listino prezzi all'offerta. Valori predefiniti LN ricava il valore predefinito dal listino prezzi assegnato al Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4100s000). Il listino prezzi deve essere definito nella sessione Listini prezzi (tcmcs0134m000). Listino prezzi per consegna diretta Se una delle righe di offerta viene consegnata direttamente al cliente dal fornitore dell'utente, è possibile registrare gli accordi speciali sui prezzi. Valori predefiniti LN ricava il valore predefinito dall'accordo sui prezzi registrato nel campo Listino prezzi per consegna diretta della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Prezzi/Sconti Business Partner Il Business Partner utilizzato da LN per determinare i prezzi e gli sconti sull'offerta di vendita. Se per questo campo è specificato un valore, LN recupera innanzitutto i dati sui prezzi e sugli sconti collegati a questo Business Partner. Se non sono disponibili dati relativi ai prezzi o agli sconti oppure se non è specificato alcun Business Partner in questo campo, LN recupera i dati collegati al Business Partner 'Destinazione vendita'. Testi Business Partner Il Business Partner immesso in questo campo determina quali testi vengono stampati sui vari elenchi e documenti di offerta. Se per questo campo viene specificato un valore, LN recupera innanzitutto gli eventuali dati collegati a questo Business Partner. Se non sono disponibili dati relativi ai testi oppure se in questo campo non è specificato alcun Business Partner, LN stampa i testi collegati al Business Partner 'Destinazione vendita', a seconda dei documenti e degli elenchi da inviare a specifici Business Partner. Business Partner Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita. Indirizzo Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Contatto Il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Riferimento intestazione offerta Il riferimento al numero di offerta di un'altra applicazione. Opportunità Il riferimento all'opportunità da cui è stata generata l'offerta di vendita. È possibile visualizzare l'opportunità nella sessione Opportunità (tdsmi1610m000).
Dettagli Avvia la sessione di dettagli Panoramica offerte di vendita (tdsls1500m000). Righe offerta Avvia la sessione Panoramica Righe offerta di vendita (tdsls1501m000). Aggiornamento globale offerte di vendita Avvia la sessione Aggiornamento globale offerte di vendita (tdsls1205s000). Offerta vendita - Righe - Sincronizz. Avvia la sessione Ordine di vendita - Righe - Sincronizzazione (tdsls0280m000). Generazione struttura (budget PCS) per offerte di vendita Avvia la sessione Generazione struttura (budget PCS) per offerte di vendita (tdsls1201m100). Elaborazione offerte di vendita Avvia la sessione Elaborazione offerte di vendita (tdsls1200m000). Eliminazione offerte di vendita Avvia la sessione Eliminazione offerte di vendita (tdsls1210m000). Storico offerte di vendita Avvia la sessione Storico offerte di vendita (tdsls1550m000). Margine offerta di vendita Avvia la sessione Margine ordine di vendita (tdsls0588m000). Ricalcola prezzi/sconti intero ordine Avvia la sessione Panoramica Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000), in cui è possibile ricalcolare i prezzi e gli sconti per l’offerta di vendita. Approvazione offerte di vendita Se nella sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100) è selezionata la casella di controllo Approvazione richiesta, utilizzare questa opzione per approvare l’offerta di vendita nella sessione Approvazione offerte di vendita (tdsls1211m000). Partite IVA per Business Partner Avvia la sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000). Pegging ordini Avvia la sessione Visualizzazione pegging ordine (cprrp0740m000). Informazioni contratto progetto Avvia la sessione Contratto (tpctm1600m000), in cui è possibile visualizzare il contratto collegato al progetto o al budget. Offerte aperte LN visualizza soltanto le offerte con stato Creato, Approvato, Stampato e Modificato. Tutte le offerte LN visualizza tutte le offerte
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