Un nome definito dall'utente che identifica le impostazioni dei parametri.
Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)Utilizzare questa sessione per gestire i parametri degli ordini di vendita. Questi parametri determinano la modalità di funzionamento degli ordini di vendita e del relativo storico. Fare clic su Stampa per stampare e confrontare le impostazioni dei parametri nella sessione Stampa parametri SLS (tdsls0400m000). Nota In questa sessione è possibile gestire soltanto i parametri correlati agli ordini di vendita. Per impostare i valori predefiniti dei parametri per l'intero package, utilizzare la sessione Inizializzazione parametri (tcmcs0295m000).
Descrizione Un nome definito dall'utente che identifica le impostazioni dei parametri. Data di validità La data e l'ora in cui i parametri diventano validi. I parametri rimangono validi fino alla data di inizio validità di un'impostazione parametri più recente. Modifica ordini EDI consentita Se la casella di controllo è selezionata, è possibile modificare manualmente gli ordini con origine EDI. Nota LN non è in grado di creare ordini di trasporto per ordini di vendita creati tramite EDI. Genera progetti (PCS) da ordini EDI interni Se la casella di controllo è selezionata, i progetti ricevuti tramite lo scambio di ordini interaziendali vengono generati nella società di destinazione della transazione. Il progetto viene generato soltanto se quest'ultimo viene ricevuto insieme ai dati della variante di prodotto. Se la casella di controllo non è selezionata, LN non genera il codice di progetto, ma stampa un elenco. Per generare un progetto automaticamente, è necessario avviare la sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) dalla sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900) o Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Conferma ordini a saldo automaticamente Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini a saldo vengono confermati automaticamente. La conferma degli ordini a saldo può essere eseguita automaticamente nei seguenti casi:
Inoltra ordini a saldo automaticamente a Magazzino (WH) Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini a saldo vengono inoltrati automaticamente a Magazzino dopo la conferma. Se la casella di controllo non è selezionata, il tipo di ordine determina se, dopo la conferma, l'ordine a saldo viene inoltrato automaticamente a Magazzino o se deve essere inoltrato manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere Elaborazione flessibile degli ordini di vendita. Converti automaticamente avviso di acquisto in ordine di acquisto Se la casella di controllo è selezionata, LN converte automaticamente gli avvisi ordine di acquisto in ordini di acquisto. Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario confermare e convertire manualmente gli avvisi ordine di acquisto in ordini di acquisto nella sessione Conferma avviso ordine di acquisto (whina3211m000) e nella sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000). Nota Gli avvisi ordine di acquisto vengono generati nella sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000). Controllo margine Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità di controllo di margine è attivata. LN verifica se il prezzo di vendita di un articolo indicato in una riga ordine di vendita o in una riga di offerta si discosta troppo dal prezzo di destinazione. Nella sessione Parametri di controllo margine (tdsls0120m000) è possibile determinare l'azione da eseguire (blocco, segnalazione o registrazione). Il prezzo di destinazione è determinato dal campo Prezzo destinaz. per controllo margine della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Nota Ai fini del controllo margine, è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) lo scostamento consentito dal prezzo di destinazione, determinato in base ai margini superiore e inferiore. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita. Intestazioni verifica margine lordo Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguito il controllo del margine lordo relativo all'intestazione ordine di vendita. Il controllo del margine lordo viene eseguito soltanto nei casi indicati di seguito:
La base margine (prezzo di destinazione) corrisponde al costo standard dell'articolo, espresso nella valuta di riferimento. Nota Ai fini del controllo margine lordo a livello di intestazione, è possibile definire nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) lo scostamento consentito dal prezzo di destinazione, determinato in base ai margini superiore e inferiore. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita. Righe di verifica margine lordo Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue il controllo margine lordo relativo alla riga di ordine di vendita o alla riga di offerta. Il controllo del margine lordo viene eseguito soltanto nei casi indicati di seguito:
La base margine (prezzo di destinazione) corrisponde al costo standard dell'articolo, espresso nella valuta di riferimento. Nota Ai fini del controllo margine lordo a livello di riga, è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) lo scostamento consentito dal prezzo di destinazione, determinato in base ai margini superiore e inferiore. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita. Verifica su offerte di vendita effettive Se la casella di controllo è selezionata, e se sono presenti offerte di vendita per l'articolo e per il business partner 'Destinazione vendita', LN visualizza un messaggio di avviso durante l'input degli ordini di vendita. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati e Verifiche per ordini di vendita. Verifica tempificata delle scorte Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue una verifica tempificata relativa alla disponibilità di scorte sufficienti durante il lead time di ordine dell'articolo. LN non considera la differenza tra le scorte disponibili e le allocazioni al momento dell'inserimento degli ordini. LN prende invece in considerazione la differenza tra le scorte disponibili e tutte le transazioni scorte pianificate durante l'intero lead time ordine. Nota Se nella sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000) è selezionata la casella di controllo Verifica CTP per vendite (per EP e OPS), per l'articolo pianificato verrà eseguita una verifica CTP anziché una verifica tempificata delle scorte. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita. Verifica scorte estesa Se la casella di controllo è selezionata, è possibile eseguire una verifica approfondita delle scorte disponibili per le righe dell'ordine di vendita e le righe componente dell'ordine di vendita. La possibilità di utilizzare questa funzionalità per un ordine di vendita dipende dall'impostazione della casella di controllo Verifica scorte estesa nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Se la casella di controllo è selezionata, le righe o le righe componente di un ordine di vendita vengono impostate su uno stato determinato dal server di gestione promesse in base al quale potranno o non potranno essere promesse al cliente. Gestione kit estesa implementato Se la casella di controllo è selezionata, per la gestione delle scorte dei componenti vengono attivate funzionalità avanzate che consentono di gestire tali componenti mediante le relative righe. Se i componenti vengono gestiti mediante le relative righe, si verifica quanto segue:
Se la casella di controllo non è selezionata, per la gestione delle scorte dei componenti vengono attivate funzionalità limitate e non è quindi possibile gestire tali componenti mediante le relative righe. Conferma ordini a saldo componenti automaticamente Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini a saldo per le righe di componente vengono confermati automaticamente. La conferma degli ordini a saldo può essere eseguita automaticamente nei seguenti casi:
Prezzo riga ordine per resi Questo parametro viene utilizzato per determinare il processo di fatturazione dei kit resi. Se la casella di controllo è selezionata, i kit resi vengono fatturati nella quantità pari alla quantità ordinata. Il prezzo predefinito corrisponde al prezzo riga ordine di vendita. Se i componenti ordinati non corrispondono ai componenti ricevuti, l’applicazione attiva la sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000) (se questa è parte della procedura dell’ordine). Viene quindi impedita la fatturazione automatica della riga ed è possibile modificare l’importo della fattura per l’articolo principale. Il costo del venduto (COGS) effettivo della riga fattura comprende il costo del venduto effettivo aggregato dei componenti ricevuti. Se la casella di controllo non è selezionata, i kit resi vengono fatturati o accreditati con quantità e prezzo di fatturazione impostati su zero e con importo di fatturazione comprendente il costo del venduto aggregato dei componenti ricevuti. L’importo fattura viene inserito per impostazione predefinita nella sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000), in cui è possibile confermare o modificare l’importo. Fattura con zero surplus Questo parametro viene utilizzato per determinare il processo di fatturazione della quantità surplus. Se la casella di controllo è selezionata, viene creata una riga fattura surplus con quantità, prezzo e importo impostati su zero. Questa riga fattura non viene inviata al cliente. Il costo del venduto (COGS) effettivo della riga della fattura comprende il costo del venduto effettivo aggregato dei componenti consegnati. La fattura non viene stampata né inviata, bensì inoltrata a Fatturazione per la registrazione del costo del venduto della riga fattura. A questo scopo vengono utilizzati un tipo di transazione e uno scenario di fatturazione specifici. Nota: Se prima di inoltrare la riga a Fatturazione viene specificato un importo fattura diverso da zero nella sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000), la riga viene trattata come una normale riga fattura. Se la casella di controllo non è selezionata, una riga fattura surplus viene creata con quantità e prezzo impostati su zero e con un importo di fatturazione comprendente il costo del venduto aggregato dei componenti. La riga fattura viene inviata al cliente. L’importo fattura viene inserito per impostazione predefinita nella sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000), in cui è possibile confermare o modificare l’importo. Registra storico componenti Se la casella di controllo è selezionata, i dati dello storico relativi alle righe componente dell'ordine di vendita vengono registrati. Se la casella di controllo è selezionata, lo storico viene memorizzato nella sessione Storico componenti righe ordine di vendita (tdsls4553m000). Se in questa sessione è selezionata anche la casella di controllo Registra storico consegne ordini effettive, lo storico viene inoltre memorizzato nella sessione Storico consegne effettive componenti righe ordine vendita (tdsls4557m000). Per le righe componente vengono registrati i seguenti eventi:
Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Riapertura consentita ordini di vendita chiusi Se la casella di controllo è selezionata, è possibile riaprire e aggiornare gli ordini di vendita con stato Chiuso. Quando si riapre un ordine di vendita impostato su Chiuso, il relativo stato viene convertito in Modificato. È pertanto possibile aggiungere nuove righe di ordine e/o modificare l'intestazione dell'ordine di vendita. Nota Se la casella di controllo è selezionata, nel menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900) è disponibile il comando Riapri ordine di vendita chiuso. Gruppo numeri per ordini di vendita/programmi vendite Il gruppo di numeri relativo agli ordini di vendita. Intervallo di numerazione per righe ordine di vendita L'intervallo tra righe successive all'interno di un ordine di vendita. Calcola costi aggiuntivi Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità dei costi aggiuntivi è abilitata. Primo numero posizione per set costi aggiuntivi Il primo numero di posizione di una riga di ordine utilizzato per i set di costi aggiuntivi basati su ordine. Si tratta del primo numero di posizione di una riga ordine di vendita con costi aggiuntivi. Nota
Ricalcolo costi aggiuntivi È possibile indicare se dopo la modifica di un ordine o di una spedizione i costi aggiuntivi devono essere o meno ricalcolati.
Nota È necessario definire i costi aggiuntivi in un set di costi. Per definire set di costi aggiuntivi, utilizzare la sessione Set costi aggiuntivi vendite (tdsls0124m000). Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Ricalcolo dei costi aggiuntivi. Inoltra autom. righe costi agg. a Fatturazione in caso di Specificare il modo in cui le righe dei costi aggiuntivi vengono inoltrate a Fatturazione. Valori consentiti Inoltra automaticamente righe costi aggiuntivi a Fatturazione in caso di Nota Se i costi aggiuntivi di tipo Basato su riga sono applicabili, le righe dei costi aggiuntivi di vendita seguono sempre la riga di ordine di vendita di origine. Se pertanto questo campo è impostato su Mai, LN continua a utilizzare il metodo Prima consegna per queste righe di costi aggiuntivi di vendita. Approv. autom. sped. basata su ordini costi Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini dei costi di spedizione di vendita vengono approvati automaticamente. Se la casella di controllo non è selezionata, gli ordini dei costi di spedizione di vendita devono essere approvati manualmente. Prezzo destinaz. per controllo margine È possibile determinare il prezzo da utilizzare come prezzo di destinazione nel controllo margine. Questo campo non viene utilizzato per il controllo margine lordo. Il prezzo di destinazione per il controllo del margine lordo corrisponde sempre al costo standard dell'articolo registrato nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000), oppure, se è presente un codice identificativo di configurazione, al prezzo registrato nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). Nota
Valori consentiti Primo numero posizione per omaggi promozione È possibile definire un numero di posizione da utilizzare negli ordini di vendita relativi agli omaggi. Fatturazione retroattiva Fatturazione retroattiva implementata Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile la funzionalità di fatturazione retroattiva. Nota Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario salvare le impostazioni dei parametri prima di poter specificare il campo Tipo ordine di fatturazione retroattiva. Costo/Assistenza di fatturazione retroattiva Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo degli articoli di costo e dei servizi viene determinato durante il processo di fatturazione retroattiva. Tipo ordine di fatturazione retroattiva Il tipo di ordine di vendita predefinito utilizzato per i nuovi ordini di vendita creati durante il processo di fatturazione retroattiva. Gruppo numeri fatturazione retroattiva Il gruppo di numeri predefinito relativo agli ordini di vendita creati durante il processo di fatturazione retroattiva. Gruppo numeri per aggiornamento Il gruppo di numeri predefinito per il processo di aggiornamento di fatturazione retroattiva quando si esegue la sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000). Data generazione avviso di fatturazione retroattiva Specificare la data utilizzata per l'intervallo di selezione nella sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000). Per calcolare la modifica dei prezzi, è possibile utilizzare le seguenti date dell'ordine o del programma originario: Nota Il valore predefinito è Data transazione. Blocco Blocca se il limite di credito è stato superato Se la casella di controllo è selezionata, e se viene superato il Limite di credito specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), la procedura relativa all'ordine di vendita viene bloccata. Segnala se il limite di credito è stato superato Se la casella di controllo è selezionata, e se viene superato il Limite di credito specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), viene visualizzato un messaggio di avviso durante la procedura relativa all'ordine di vendita. Blocca se la fattura è scaduta Se la casella di controllo è selezionata, e se per il business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, l'ordine di vendita viene bloccato per l'attività specificata nel campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Nota Se questo passaggio non è definito nel tipo di ordine utilizzato per l'ordine di vendita, l'ordine non viene bloccato. Segnala se la fattura è scaduta Se la casella di controllo è selezionata, e se per il business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, viene visualizzato un messaggio di avviso durante l'attività specificata nel campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Nota Se questo passaggio non è definito nel tipo di ordine utilizzato per l'ordine di vendita, l'ordine non viene bloccato. Blocca se il cliente è dubbio Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di vendita relativo a un business partner 'Destinazione fattura' definito come Dubbio Nota
Segnala se il cliente è dubbio Se la casella di controllo è selezionata, e se si crea un ordine di vendita per un business partner 'Destinazione fattura' definito come Dubbio, LN visualizza un messaggio di avviso. Nota Nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è possibile indicare che un Business Partner è Dubbio. Blocca se l'operatore è inesperto Se la casella di controllo è selezionata, e se l'utente è definito come operatore inesperto nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), l'ordine di vendita viene bloccato. Blocca se la verifica credito è scaduta Se la casella di controllo è selezionata, e se il periodo di verifica del credito del business partner 'Destinazione fattura' è scaduto, l'ordine di vendita viene bloccato. Segnala se la verifica credito è scaduta Se la casella di controllo è selezionata, e il periodo di verifica del credito del business partner 'Destinazione fattura' è scaduto, viene visualizzato un messaggio di avviso. Blocca se è impossibile trovare il CAP Se la casella di controllo è selezionata, e se LN non riconosce il CAP del business partner 'Destinazione spedizione', l'ordine di vendita viene bloccato. Segnala se è impossibile trovare il CAP Se la casella di controllo è selezionata, e se non è possibile trovare un CAP, LN visualizza un messaggio di avviso. Blocca se il CAP è contrassegnato come dubbio Se la casella di controllo è selezionata, e se il CAP è definito come dubbio, l'ordine di vendita viene bloccato. Nella sessione CAP (tccom4136s000) è possibile indicare se un CAP è dubbio. Segnala se il CAP è contrassegnato come dubbio Se la casella di controllo è selezionata, e se il CAP è definito come dubbio nella sessione CAP (tccom4136s000), viene visualizzato un messaggio di avviso. Codice valutazione del credito predefinito La valutazione del credito predefinita nel caso in cui siano presenti fatture scadute per il Business Partner 'Destinazione fattura'. Nota È possibile definire e modificare valutazioni del credito nella sessione Valutazione del credito (tcmcs0164s000). È possibile associare valutazioni del credito a un Business Partner 'Destinazione fattura' nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Modifica valutazione del credito del cliente Se per il business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, è possibile indicare se le valutazioni del credito devono essere modificate in valutazione del credito predefinita, in base a quanto indicato nel campo Codice valutazione del credito predefinito. Valori consentiti Modifica valutazione del credito del cliente per fatture scadute Rifiuta consegne dirette bloccate Se la casella di controllo è selezionata, e se l'ordine di vendita è bloccato, LN non è in grado di generare un ordine di acquisto per una consegna diretta. È innanzitutto necessario sbloccare l'ordine di vendita. Consenti impegno scorte Se la casella di controllo è selezionata, può verificarsi un impegno di scorte quando una riga di ordine di vendita viene bloccata. Nota È possibile impegnare un ordine soltanto se il blocco non è consentito durante la fase di impegno. Questa opzione può essere definita nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Conferma righe ordine bloccate per ordini di spedizione completi Durante la creazione di una conferma ordine di vendita è possibile indicare la procedura di stampa per le righe ordine bloccate a seguito di un ordine completo di spedizione. Numero massimo giorni di blocco Il numero massimo di giorni per cui l'ordine può rimanere in sospeso. Questo campo viene utilizzato per determinare la data di rilascio prevista per un ordine (o una riga ordine) bloccato. Data di rilascio prevista = Data blocco + Numero massimo giorni di blocco. Motivi Motivo di blocco predefinito - Cliente dubbio Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché un Business Partner 'Destinazione fattura' è definito come Dubbio. Nota Nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è possibile indicare che un Business Partner è definito come Dubbio. Motivo di blocco predefinito - Limite di credito Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché un Business Partner 'Destinazione fattura' ha superato il limite di credito. Nota
Motivo di blocco predefinito - Controllo margine Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché una riga di ordine di vendita non supera una verifica relativa al controllo del margine. Motivo di blocco predefinito - Fatture scadute Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché per un Business Partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute. Motivo di blocco predefinito - Operatore inesperto Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché l'utente è definito come operatore inesperto nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Motivo di blocco predefinito - Verifica credito scaduta Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché la verifica del credito di un Business Partner 'Destinazione fattura' è scaduta. Motivo di blocco predefinito - CAP non trovato Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché un CAP non viene riconosciuto da LN. Motivo di blocco predefinito - CAP dubbio Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché la casella di controllo CAP dubbio è selezionata per il CAP nella sessione CAP (tccom4136s000). Motivo di blocco predefinito - Verifica margine lordo Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché l'ordine di vendita non supera il controllo del margine lordo relativo all'intestazione dell’ordine di vendita o alla riga di ordine di vendita. Motivo di blocco predefinito - Codice segnale articolo Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché è presente un codice segnale collegato che indica il blocco dell’ordine o la riga dell’ordine. Motivo di blocco predefinito - Ordine con origine EDI Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché creati tramite EDI (Electronic Data Interchange). Motivo blocco predefinito - Verifica conf. esport. Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché l'ordine di vendita non supera la verifica di conformità esportazione. Nota
Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti Il motivo di annullamento predefinito se il Vincolo di spedizione è Spedisci riga e annulla. Questo codice motivo determina il modo in cui la quantità annullata viene registrata in LN Rate Rate implementate Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la procedura relativa alle rate. Se la casella di controllo non è selezionata, la funzionalità relativa alle rate non è disponibile o non viene visualizzata in LN. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati. Data accettazione merci obbligatoria per rate di garanzia Se la casella di controllo è selezionata,, prima che le rate di garanzia possano essere inoltrate a Fatturazione, è necessario specificare la Data accettazione merci nell'intestazione dell'ordine di vendita. Se questa data viene specificata, l'utente viene autorizzato a inviare la fattura di garanzia. Se la casella di controllo non è selezionata, il campo Data accettazione merci può essere lasciato vuoto nell'intestazione dell'ordine di vendita e viene utilizzato soltanto per scopi informativi. Includi costi aggiuntivi in rate Se la casella di controllo è selezionata, le rate possono includere costi aggiuntivi. Rate in base a intestazione Metodo di rilascio righe rata È possibile indicare il modo in cui le righe rata vengono inoltrate a Fatturazione. Valori consentiti Collega rate ai progetti Se la casella di controllo è selezionata, il fatturato delle rate viene visualizzato per progetto. Tutte le righe ordine di una stessa rata sono collegate allo stesso progetto. Se la casella di controllo è selezionata, e se un ordine di vendita è fatturato a rate, il progetto deve essere lo stesso in tutte le righe dell'ordine di vendita. Nota Se è richiesto il pegging di progetto, è necessario specificare un legame di pegging nelle righe dell'ordine di vendita. Se la casella di controllo è selezionata, e se deve essere specificato un legame di pegging, il progetto deve essere lo stesso in tutte le righe dell'ordine di vendita, ma l'elemento e l'attività possono differire. Di conseguenza, le fatture per le rate vengono registrate soltanto a livello di progetto. Quando si compensano le fatture delle merci con le rate, il fatturato nella riga dell'ordine di vendita include il progetto, l'elemento e l'attività. Se la casella di controllo non è selezionata, non è possibile collegare rate a un progetto. Applica imposta alle rate Se la casella di controllo è selezionata, viene addebitata un'imposta sulle rate. L'importo dell'imposta addebitata sulle rate viene dedotto dall'imposta addebitata sulle merci durante la fatturazione. Usa pagamento anticipato come Il tipo di rata di anticipo utilizzato per gli ordini di vendita con pagamento a rate. Valori consentiti Articolo per rate pagamento anticipato L'articolo fittizio per cui vengono registrate tutte le rate indirette e non chiuse il cui campo Tipo di rata è impostato su Fattura anticipata. Questo articolo deve essere un articolo di costo, come è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). L'articolo fittizio è richiesto per due motivi:
Nota Le rate di tipo Pagamento anticipato devono essere fatturate e pagate dal Business Partner prima della consegna delle merci. Articolo per rate normali L'articolo fittizio per cui vengono registrate tutte le rate indirette e non chiuse il cui campo Tipo di rata è impostato su Normale. Questo articolo deve essere un articolo di costo, come è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). L'articolo fittizio è richiesto per due motivi:
Nota Le rate normali vengono fatturate prima o in corrispondenza della consegna delle merci. Articolo per rate garantite L'articolo fittizio per cui vengono registrate tutte le rate indirette e non chiuse il cui campo Tipo di rata è impostato su Garanzia. Questo articolo deve essere un articolo di costo, come è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). L'articolo fittizio è richiesto per due motivi:
Nota Le rate garantite possono essere fatturate soltanto dopo la fatturazione di tutte le rate non di garanzia e la consegna di tutte le merci. Modifiche Inserimento obbligatorio codici modifica Utilizzare questo campo per specificare se LN deve chiedere o meno di immettere le informazioni del codice di modifica ogni volta che si annullano o si apportano modifiche a un'intestazione ordine di vendita nella sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000), a una riga ordine di vendita nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o a una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Codici modifica obbligatori Se la casella di controllo è selezionata, e si aggiunge, modifica o annulla una riga di un ordine di vendita, è obbligatorio immettere le informazioni relative al codice di modifica nella riga dell'ordine. È necessario effettuare questa operazione in caso di righe collegate a un ordine di vendita con stato In fase di elaborazione. Assegnazione automatica numeri di sequenza ordine di modifica Se la casella di controllo è selezionata, viene generato automaticamente un numero di sequenza di ordine di modifica quando un nuovo ordine di vendita viene stampato o generato tramite EDI oppure quando un ordine di vendita modificato viene ristampato o rigenerato tramite EDI. L'intestazione dell'ordine di vendita viene aggiornata automaticamente con l'ultimo numero di sequenza di ordine di modifica. Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario immettere manualmente i numeri di sequenza ordine di modifica. Tali numeri potranno essere selezionati in un ordine di vendita modificato o in una riga ordine di vendita modificata. Nota I numeri di sequenza ordine di modifica sono disponibili nella sessione Ordine di vendita - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdsls0153m000). Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si aggiunge tale riga all'ordine di vendita. Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), LN inserisce per impostazione predefinita questo motivo di modifica nel campo Righe motivo di modifica della nuova riga di consegna presente nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si aggiunge tale riga all'ordine di vendita. Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), LN inserisce per impostazione predefinita questo tipo di modifica nel campo Righe tipo di modifica della nuova riga di consegna presente nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si modifica tale riga o quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), LN inserisce per impostazione predefinita questo motivo di modifica nel campo Righe motivo di modifica della riga di consegna divisa presente nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si modifica tale riga o quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), LN inserisce per impostazione predefinita questo tipo di modifica nel campo Righe tipo di modifica della riga di consegna divisa presente nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si annulla una riga ordine di vendita (o una riga di consegna). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si annulla una riga ordine di vendita (o una riga di consegna). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Varie Metodo di stampa sconto su conferma ordine È possibile determinare la modalità di stampa degli importi e degli sconti sulle conferme ordini. Valori consentiti Vedere Stampa dell'importo merci e dello sconto nelle note di acquisto Esempio Lo sconto per un ordine di vendita è pari al 10%
Importo lordo merci = 300 Sconto riga ordine (importo) = 5 + 20 = 25 Sconto sull'ordine (importo) = 10% di 275 = 27,5 Sconto totale (importo) = 52,5 Importo netto merci = 247,5 Fattore lead time impegno La data di impegno viene calcolata durante l'impegno scorte. Questo calcolo include il lead time impegno dell'articolo. Il lead time può essere un fattore moltiplicato per il lead time normale dell'articolo più una costante. In questo campo viene definito il valore del fattore mediante la seguente formula: Lead time impegno = Fattore * Lead time ordine + Costante Costante lead time impegno (Ore) La data di impegno viene calcolata durante l'impegno scorte. Questo calcolo include il lead time impegno dell'articolo. Il lead time può essere un fattore moltiplicato per il lead time normale dell'articolo più una costante. In questo campo viene definito il valore della costante mediante la seguente formula: Lead time impegno = Fattore * Lead time ordine + Costante Metodo priorità ordine È possibile selezionare il metodo utilizzato per determinare la priorità dell'ordine. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Nota È possibile definire i codici di simulazione nella sessione Simulazioni priorità (tdsls4524m000). Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Metodo di determinazione della priorità per gli ordini di vendita. Costante 1 per priorità ordine a saldo LN utilizza questo parametro per assegnare agli ordini a saldo una priorità più alta. Una volta confermati gli ordini a saldo, la priorità verrà modificata in base alla formula seguente: Nuova priorità = (priorità obsoleta / (numero di ordini a saldo * costante 1)) - costante 2 Se la costante 1 è zero, la formula utilizzata è la seguente: Nuova priorità = priorità obsoleta - costante 2 Costante 2 per priorità ordine a saldo Utilizzare questo parametro per assegnare agli ordini a saldo una priorità più alta. Una volta confermati gli ordini a saldo, la priorità verrà modificata in base alla formula seguente: Nuova priorità = (priorità obsoleta / (numero di ordini a saldo * costante 1)) - costante 2 Se la costante 1 è zero, la formula utilizzata è la seguente: Nuova priorità = priorità obsoleta - costante 2 Prezzo base per calcolo profitto lordo Specificare la modalità di calcolo della percentuale di profitto. Valori consentiti Metodo di eliminazione dati ordini Il metodo in cui vengono rimossi i dati dell'ordine o del programma. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminazione dei dati dell'ordine. Valori consentiti Archiviazione ordini di vendita implementata Se la casella di controllo è selezionata, è possibile archiviare gli ordini di vendita in una società di archiviazione. È possibile archiviare gli ordini di vendita nella sessione Archiviazione ed eliminazione ordini vendite (tdsls4224m000) e il relativo storico nella sessione Archiviazione ed eliminazione storico ordini/programma vendite (tdsls5201m000). Metodo di eliminazione dati storico ordini Il metodo in cui vengono rimossi i dati dello storico degli ordini o dei programmi. Nota Nella sessione Archiviazione ed eliminazione storico ordini/programma vendite (tdsls5201m000) è possibile eliminare i dati dello storico degli ordini o dei programmi. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminazione dei dati dello storico. Valori consentiti Registra storico ordini Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per gli ordini di vendita e gli ordini di vendita con pagamento a rate. È possibile registrare lo storico degli ordini di vendita nelle sessioni correlate soltanto se questa casella di controllo è selezionata, ad esempio:
Importante!
Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Registra storico ordini EDI Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per gli ordini di vendita e gli ordini di vendita con pagamento a rate generati tramite EDI (Electronic Data Interchange). È possibile registrare lo storico degli ordini di vendita nelle sessioni correlate soltanto se questa casella di controllo è selezionata, ad esempio:
Nota
Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Avvia registrazione storico alle Indicare quando si desidera registrare lo storico degli ordini. Nota Per utilizzare sempre la stessa impostazione per lo storico dei parametri relativo a un ordine di vendita specifico, l'impostazione del parametro corrente viene ricavata in modo predefinito dal valore del campo Avvia registrazione storico alle della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Valori consentiti Registrazione livello inserimento Indicare lo storico degli ordini che deve essere registrato per le transazioni di inserimento. Nota Se questo parametro è impostato su Ultimo e si desidera effettuare le seguenti operazioni, si verifica quanto indicato di seguito:
Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Valori consentiti Registra storico consegne ordini effettive Se la casella di controllo è selezionata, oltre allo storico del fatturato dell'ordine, viene registrato nella sessione Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) anche lo storico delle righe di consegna non elaborate. Se la casella di controllo non è selezionata, nella sessione Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) viene registrato soltanto lo storico (del fatturato) delle righe di consegna elaborate. Nota
Importante! Lo storico degli ordini non viene utilizzato soltanto per le analisi future, ma anche per la riconciliazione, la fatturazione retroattiva, le provvigioni e i ribassi, nonché le statistiche. Questi processi richiedono sia lo storico delle righe di consegna effettiva dell'ordine di vendita (non) elaborate presente nella sessione Storico righe consegna effettiva ordine di vendita (tdsls4556m000) sia lo storico delle righe dell'ordine di vendita della sessione Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000). Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Termini di consegna urgenti Utilizzare questo campo per definire i termini di consegna predefiniti per un ordine urgente. Termini di pagamento urgenti Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento predefiniti per un ordine urgente. Tipo di disponibilità Indicazione del tipo di attività per cui è disponibile una risorsa. Mediante i tipi di disponibilità è possibile definire più set di orari di lavoro per un singolo calendario. Se ad esempio un centro di lavoro è disponibile per la produzione dal lunedì al venerdì ed è disponibile per le attività di assistenza ogni sabato, è possibile definire due tipi di disponibilità (uno per la produzione e uno per le attività di assistenza) e collegarli al calendario relativo a tale centro di lavoro. Nota Il tipo di disponibilità influisce sul lead time di un ordine di vendita (urgente). Tipo di ordine - Reso merci rifiutate Il tipo di ordine predefinito utilizzato per generare l'ordine di reso quando si rifiutano le merci consegnate nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100). Nota
Tipo ordine fatturazione merci in conto deposito Il tipo di ordine predefinito utilizzato per la fatturazione delle scorte in conto terzi consumate. Serie ordini costi di spedizione La serie per gli ordini di vendita con costi aggiuntivi basati su spedizione. Tipo ordine costi spedizione Il tipo di ordine predefinito per gli ordini di vendita con costi aggiuntivi basati su spedizione. Data di ricerca per termini e condizioni Quando si immette un ordine di vendita o un programma vendite, la data specificata in questo campo viene utilizzata per cercare i termini e le condizioni validi che possono essere utilizzati come predefiniti per tale ordine o programma. Valori consentiti Documenti di copia Richiedi documenti di copia Se la casella di controllo è selezionata, nel processo di copia dell'ordine di vendita o della riga dell'ordine di vendita vengono utilizzati documenti di copia. Nota È possibile copiare gli ordini di vendita e le righe ordine di vendita nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000). Documento di copia per ordini di vendita Il documento di copia predefinito relativo agli ordini di vendita copiati nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000). Documento di copia per ordini di reso Il documento di copia predefinito relativo agli ordini di reso copiati nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000). Val. pred. Il valore intest. determina riga ordine vettore predef. Se la casella di controllo è selezionata, il vettore indicato nella riga dell'ordine di vendita viene recuperato dal vettore specificato nell'intestazione dell'ordine di vendita. Se la casella di controllo non è selezionata, il vettore indicato nella riga dell'ordine di vendita viene recuperato dalle sessioni indicate di seguito, in ordine di priorità:
Nota Il vettore viene recuperato quando viene aggiunta o aggiornata una riga di ordine di vendita. Il valore intest. determina riga ordine itinerario pred. Se la casella di controllo è selezionata, l'itinerario indicato nella riga dell'ordine di vendita viene recuperato dall'itinerario specificato nell'intestazione dell'ordine di vendita. Se la casella di controllo non è selezionata, l'itinerario indicato nella riga dell'ordine di vendita viene recuperato dalle sessioni indicate di seguito, in ordine di priorità:
Nota L'itinerario viene recuperato quando viene aggiunta o aggiornata una riga di ordine di vendita.
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